Wird der Vertrieb Bionisch? Digitalisierung und Mensch in Kooperation

Vertriebsgipfel Tegernsee zeigte Lösungsansätze ­- Robo Advisor truvest und Xolaris Service KVG mit FinanzBusinessPreis ausgezeichnet

Am 5.2 und 6.2.2018 fand der 11. Vertriebsgipfel Tegernsee mit 45 Entscheidern der deutschen Finanz­- und Vertriebsbranche, in Rottach­Egern am Tegernsee statt. Der Moderator Friedrich Andreas Wanschka präsentierte den Teilnehmern ein straffes und hochinteressantes Vortragsangebot mit über 20 verschiedenen Themen, vorgetragen von Top­-Referenten. Intensiv diskutiert wurden u.a. die Auswirkungen von MiFid ll, IDD und die Digitalisierung auf den Vertrieb, die Thematik Tippgeber als Alternative im Vertrieb oder auch die neuen Regelungen zum Datenschutz. Zum ersten Mal hat FinanzBusinessMagazin.de den FinanzBusinessPreis 2018 in zwei Kategorien an zwei Referenten vergeben. So in der Rubrik „Investment Innovationen: Robo Advisor“ an „truevest“ von Patriarch Multi Manager.

Geschäftsführer Dirk Fischer nahm den Preis entgegen und zeigte in seinem Vortrag auf, wie Robo­Advisor und Berater/Tippgeber erfolgreich kooperieren können. In der zweiten Kategorie „ Investment ­ Service KVG“ wurde die Xolaris Service KVG ausgezeichnet. Stefan Klaile, Inhaber der Xolaris Group referierte zum Thema: Löst die Investment AG das KG­-Modell ab? Neue Chancen für Anbieter, Anleger und Vertrieb und zeigte dabei verschiedene Szenarien auf. Welche Firmen-­Informationen erreichen Vermittler wirklich? Mit diesem Thema beschäftigte sich die abschließende Diskussionsrunde mit den gerade ermittelten InformationsChampions der Branche. Grundlage der Auszeichnung, war das Nutzerverhalten der Leser des Informationsportals und Newsletters von wmd-­brokerchannel.de über die letzten fünf Jahre. Die Auswertung wurde für 17 Rubriken vorgenommen.

Die Teilnehmer nutzten die Network­-Pausen und besonders den bayrischen Abend im Bräustüberl Tegernsee, zum regen Gedankenaustausch und für intensive Gespräche, denn Gesprächsstoff gab es mehr als genug!