Konsequente Anwendung der Analysenorm DIN 77230 als Erfolgsbasis
Die Formaxx AG, einer der größten institutsunabhängigen Finanzberatungsunternehmen in Deutschland, erzielte ausweislich ihres vorläufigen Geschäftsberichtes bei den Provisionserlösen im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatzergebnis von 27,6 Millionen Euro. Das sind 2,7 Millionen Euro oder elf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Wachstumstreiber waren insbesondere die Vermittlung von Kapitalanlage-Immobilien und die Bereiche Krankenversicherung und Altersvorsorge.
Formaxx-Vorstand Lars Breustedt sieht als Ursache für den Erfolg unter anderem sein erweitertes Recruiting-Programm für Finanzberaterinnen und -Berater. Neben der Intensivierung bei der Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften „haben wir am Markt verstärkt erfahrene Kräfte von unserem Modell überzeugen können“, so Formaxx-Vorstand Lars Breustedt. Diese seien schneller erfolgreich als Neu-Auszubildende, die im ersten und zweiten Jahr in die IHK-Prüfungen gehen und nach DIN zertifiziert werden müssen.
Zur Formaxx-DNA gehört seit vielen Jahren zuvorderst die konsequente Anwendung der DIN-Norm 77230 zur Finanzanalyse von Privathaushalten. Sie steigert das Kundenvertrauen und dadurch das Neugeschäft, was sich schließlich insbesondere durch eine höhere Vertragsdichte pro Haushalt und eine Erhöhung des Empfehlungsgeschäfts ausdrückt.
Im vergangenen Jahr zahlte sich schon nach kurzer Zeit die Investition in die hauseigene KI-Anwendung „FinTwin“ aus. Ein KI-gestütztes Analysetool, das auf spielerische Weise zu einer strukturierten Bedarfs- und Risikoerfassung führt. Die erfassten Themenfelder werden automatisiert zusammengeführt und bilden die Basis für eine ganzheitlichen Auswertung gemäß DIN 77230. Auf diesem Weg entsteht mit weniger Zeitaufwand eine objektive Beratungsgrundlage, die Transparenz und Vertrauen im Kundengespräch schafft.
Über die FORMAXX AG
Die FORMAXX AG ist ein mittelständisches Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Eschborn. Das Unternehmen gehört zur BTS Finance Group AG, Schwestergesellschaften sind die Mayflower Capital AG und die DEFINET AG. FORMAXX bietet alle Produkte und Dienstleistungen zur Absicherung, Vorsorge, Kapitalanlage oder Finanzierung an. FORMAXX-Finanzberater sind nach DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ zertifiziert und über den Dienstleister DEFINET AG erhalten alle Finanzberater den kompletten Service wie Aus- und Fortbildung über die eigene Akademie, Marketing- und Vertriebsunterstützung oder Backoffice-Leistungen. Vorstände sind Lars Breustedt und Jens Kolmsee. Aufsichtsratsvorsitzender ist Thomas Scholl.
Verantwortlich für den Inhalt:
FORMAXX Aktiengesellschaft, Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn, Tel: 06196 5868470, Fax: 06196 5868471, www.formaxx.de