FinanzanalyseApp schließt die Lücke zur Volldigitalisierung von der Datenaufnahme bis zur Auswertung
Die Maklersoftware.com GmbH, ein Tochterunternehmen der Smart InsurTech GmbH, hat für die OVB Vermögensberatung AG eine FinanzanalyseApp entwickelt. Die App ermöglicht die bidirektionale und volldigitale Aufnahme von Kunden und Vertragsdaten. Die Anwendung ist bereits live in Betrieb und unterstützt rund 1.500 OVB Berater im Vertrieb. „Mit der App schließen wir eine entscheidende Lücke. Die Volldigitalisierung von der Datenaufnahme bis zur Auswertung ist sichergestellt“, sagt Frank Burow, CFO/COO der OVB Vermögensberatung AG.
Die App schafft eine digitale Version des papierhaften Datenerfassungsbogens für Kundendaten. Durch die integrierte Fotofunktion zur Hinterlegung von Dokumenten kann der Vermittler jederzeit bequem auf die erforderlichen Unterlagen zurückgreifen. Zudem ermöglicht die OVB FinanzanalyseApp eine Zeichnungsfunktion, welche die Visualisierung von Informationen rund um die OVB Vermögensberatung AG und den Versicherungsmarkt ermöglicht.
„Für die Berater im Außendienst ist der digitale Datenzugriff unabdingbar“, sagt Frank Burow. „Mit der OVB FinanzanalyseApp schaffen wir eine weitere Optimierung der Kundenberatung und beschleunigen unsere Prozesse immens. Die hohe Akzeptanz nach Einführung zeigt, dass diese Entscheidung richtig war und bestätigt uns darin, auch weitere Ausbaustufen der Digitalisierung mit einem verlässlichen Partner, wie der HypoportTochter, anzugehen. In dem gemeinsamen Projekt mit Maklersoftware.com konnten wir auf beiden Seiten Potenziale heben.“
„Aus Sicht der Smart InsurTech ist die Entwicklung der FinanzanalyseApp ein weiterer digitaler Fortschritt für die Versicherungswirtschaft“, ergänzt Ludwig Reitinger, Geschäftsführer der Maklersoftware.com GmbH und Mitglied des Management Boards der Smart InsurTech GmbH. „Wir sind stolz darauf, einen Mehrwert für die Berater geschaffen zu haben, die sich mit dieser Lösung auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und unnötigen Verwaltungsaufwand vermeiden.“
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