Neue Quixx App von DGfRP und FondsKonzept

Makler profitieren von mobiler Nutzung ihrer Kundendaten

Die Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung, DGfRP, und der FondsKonzept AG schreitet voran. Mit der Quixx App wird das gemeinsame Backoffice­Programm Quixx nun für die Kundenkommunikation geöffnet.

Die Quixx App ist der mobile Zugang zum Backoffice­Programm Quixx Office, das in
Zeiten steigender bürokratischer Herausforderungen die bestmögliche Infrastruktur für
Makler bietet. Berater bekommen mit der App einen schnellen Überblick über relevante
Kundendaten und die dazugehörenden Depots inklusive aller Fondsanteile,
Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten. Neue Versicherungen können angelegt
und bestehende Verträge hochgeladen werden. Mit der Quixx App präsentiert sich der Makler gegenüber seinem Kunden einmal mehr als eigenständige Fintech­Einheit mit breitem Anwendungsspektrum. „Wir ermöglichen unseren Beratern damit den Schritt in das Zeitalter digitaler Kommunikation im Omni­Channel­Vertrieb“, sagt Philipp von Wartburg, Geschäftsleiter Technologie & IT bei der DGfRP.

Der Makler kann seine Kunden je nach Wunsch für die Quixx App freischalten, denn auch sie profitieren: Wer sich anmeldet, hat sein Vermögen jederzeit im Blick. Es gibt Factsheets zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Gewinn und Verlust, Rendite­Risiko, Kennzahlen und Vermögensaufteilung. Darüber hinaus werden Zusammensetzung und Wertentwicklung des Depots angezeigt. Orderaufträge können direkt über die App erteilt werden, die Bestätigung erfolgt per Kennwort oder digitaler Unterschrift. Selbst Schadensmeldungen für Versicherungen werden mobil eingereicht. Wer Fragen hat, chattet schnell und direkt mit dem eigenen Makler.

„Mit der Quixx App wird die Vermögensverwaltung einfacher und schneller – für den Makler, der alle Daten immer dabei hat. Und für den Kunden, der jederzeit einen Überblick über seine Vermögenswerte hat“, sagt Philipp von Wartburg. Die Quixx App kann kostenlos für Android und iOS heruntergeladen werden. Weitere Infos auf www.quixx­finance.de.