Der Mischfonds mit Total-Return-Ansatz (DE000A0MU8A8 / A0MU8A) wurde mit dem Sustainable Performance Award 2022 in der Kategorie „Mischfonds, Welt, SRI“ mit Spitzenplätzen ausgezeichnet:
Im Langfristvergleich über 36 Monate belegt er den ersten Platz, über zwölf Monate kommt der Fonds auf den zweiten Platz.
Für den Award wurden nachhaltige Fonds in verschiedenen Kategorien analysiert. Zugangsvoraussetzung war die Erfüllung strenger Nachhaltigkeitsvoraussetzungen. Die so qualifizierten Fonds gruppierten die Ratingexperten auf Basis von Asset- und SRI-Risikoklassen in Kategorien ein, bei denen dann ein Performancevergleich durchgeführt wurde.
Die Bewertung und Auszeichnung erfolgte durch die ProVita Gesellschaft zur Vermittlung von umwelt- und sachwertorientierten Kapitalanlagen mbH und finanzwelt – dem Fachmagazin für Financial Intermediaries.
Hier konnte der WAVE Total Return ESG R überzeugen: Er kombiniert die Chancen der Aktienmärkte mit der höheren Stabilität der Rentenmärkte und investiert ausschließlich in Aktien und Renten, die umfangreiche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen.
Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien dabei ganzheitlich bei den Anlageentscheidungen und beim Risikomanagement. Durch festgelegte Ausschlusskriterien werden beispielsweise Risiken für das Portfolio verringert. Investments werden konsequent abgebaut bzw. vermieden, die sich aus Sicht des Fondsmanagements nachteilig auf Nachhaltigkeitsaspekte auswirken. Bei den Ausschlusskriterien orientiert sich die WAVE an international anerkannten Standards wie den zehn Prinzipien des UN Global Compact.
Der Fonds richtet sich damit an Anleger, die neben einem aktiven Fondsmanagement auch Wert auf nachgewiesene ökologische und soziale Gesichtspunkte sowie auf die Prinzipien guter Unternehmensführung legen.
Philipp Magenheimer, Leiter Portfoliomanagement Fonds: „ESG-Kriterien sollten so sinnvoll implementiert werden, dass sie den Zielen der Anleger zuträglich sind. Diese wollen unserer Erfahrung nach ihr Geld zu einem optimierten Rendite-Risiko-Profil anlegen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das muss kein Widerspruch sein. Das turbulente Jahr 2022 war ein Jahr, in dem der WAVE Total Return ESG beweisen konnte, dass unser Konzept funktioniert.“
Der WAVE Total Return ESG wurde zudem durch unabhängige Auditoren für 2023 mit dem FNG-Siegel mit einem Stern ausgezeichnet. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt.
Über die WAVE Management AG:
Die WAVE Management AG ist der Finanzdienstleister der VHV Gruppe. Sie steht für ein risikooptimiertes Portfoliomanagement. Die WAVE übernimmt seit dem Jahr 2000 die Beratung und das Anlagemanagement für namhafte Versicherungen, wie der VHV oder der Hannoverschen, und anderer institutioneller Anleger, denen eine stabilitäts- und sicherheitsorientierte Anlagepolitik wichtig ist. Viele dieser erfolgreichen Strategien werden in hauseigenen Publikumsfonds umgesetzt, so dass auch Privatanleger davon profitieren.
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