Im Jahr 2021 wuchs das verwaltete Vermögen von Triodos Investment Management auf 6,4 Milliarden Euro (Ende 2020: 5,4 Mrd. EUR). Im Vergleich zum Jahresende 2020 stieg das Gesamtvolumen des verwalteten Vermögens um 17 Prozent.
In Zeiten anhaltender globaler Unsicherheit aufgrund der COVID-19-Pandemie unterstreicht der deutliche Zuwachs des verwalteten Gesamtvermögens das anhaltende Vertrauen der Anleger von Triodos Investment Management (IM).
Dick van Ommeren, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Triodos (IM), berichtet: „Dank des anhaltenden Interesses an Impact Investing konnten wir unser verwaltetes Vermögen im vergangenen Jahr trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie steigern. Unsere Rolle als Impact-Investor ist derzeit wichtiger als jemals zuvor, denn als Folge der Pandemie haben die Ungleichheiten erheblich zugenommen und werden sich nach der Krise in der Ukraine noch weiter verschlimmern. Ungleichheit ist ebenso wie der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel eine globale Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Und das werden wir auch weiterhin tun, Hand in Hand mit unserer soliden Investorenbasis.“
Entwicklung der Triodos-Investmentfonds im Jahr 2021 Über die Triodos Investmentfonds können Anleger direkt in nachhaltige Sektoren investieren. Diese Sektoren reichen von integrativen Finanzdienstleistungen über nachhaltige Energie, ökologische Lebensmittel und Landwirtschaft bis hin zu börsennotierten Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zum Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten.
Die Triodos Impact Equities and Bonds Funds (Triodos SICAV l), die in börsennotierte Unternehmen investieren, wuchsen im Jahr 2021 um 24,5 % auf 3.049,7 Mio. EUR. Das verwaltete Vermögen in den von Triodos Investment Management verwalteten Mandaten der Triodos Bank Private Banking Netherlands stieg um 14,1 % auf 902,6 Mio. EUR.
Das verwaltete Vermögen des niederländischen Triodos Green Fund, der in grüne Projekte zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung investiert, stieg um 9,9 % auf 1.188,8 Mio. EUR.
Bei den Fonds Triodos Fair Share Fund und Triodos Microfinance Fund, die beide in Finanzinstitute in Schwellenländern investieren, stieg das verwaltete Vermögen um 8,2 % bzw. 9,1 % auf 381,3 Mio. EUR bzw. 485,3 Mio. EUR.
Der Triodos Food Transition Europe Fund, über den Anleger am Wachstum des Sektors für Bio-Konsum und nachhaltigen Lebensstil in Europa teilhaben können, wuchs um 49,5 % auf 72,3 Mio. EUR. Dieser starke Anstieg des verwalteten Vermögens ist einerseits auf einen starken Zustrom von Anlegern und andererseits auf die gute Performance des Portfolios zurückzuführen.
Der Triodos Energy Transition Europe Fund, der in Anlagen und Unternehmen investiert, die erneuerbare Energie erzeugen, die Energieeffizienz verbessern und/oder Energieflexibilität bieten, verringerte sein verwaltetes Vermögen im Laufe des Jahres um 14,5 % auf 130,2 Mio. EUR. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der Fonds im April aufgrund einer überproportional gestiegenen Liquiditätsposition für neue Mittelzuflüsse geschlossen wurde. Der Grund dafür liegt darin, dass im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Interesse der Anleger an dem Fonds entstand, während die vom Fonds getätigten Investitionen eine lange Vorlaufzeit benötigen. Der Fonds blieb für Abflüsse offen.
Der Triodos Multi Impact Fund, der Dachfonds von Triodos, erhöhte sein Fondsvolumen um 7,3 % auf 34,4 Mio. EUR zum Jahresende. Der Nettoinventarwert des SFRE-Fonds, des ersten globalen offenen Investmentfonds, der langfristiges und missionsorientiertes Kapital für werteorientierte Banken bereitstellen soll, stieg um 10,4 % auf 43,2 Mio. USD.
Im vierten Quartal 2021 legte Triodos Investment Management den Triodos Emerging Markets Renewable Energy Fund auf, einen Fonds, der in die unerlässliche Energiewende in den Schwellenländern investiert, indem langfristige vorrangige Darlehen für Wind-, Solar- und Wasserkraftprojekte in Fließgewässern zur Stromversorgung bereitgestellt werden. Der Fonds wurde am 29. Oktober 2021 mit einem Fondsvolumen von 29,0 Mio. USD aufgelegt.
Im Jahr 2021, dem zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie, schnitten die meisten Triodos-Fonds gut ab und konnten trotz anhaltend schwieriger Umstände gesunde Erträge erzielen. Insbesondere die Fonds, die in Finanzinstitute in Schwellenländern investieren (Triodos Fair Share Fund und Triodos Microfinance Fund), konnten ihre negative Performance im Jahr 2020, die auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen war, in solide Renditen im Jahr 2021 umwandeln, was die Widerstandsfähigkeit der Schwellenländer unterstreicht. Der Triodos Food Transition Europe Fund erzielte im vergangenen Jahr eine außergewöhnlich gute Performance, was auf den Ausstieg eines seiner Portfoliounternehmen zurückzuführen ist. Der Triodos Euro Bond Impact Fund und der Triodos Sterling Bond Impact Fund hingegen mussten das Jahr mit einer negativen Performance von -3,4 % bzw. -3,8 % abschließen. Dies war auf die volatilen Anleihemärkte zurückzuführen, was die Folge der Erwartung einer zunehmenden Inflation und des Beginns einer strafferen Geldpolitik war. Diese Dynamiken haben sich auf alle anleihebezogenen Portfolios ausgewirkt.
Impact
Triodos Investment Management hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Geldmittel einen positiven sozialen, ökologischen und kulturellen Wandel zu erreichen. Durch unsere Investitionen erzielen wir einen positiven sozialen und wirtschaftlichen Impact und tragen auf diese Weise zu einer Beschleunigung des Übergangs zu einer nachhaltigeren Gesellschaft bei.
Im Jahr 2021 bedeutete dies Folgendes:
* Es gab 175 kofinanzierte Projekte im Bereich nachhaltige Energieerzeugung mit einer Gesamtkapazität von 2.300 MW, was dem Strombedarf von 3,7 Millionen Haushalten weltweit entspricht (2020: 2,9 Mio.) bzw. 259.000 Haushalte auf der Grundlage unseres Anteils an diesen Projekten. Diese Projekte trugen zur Vermeidung von über 276 kt CO2-Emissionen bei (2020): 288 kt).
* Über 38.000 Kleinbauern (2020: 35.000) in neun Schwellenländern weltweit wurden über Handelsfinanzierungen für landwirtschaftliche Genossenschaften und Agrarunternehmen direkt und fair für die Lieferung ihrer Ernten bezahlt. Die Landwirte bewirtschafteten 49.000 Hektar zertifizierte ökologische Anbaufläche (2020: 56.000) im Jahr 2021. Weitere 5.800 (2020: 8.400) Hektar befanden sich in der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft.
* Die ökologisch bewirtschafteten Flächen der von Triodos Investment Management finanzierten europäischen landwirtschaftlichen Betriebe könnten das Äquivalent von 7,3 Millionen Mahlzeiten erzeugen, was genügend Lebensmitteln entspricht, um rund 6.600 Menschen nachhaltig zu ernähren (2020: 6.700). Insgesamt wurden europaweit etwa 10.500 Hektar ökologische Anbauflächen finanziert.
* Für 111 aufstrebende und etablierte Finanzinstitute, die sich in Lateinamerika, Asien, Osteuropa und Afrika für eine integrative Finanzierung einsetzen, wurden mit Finanzmitteln ausgestattet. Diese Einrichtungen erreichten rund 17,8 Millionen Kunden, die Kredite für eine bessere Lebensqualität aufnehmen (2020: 18,2 Mio.). Etwa 18,6 Millionen Menschen mit geringem Einkommen nutzen die Anlagedienstleistungen dieser Finanzinstitute (2019: 20,2 Mio.).
Ausführlichere Informationen über den durch unsere Fonds erzielten Impact finden Sie in unseren Online-Impactreports, die ab Mitte April verfügbar sind. Die Online-Impactreports beschreiben unsere Rolle als Impact Investor deutlich. In den Berichten werden unsere Ergebnisse für 2021 in einen Kontext von Zahlen und Geschichten gesetzt, und unsere Mission, Geldmittel für positive soziale und ökologische Veränderungen einzusetzen, vorgestellt.
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