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Skandinavien-Experte FRAM Capital launcht Aktienfonds


Skandinavien-Experte FRAM Capital launcht Aktienfonds
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19.12.2017 | Aktienfonds investiert überwiegend in Small und Mid Caps aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden

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Die FRAM Capital GmbH hat gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH den FRAM Capital Skandinavien aufgelegt, der sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren richtet (WKN A2DTLZ bzw. WKN A2DTL0). Der Aktienfonds investiert überwiegend in Small und Mid Caps aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. „Die skandinavischen Länder verfügen über stabile Volkswirtschaften mit gesunder finanzieller Basis. Dies hilft den langfristigen Wachstumsperspektiven der Unternehmen“, sagt Florian Romacker, Geschäftsführer und Portfoliomanager bei der FRAM Capital GmbH. Schweden und Dänemark haben – Stand 2016 – nur ca. 40 Prozent und Finnland ca. 65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Staatsschulden. Norwegen hat, dank seines Staatsfonds, ein Vermögen angehäuft. Zum Vergleich: In Deutschland liegen die Staatsschulden beispielsweise bei 68 Prozent und in Frankreich bei 96 Prozent.

„Die Rahmenbedingungen geben den Ländern eine größere Flexibilität, die Wirtschaft zu stimulieren. Beispielsweise wirken sich aktuell höhere Infrastrukturinvestitionen in Schweden und Norwegen positiv auf deren Wirtschaft aus“, erklärt Romacker. „Außerdem bringt Skandinavien überdurchschnittlich viele innovative Wachstumsunternehmen hervor, insbesondere im Technologie- und Gesundheitssektor. Gleichzeitig müssen die nordeuropäischen Firmen wegen der kleinen Heimatmärkte früher international tätig sein.“ Entsprechend stehen unter den zehn wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt drei aus dem skandinavischen Raum (Quelle: IMD World Competitiveness Center).

Die wirtschaftliche Basis der skandinavischen Länder spiegelt sich auch am Aktienmarkt wider. Für die Vergleichbarkeit hat Romacker einen eigenen Kursindex kreiert, der Einfachheit halber Skandinavienindex genannt. Dieser gewichtet alle vier großen skandinavischen Indizes mit den jeweils größten Unternehmen des Landes – den OBX Index mit seinen 25 Einzelwerten, den OMX Stockholm 30, den OMX Copenhagen 20 und den OMX Helsinki 25 – zu gleichen Teilen. Seit Ende 2004 hat dieser Skandinavienindex eine durchschnittliche Wertentwicklung von jährlich 10 Prozent vollzogen. Demgegenüber steht der EuroStoxx mit 5,8 Prozent pro Jahr. Neben der positiven Entwicklung der Unternehmen hält der skandinavische Raum aber noch ein weiteres Argument für Investoren bereit: Die dortigen Währungen bieten eine interessante Alternative, um das europäische Aktienportfolio weiter zu diversifizieren.

Investmentstrategie

Im Rahmen des Investmentprozesses selektiert das Fondsmanagement substanzhaltige Unternehmen und führt dazu u. a. einen Bewertungs- und Bilanzcheck durch. Entsprechend der Philosophie identifiziert das Fondsmanagement Werte, die sich einer der drei Kategorien Spitzenstellung, Ertragskraft/Momentum oder Spezialfall zuordnen lassen. Zu der Kategorie Spitzenstellung zählen Unternehmen, die eine herausragende Stellung in ihrer Nische besitzen und dadurch in Zukunft überproportional wachsen werden. Zur Ertragskraft bzw. dem Momentum gehören Unternehmen, die es geschafft haben, den Free Cashflow nachhaltig zu steigern. Als Spezialfall gelten Firmen, von denen das Fondsmanagement annimmt, dass der Markt etwas übersehen hat, das den Aktienkurs in den nächsten Jahren nach oben bringen kann sowie Unternehmen, die mögliche Übernahmekandidaten darstellen.

Partnernetzwerk

Als Partner des Initiators übernimmt die Service-KVG HANSAINVEST nicht nur die Fondsauflage für den FRAM Capital Skandinavien Fonds, sondern auch alle folgenden administrativen und rechtlichen Aufgaben. „Die ausschlaggebenden Argumente bei der Auswahl der Service-KVG haben sich in der Praxis bereits bewahrheitet. Unter anderem hat die Auflage des Fonds reibungslos funktioniert. Das Servicelevel der HANSAINVEST ist beeindruckend, die Ansprechpartner sind sehr kompetent und eine Vertretung ist immer gut informiert“, so Romacker. „Der Fonds von FRAM Capital zeigt exemplarisch, wie schnell und gut die Aufgabenverteilung funktioniert. Der Initiator gibt die Strategie für das Portfolio vor und die Partner, wie wir als Service-KVG oder auch die Verwahrstelle, übernehmen im Hintergrund alle weiteren Aufgaben, um bestmöglich zu unterstützen“, ergänzt Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer der HANSAINVEST für den Bereich Financial Assets.


Verantwortlich für den Inhalt:
HansaInvest, Hanseatische Investment GmbH, Kapstadtring 8, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 3 00 57-62 92, Fax: +49 40 3 00 57-490 62 92
www.hansainvest.de

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