Ohne die Unterstützung bei Produktauswahl, Beratungstools und Dokumentation kommen Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler heutzutage auf keinen grünen Zweig mehr. Der AfW hat im Rahmen eines umfassenden Stimmungsbildes der Branche eruiert, wie und wofür Vermittlerinnen und Vermittler Maklerpools und Verbünde nutzen. Ein Maklerpool allein scheint vielen noch immer nicht auszureichen. Obwohl es nicht wenige Pool-Vollsortimenter gibt, die […]

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat knapp 100 Vermittler:innen zum Thema Trends in der Lebensversicherung befragt. Wie häufig berieten Vermittler:innen im Jahr 2023 zu verschiedenen Arten von Versicherungsprodukten? Wie relevant ist mittlerweile eine fondsgebundene Rentenphase? Und wie sehen die Erwartungen in Bezug auf ein künftiges Provisionsverbot aus? All das und noch mehr wollte […]

Der Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung hat am 21.2.2024 seine abschließende Empfehlung einer ESG-Skala für Finanzprodukte vorgelegt. Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW begrüßt die enthaltenen Vorschläge ausdrücklich.  Die vorgeschlagene ESG-Skala für Finanzprodukte würde eine leicht verständliche Information von Privatanlegerinnen und Privatanlegern zu Nachhaltigkeitseigenschaften von Finanzprodukten sein und so die Welt der nachhaltigen Geldanlage leichter zugänglich machen. Der […]

Der GREENtable ist eine Initiative der Versicherungs- und Finanzbranche, die sich dem Thema Nachhaltigkeit aus sehr unterschiedlichen Blickrichtungen nähert. Zuletzt stand speziell das Thema Nachhaltigkeit im Vertrieb im Mittelpunkt der Arbeit. Am 15. Februar 2024 fand das 9. Treffen der Brancheninitiative GREENtable statt.  Fester Agenda-Punkt jeder Sitzung ist der Austausch zu aktuellen marktrelevanten Themen speziell […]

Die seit 1955 bestehende N. R. Löffler GmbH aus Frankfurt schließt sich blau direkt an. Das mittlerweile in der 3. Generation geführte Familienunternehmen ist unter anderem auf das Taxi- und Mietwagengeschäft spezialisiert. Seit Jahrzehnten ist die N. R. Löffler GmbH bekannt für ihre langjährige Expertise im Taxi- und Mietwagengewerbe und arbeitet eng mit der Taxi-Vereinigung […]

In einem Kommentar zeichnet der Vorstand des Votum Verbands, Martin Klein, den politischen Diskussionsstand bezüglich der EU-Kleinanlegerstrategie nach und entlarvt die dünne Datenlage der Befürworter eines Provisionsverbots. Vorab: Derartige Anhörungen wie am Mittwoch im Bundestag bieten selten Überraschungen. Die Sachverständigen werden von den Fraktionen benannt und die an sie gerichteten Fragen vorher von den Parteivertretern […]

Dass es mit der gesetzlichen Rente im Allgemeinen und speziell in Ballungszentren finanziell sehr eng bis unmöglich werden kann, ist nichts Neues. Selbst zusätzlich für den Ruhestand vorzusorgen, tut Not. Nur wer seine Schäfchen ins Trockene bringt, wird seinen „ewigen Urlaub“ in vollen Zügen genießen können und ist nicht auf einen Rentnerjob oder Unterstützung durch […]

Der Staat allein kann es nicht richten: Jetzt private Altersvorsorge angehen Es wird immer deutlicher: Die Bundesbürger können sich bei der Altersvorsorge nicht allein auf die gesetzliche Rente verlassen – Die private Vorsorge ist deshalb wichtiger denn je – Welchen Mehrwert eine professionelle Finanzplanung dabei bietet Ein „Weiter so“ bei der gesetzlichen Rente darf es […]

Ab sofort bereichern die Produkte des US-Versicherers AIG das Portfolio der Münchner Fonds Finanz in der gewerblichen Sachversicherung. Den Vertriebspartnern von Deutschlands größtem Maklerpool stehen damit neue hochwertige Lösungen in der Betriebshaftpflicht und Inhaltsversicherung sowie ein Multiline-Produkt zur Verfügung. Durch die Zusammenarbeit mit AIG gewinnt die Fonds Finanz einen der etabliertesten US-amerikanischen Versicherer als Partner. […]

Die bbg führt strukturelle Änderungen und neue Abläufe ein, die darauf zielen, den Wettbewerb effektiver, inklusiver und zukunftsorientierter gestalten werden. Darüber hinaus ist der Ausbau des Mentoring-Angebots geplant. Die bbg Betriebsberatungs GmbH, Veranstalter des Jungmakler Awards, und Moritz Heilfort, Stratege und Repräsentant für die Brancheninitiative, geben weitere Informationen zur strategischen Neuausrichtung des Awards bekannt. Mit […]

Die ConceptIF PRO & BIZ Underwriting GmbH, Assekuradeur der ConceptIF Group AG für das private und gewerbliche Komposit-Versicherungsgeschäft, erweitert zum 1. Januar 2024 mit Wolfgang Pranghe ihre Geschäftsführung. Wolfgang Pranghe ist seit März 2022 für das Unternehmen tätig, zuletzt in der Funktion des Marketing-Leiters. Zu den Aufgaben des 55-Jährigen gehörten neben der Entwicklung und operativen […]

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) nahm am 21. Februar an der öffentlichen Anhörung des Bundestags „Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiver machen“ als einer von zehn Sachverständigen auf Einladung der FDP teil. Die Befragung fand im Rahmen des Antrags der CDU/CSU-Fraktion (BT-Drucksache 20/9496) im Finanzausschuss des Bundestages statt. Der BVK-Sachverständige Dr. Wolfgang Eichele, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied und Hauptgeschäftsführer […]

Die DEGAV GmbH (Deutsche Gesellschaft für alternative Vergütungskonzepte mbH) teilt stolz offiziell ihre Gründung mit und bestätigt ihr Engagement für eine umfassende Veränderung in der Finanz- und Versicherungsbranche. Die in Berlin ansässige DEGAV ist darauf spezialisiert, Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern den Weg zu alternativen Vergütungskonzepten zu ebnen. Ein Team von Experten An der Spitze der DEGAV stehen […]

Marc Pirmin Gorr ist mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer der PremiumCircle Deutschland GmbH bestellt worden. Der 27-Jährige wird damit gemeinsam mit seinem Vater Claus-Dieter Gorr, Geschäftsführender Gesellschafter, den Generationenwechsel sowie den Ausbau des Dienstleistungsspektrum der PremiumCircle Deutschland GmbH verantworten. Marc Pirmin Gorr hat seit seinem Einstieg bei der PCD zum 01.04.2022 als Leiter des Vertriebsmarketings […]

Das Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen (VL) ist vielen Menschen in Deutschland entweder noch unbekannt oder vermeintlich zu umständlich. Dabei können mit VL-Beträgen im besten Falle sogar „zum Nulltarif“ über die Jahre mehrere tausend Euro angespart werden. Denn viele Arbeitgeber zahlen als eine Art „Incentive“ bis zu 40 Euro pro Monat in den VL-Vertrag jedes Mitarbeiters. […]

Die ESG-Kriterien werden nicht nur aufgrund der Regulierungsvorgaben in der Beratung immer wichtiger. Der AfW hat im Rahmen eines umfassenden Stimmungsbildes der Branche eruiert, wie es mit der Qualifikation der Vermittlerinnen und Vermittler in Sachen Nachhaltigkeit aussieht. ESG, Taxonomie und Greenwashing sind nur einige der wesentlichen Begriffe, die Vermittlerinnen und Vermittler in der Kundenberatung zu […]

Interview mit Freddy Kremer, Inhaber Kremer College im Rahmen des SachwerteGipfel am 20.Februar 2024 in München. Welches Standing hat die KI aktuell im Vertrieb von Finanzdienstleistungen? Wo steht die Branche im Vergleich? Wo und wie wird die KI aktuell erfolgreich eingesetzt? Wie geht es mit der Entwicklung weiter? Warum gehört die KI ganz oben auf […]

Immer mehr Vermittlerbüros erzielen Gewinne über 300.000 EUR pro Jahr und erhöhen somit den durchschnittlichen Gewinn auf 79.000 EUR. Es bleibt aber dabei, dass 50% der Vermittlerinnen und Vermittler nur einen Gewinn von 50.000 EUR und darunter haben. Im Durchschnitt gaben freie Vermittlerinnen und Vermittler im November 2023 an, einen Umsatz in Höhe von 243.000 […]

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW hat sich erneut mit einer umfangreichen schriftlichen Stellungnahme für seine Mitglieder und damit die unabhängigen Finanz- und Versichungsvermittlerinnen und -vermittler gegenüber den Mitgliedern des Finanzausschusses des Bundestages zu Wort gemeldet. Anlass war die Anhörung des Finanzausschusses am 21.2.2024 zu den Plänen der EU-Kommission zu einer Kleinanlegerstrategie. In der 71-seitigen Stellungnahme, welche […]

Am 19. und 20.Februar 2024 trafen sich trotz Lufthansastreiks rund 70 namhafte Branchenentscheider zum diesjährigen SachwerteGipfel im Konferenzzentrum Municon am Flughafen München. Der Tag war gespickt mit interessanten Vorträgen zu den unterschiedlichsten Themenstellungen und informativen Diskussionsrunden. Besonders interessant für alle Teilnehmer war die Präsentation der neuesten Branchenzahlen und die Entwicklung der Branchensegmente über die letzten […]

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