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Geeignetheitsprüfung für Versicherungsanlageprodukte


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02.08.2018 | uniVersa unterstützt Makler mit neuem Tool

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Die uniVersa bietet Maklern mit dem Anlegerprofil-Finder ein neues Tool zur Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten an. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) erstellt. Der Anlegerprofil-Finder fragt verschiedene Parameter zur Risikoneigung und Risikotragfähigkeit ab, ehe geeignete Produktlösungen zur Altersvorsorge vorgeschlagen werden. Das Ergebnis wird zusammengefasst in einem PDF festgehalten und kann um einen Hinweis zur jährlichen Eignungsbeurteilung erweitert werden. Das neue Tool kann über das Angebotsprogramm der uniVersa individuell gestartet werden. Durch ein responsives Webdesign ist es geräteunabhängig mit Smartphone, Tablet, Notebook oder am Rechner nutzbar.


Verantwortlich für den Inhalt:
uniVersa Versicherungen a.G., Sulzbacherstr. 1-7, D-90489 Nürnberg
Tel.: 0911/5307-0, Fax: 0911 / 53 07 1676
www.universa.de

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