20 Topthemen beim Vertriebsgipfel-Tegernsee 2021

Treffen Sie sich mit den Innovatoren, Topanbietern und Machern der Branche in ihren Bereichen! Mit Preisträgern des FinanzBusinessPreis 2021! 20 Programmpunkte (Fachvorträge und Diskussionsrunden) warten auf Sie!

 

Der Vertriebsgipfel-Tegernsee ist als akkreditierte Weiterbildungsmaßnahme ausgewiesen.

 

AGENDA 2021

 

Montag, den 6. September 2021

Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern

10:20 Uhr

Begrüßung / Vorstellung
Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

11:00 Uhr

DIN die Zweite: Was kommt jetzt?

Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung, Mitglied im DIN Beirat

11:30 Uhr

Fördermittel für Unternehmen – Ein Blick durch die Fördermittelbrille

Referent: Torsten Eichel, Geschäftsführer, U.T.E. Unternehmensberatung

12:00 Uhr

Der Nachhaltigkeits-Berater: Regularien und Fakten

Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

12:30 Uhr

Die grüne Herkulesaufgabe für die Finanzindustrie

Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr Erfolgreich in den Healthcare-Immobilienmarkt investieren

Referent: Rauno Gierig , Geschäftsführer, CSO,  Verifort Capital Group GmbH

14:30 Uhr

Vertrieb 3.0: Digital. Persönlich. Nachhaltig.

Referent: Hans-Gerd Coenen, Senior Insurance Advisor

15:00 Uhr

Ein Österreicher bringt eine „einzigartige und erschwingliche“ digitale Beratungs- und Dokumentationslösung für AIFs und Vermögensanlagen nach Deutschland

Referent: Helmut Schulz-Jodexnis, Prokurist, Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien, Jung, DMS & Cie. AG

15:30 Uhr

Asset Protection Konzeption: Neue Ära für Finanzdienstleister?

Referent: Peter Härtling, Geschäftsführender Gesellschafter, Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr

TransparenzVerordnung: Auswirkungen für Vertrieb und Produktanbieter

Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Partner Wirth Rechtsanwälte

17:00 Uhr

Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin – was auf die Branche zukommt

Referent: Norman Wirth, Vorstandsvorsitzender, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

17:30 Uhr

Vertrieb: Quo vadis?

Diskussionsrunde – Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

anschließend

Verleihung FinanzBusinessPreis 2021

 

ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl Tegernsee“

Bei Lust und Laune – Gemeinsames Tegernseer Abendessen im Bräustüberl Tegernsee, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee (ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt). Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.

 

Dienstag, den 7.September 2021

09:30 Uhr

Schießt Ihr Geld auf Menschen? – ESG-Investments im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse

Referent: Ralf Kern, CSIP, Prokurist, Leiter Vertrieb und CIO Steyler Fair Invest, Steyler Bank GmbH

10:00 Uhr

Vermögensanlagen im gesetzgeberischen Wandel – Konsequenzen für Anbieter und Vertrieb

Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

10:30 Uhr

Vorteil Liechtenstein: Internationale Sachwert-Investments erfolgreich umsetzen

Referent: Stefan Klaile, Gründer Xolaris Gruppe

11:00 Uhr

Die verdammte Pflicht des Geschäftsführers / Vorstandes: DSGVO und IT-Sicherheit

Referent: MBA, Dipl.-Ing. (FH)Harald Müller-Delius, HM[D]ATA Ing.-Büro

11:30 Uhr

Vertrieb & Recht: Beschluss des BGH vom 19.01.21 und seine gravierenden Folgen für Anlagevermittler

Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Michaelis

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr

Mind the Gap – die Achtsamkeitsfalle zwischen Abschluss und Kündigung

Referentin: Susanne Görner, Geschäftsführerin, Marketing & More

13:30 Uhr

Neue Prämienkalkulation ohne Fesseln – ohne Garantien

Referenten: Andreas Evers, Leiter Key Account Management und Alexander Ittner, Key Account Management Süd, Monuta Versicherungen

14:00 Uhr

MondoGate: Next Level Banking

Referenten: Werner Wildberger und Tobias Eckl, MondoGate AG

14:30 Uhr

Kryptowährungen: Eine neue eigene Assetklasse?

Referent: Friedrich Andreas Wanschka, Journalist und Herausgeber

 

15:00 Uhr

ENDE der Veranstaltung

(kurzfristige Änderungen vorbehalten)

 

(Einzelne Teilnehmerplätze stehen noch zur Verfügung- bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit Herrn Wanschka, wanschka@redaktionmedien.de oder 08022 50 70 436.)

 

Corona-Schutz:

 

Wir bitten Sie zu beachten, dass eine Teilnahme nur erfolgen kann, sofern Sie

• geimpft
• genesen oder
• negativ getestet sind.

 

Bitte legen Sie beim Eintritt einen entsprechenden Nachweis vor.