Ruven Simon verantwortet seit dem 1. Mai 2021 als Leiter bAV Partnervertrieb   die weitere Entwicklung und den Ausbau der vertrieblichen Geschäftsbeziehungen der WWK im Geschäftsfeld betriebliche Altersversorgung in Zusammenarbeit mit den Vertriebsdirektionen Deutschland und der Sonderdirektion im Segment der unabhängigen Vermittler. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ruven Simon ein echtes „Eigengewächs“ der WWK […]

Provisionsdeckel bei Restschuldversicherungen und weitere Stärkung des Verbraucherschutzes   Am 5.5.2021 hat der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages den Entwurf eines Gesetzes zur begleitenden Ausführung der Verordnung (EU) 2020/1503 und der Umsetzung der Richtlinie EU 2020/1504 zur Regelung von Schwarmfinanzierungsdienstleistern (Schwarmfinanzierung-Begleitgesetz) und anderer europarechtlicher Finanzmarktvorschriften beschlossen. Dazu erklären Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen […]

Johannes Sczepan: “Endlich entdecken die Deutschen Wertpapiersparpläne.”   Die Finanzberatungsgruppe Plansecur berichtet von einer deutlich verstärkten Nachfrage nach Wertpapiersparplänen in der Corona-Krise. In der ersten Jahreshälfte 2020 seien mehr als drei Mal so viele Sparpläne wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres abgeschlossen worden, teilen die unabhängigen Finanzberater mit. “Endlich entdecken die Deutschen, dass ein guter Mix […]

In der diesjährigen Umfrage des Finanzmagazins „finanzwelt“ erhält MAXPOOL gleich in drei Kategorien die Bestnote „herausragend“.   Die MAXPOOL Maklerkooperation GmbH zählt zu den maklerfreundlichsten Poolgesellschaften. Zu diesem Ergebnis kommt die diesjährige „Maklerpool-Studie 2021“ des Magazins „finanzwelt“. Gleich in drei Kategorien konnte MAXPOOL im Rahmen der Studie mit besonderen Leistungen punkten und das Prädikat „herausragend“ […]

Die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG, Frankfurt am Main, verstärkt ihr Kundenbetreuungs-Team für die Märkte Deutschland und Österreich mit einem hochkarätigen Neuzugang: Markus Banna ist seit 1. Mai als Director Business Development im Bereich Distribution Institutional an Bord.   Markus Banna (CEFA und DVFA-Investmentanalyst) bringt über 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit. Er begann seine […]

Seit dem 01. April 2021 ist Henning Kley als Jurist für Erb- und Stiftungsangelegenheiten bei der Deutsche Oppenheim Family Office AG tätig   und wird die fachliche Verantwortung für die Kompetenzfelder “Vermögensnachfolgeplanung”, “Stiftungsberatung” und “Testamentsvollstreckung” übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Hempler an, der Mitte des Jahres 2021 in den Ruhestand treten wird. […]

Welche finanziellen Sorgen kann ein Arzt schon haben? Diese Ansicht über den Versorgungsbedarf von Medizinern mag der ein oder andere teilen. Ein Versicherungsvermittler sollte es aber besser wissen.   Das nötige Beratungswissen liefert ein neues Fachbuch. Die „Zielgruppenanalyse Ärzte – Status, Bedarf und Lösungen: Chancen zur Spezialisierung“ ist jetzt im VersicherungsJournal-Verlag erschienen. Autorin ist die […]

Wer im Alter in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben und gleichzeitig Geld daraus ziehen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Wie der Teilverkauf funktioniert, weiß die WIR WohnImmobilienRente GmbH.   Beim Teilverkauf wird nur ein Teil der selbst bewohnten Immobilie verkauft – meist gegen eine Einmalzahlung. Die Eigentümer behalten das alleinige Nutzungsrecht und die volle Entscheidungsgewalt […]

Durchschnittlich abgeschlossene Versicherungssumme steigt 2020 um 15.000 Euro   Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Versicherungssummen bei der Risikolebensversicherung gestiegen. Lag die durchschnittliche Versicherungssumme einer über CHECK24 abgeschlossenen Risikolebensversicherung (RLV) 2019 noch bei rund 190.000 Euro, stieg sie 2020 auf über 205.000 Euro an.1) Das entspricht einem Plus von 15.000 Euro bzw. circa acht Prozent. “Besonders […]

Betreutes Kundenvermögen weist einen Zuwachs um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro auf   Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, die Private-Banking-Tochter der genossenschaftlichen Sparda-Bank West eG, hat in den herausfordernden Zeiten der Coronapandemie die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020 deutlich übertroffen. „Die LAUREUS AG hat ihren nachhaltigen Wachstumskurs fortgesetzt und erneut auch ein starkes Geschäftsergebnis […]

ebase Vermittler-Fokus-Umfrage   Deutschlands Finanzberater sind vom Potenzial des Robo-Advisor-Geschäfts überzeugt. Einer aktuellen Umfrage der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) unter 105 Vertriebspartnern der B2B-Direktbank zufolge, gehen 87 Prozent der Finanzprofis von einer steigenden oder sogar stark steigenden Bedeutung aus. „Das Ergebnis der Umfrage stimmt uns sehr zuversichtlich, dass das Robo-Advisor-Geschäft sein Potential […]

66 Formaxx-Berater und –Beraterinnen unter den Top 1000 – Durchschnittsnote: 4,913 von fünf Sternen   Mit 66 Beratern und Beraterinnen ist die Finanzberatungsgesellschaft Formaxx AG überaus prominent im neuen Top 1000- Ranking 2021 von Deutschlands führender Bewertungsplattform für Finanzberater WhoFinance vertreten. Damit ist die Formaxx AG eine der besten Finanzberatungsgesellschaften in den deutschlandweiten Bewertungen. Allein […]

Der Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen BVSV e.V. kooperiert zukünftig in rechtlichen Fragen eng mit der auf das Versicherungs- und Kapitalanlagerecht spezialisierten Berliner Anwaltskanzlei Wirth–Rechtsanwälte.   Die Zusammenarbeit dient einerseits der Unterstützung bei grundsätzlich rechtlichen Fragen, aber auch dem unmittelbaren Verbraucherschutz. Andreas Schwarz, 1. Vorsitzender des BVSV: „Der Ausbau der BVSV-Verbraucherzentren wird durch uns […]

Der Makler Nachfolger Club e.V. kümmert sich seit 7 Jahren um die Nachfolgeplanung von Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern.   In dieser Zeit konnten eine Menge Transaktionen abgeschlossen und passende Nachfolger für in den Ruhestand gehen wollende Finanz- und Versicherungsmakler gefunden und vermittelt werden. Insbesondere beim Verkauf von größeren Beständen oder Unternehmen können oder sollen die Kaufpreiszahlungen […]

Die Stärkung und Förderung der privaten Altersvorsorge, insbesondere für Geringverdiener, muss weiterhin ganz oben auf der politischen Agenda stehen.   Das war eine der Kernbotschaften beim 1. digitalen VOTUM-Politiktalk im Superwahljahr 2021, auf das sich die Podiumsdiskutanten und Bundestags-Finanzexperten Dr. Carsten Brodesser (CDU) und Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) unter der Moderation von VOTUM-Vorstand RA […]

Multi-AXXION-Concept B Mischfonds (WKN: A1XBKZ) steht im Fokus der Aktivitäten –  Ziel ist die Vertriebsausweitung im B2B-Segement   Die Fondsboutique Patriarch Multi-Manager GmbH und der Bad Sodener Vermögensverwalter Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH haben zum 1. Mai 2021 eine strategische Vertriebskooperation geschlossen. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der Vertriebsausbau des erfolgreichen Mischfonds Multi-AXXION-Concept […]

Berufsunfähigkeitsversicherung in der Corona-Pandemie: Weiterer Nebelflug ohne Orientierung. PremiumCircle Deutschland GmbH fordert endlich gesetzlich verankerte Pflicht zur Transparenz in der Berufsunfähigkeitsversicherung.   Neue Umfrageergebnisse zum Antrags- und Leistungsverhalten der Berufsunfähigkeitsversicherer zeigen erneut eine erhebliche Varianz der Versicherer im Umgang mit den durch COVID-19 neu hinzugekommenen Herausforderungen. Die Unklarheiten und Risiken für Versicherte sind nochmals größer […]

Die Studie zeigt, dass Vertriebs- und Finanzierungspartner zukünftig weniger Einfluss auf die Preissetzung haben sollten.   Doch wer bestimmt aktuell bei Wohnbauprojekten den Preis der Objekteinheiten? Zu 68 Prozent sind dies laut der Befragten die Immobilienentwickler. Ihr zukünftiger Einfluss auf den Preis wird auf 71 Prozent weiter steigen. Der Einfluss von Vertriebspartnern auf die aktuelle […]

CHECK24 erreicht Bestnote in der Kategorie Versicherungs- und Finanzvergleichsportale   CHECK24 gehört zu den Top-Finanzdienstleistern. Das ergab eine repräsentative Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit FOCUS-MONEY. In der Kategorie “Stärkste Versicherungs- / Finanzvergleichsportale” erreicht CHECK24 die Bestnote “Sehr Stark” und positioniert sich damit z. B. vor Comfortplan, Geld.de und Verivox.1) Über ein Online-Panel wurden knapp […]

Mit Michaela Arens und Maximilian Geilen hat die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ihr Vertriebsteam zum 01.04.2021 weiter verstärkt. Damit setzt die Fondsanlagegesellschaft den Ausbau ihres externen Drittvertriebs konsequent fort.   Michaela Arens unterstützt die apoAsset seit April 2021 als Vertriebsdirektorin Wholesale und ist für die Betreuung und Akquise von u.a. Intermediären wie Finanz- und […]

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