Der Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF) R wird mit dem Deutschen Fondspreis 2024 in der Kategorie «Mischfonds global ausgewogen» ausgezeichnet.
Der Baloise Fonds erhielt das Prädikat «herausragend» und zählt damit in dieser Kategorie zu den Top 3 von 733 untersuchten Fonds.
«Ich freue mich über diese Auszeichnung! Sie bestätigt unseren langfristig ausgerichteten Investitionsansatz. Anleger profitieren durch diesen Fonds vom Potenzial einer global ausgerichteten, ausgewogenen Anlagestrategie», sagt Tonino Puntillo, Portfoliomanager des Baloise BFI Progress (CHF) R.
Langfristige Performance entscheidet
FONDS professionell bewertet einmal pro Jahr gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) für den Deutschen Fondspreis die besten Fonds in unterschiedlichen Fondskategorien. In die Auswahl kommen nur Fonds mit mindestens EUR 25 Mio. an verwalteten Vermögen. Zudem müssen die bewerteten Fonds auch über einen Leistungsausweis von mindestens fünf Jahren verfügen.
Untersucht werden jeweils die 30 Fonds pro Kategorie, die in den vergangenen fünf Jahren die höchste absolute Performance verbuchen konnten. In der Kategorie «Mischfonds global ausgewogen» setzte sich der Baloise BFI Progress (CHF) R durch und wurde als einer der besten drei Fonds dieser Kategorie mit dem Prädikat «herausragend» ausgezeichnet.
Globale Diversifikation bei Renten und Aktienanlagen
Der Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF) R investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Anleihenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, darunter zu einem kleineren Anteil auch Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern.
Mit einem Aktienanteil von bis zu 60% verbindet das Portfolio die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Ein spezialisiertes Anlageteam ist für die professionelle Bewirtschaftung der Anlagen zuständig. Je nach Marktlage erhöhen oder reduzieren die Fondsmanager die Anteile an Anleihen, Aktien und weiteren Anlagen. Somit profitieren Anleger aktiv von einer professionellen und flexiblen Verwaltung Ihres Vermögens in einem Fonds.
Verantwortlich für den Inhalt:
Baloise Sachversicherung AG Deutschland, Basler Straße 4, 61352 Bad Homburg v.d.H., Tel: +49 6172 125 4600, www.baloise.de