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DGfRP: Jeder Makler wird zum FinTech


DGfRP: Jeder Makler wird zum FinTech
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05.12.2017 | Wettbewerbsvorteil durch digitale Marktbearbeitung

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Die Kooperation der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH (DGfRP) und der FondsKonzept AG in der Informationstechnologie trägt Früchte: Das Backoffice-Programm Quixx Office wurde jetzt für alle angeschlossenen Partner freigeschaltet. Damit kann jeder Makler zu einem eigenen FinTech werden.

„Auf Grundlage der Online-Plattform Maklerservicecenter (MSC) von FondsKonzept haben wir für unsere Makler Quixx entwickelt“, sagt Philipp von Wartburg, Geschäftsleiter Technologie & IT bei der DGfRP. Damit werden das bisherige Beraterdepot und das Kundendepot, das die Sicht des Kunden auf seine Bestände erlaubt, durch Quixx abgelöst.

Quixx bietet viele Schnittstellen zur digitalen Marktbearbeitung, um gegenüber den Kunden als eigenständige FinTech-Einheit mit einem breiten Anwendungsspektrum auftreten zu können. Der Baukasten mit Kunden-App, Akquisemanager und Fondsshop ermöglicht den Maklern, den Schritt in das Zeitalter digitaler Kommunikation im Omni-Channel-Vertrieb zu vollziehen. „Wir stellen unseren Partnern mit Quixx in Zeiten steigender bürokratischer Herausforderungen die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung“, sagt von Wartburg. Dazu gehören eine professionelle Technologie zur Vereinfachung des Beratungsalltags sowie die Weiterentwicklung zeitgemäßer und attraktiver Geschäftsmodelle für die Finanzmakler.

Als erste Anwendung wurde jetzt Quixx Office freigeschaltet. Hier lassen sich Kundendaten, Verträge und Bestände einfach, übersichtlich und MiFID-konform organisieren. Es werden Beratungsprotokolle hinterlegt sowie Serienbriefe und Mails aus Quixx heraus versendet, womit die Anforderungen von MiFID II in vollem Umfang erfüllt werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Kunden effizient zu beraten: mithilfe von Anlageempfehlungen, Portfolio-Optimierungen, Musterdepots, Vergleichen und mehr. Auch die in Zukunft verpflichtende jährliche Überprüfung der Geeignetheit und die genaue Kostenbetrachtung ist in Quixx kein großer Aufwand mehr.

„Es war noch nie so einfach wie heute, ein Maklerbüro effizient und kundenorientiert zu gestalten“, sagt Philipp von Wartburg. Zudem sei mit Quixx gewährleistet, dass auch zukünftige Änderungen der Regulierung immer frühestmöglich umgesetzt und Maklern zur Verfügung gestellt würden.


Verantwortlich für den Inhalt:
Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH , Martin-Moser-Str. 27, D-84503 Altötting
Tel.: 08671/9641-0, Fax: 08671/9641-15
www.dgfrp.de

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