Archiv für die Kategorie: Vertrieb

Janus Henderson Investors mit neuer Direktorin Institutioneller Vertrieb in Deutschland:

 

Tina Künnen hat die Aufgabe bereits am 3. Januar übernommen und ist in Frankfurt am Main tätig. Sie berichtet an Daniela Brogt, Head of Sales Germany and Austria.

In dieser neu geschaffenen Funktion wird Künnen in enger Zusammenarbeit mit Brogt eine Strategie entwickeln, um die Expansion des Unternehmens im deutschen institutionellen Markt voranzutreiben. Der Fokus liegt dabei auf der Steigerung des Marktanteils bei Family Offices, Beratern, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und Unternehmen.

Künnen verfügt über 15 Jahre Branchenerfahrung, u. a. in ihrer vorherigen Position bei der Groupe La Française, wo sie als Vertriebsdirektorin für die Entwicklung des Großkunden- und institutionellen Geschäfts verantwortlich war. Das vermarktete Produktangebot umfasste verschiedene Anlageklassen wie Aktien, fest verzinsliche Wertpapiere, Immobilien und Private-Market-Strategien. Zuvor war Tina Künnen Head of Business and Client Development bei Natixis Investment Managers. Sie hatte außerdem Positionen bei AXA Investment Managers und Reuters inne. Künnen hält ein Diplom in Betriebswirtschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität und spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch.

Ihrer Ernennung sind bereits weitere Neueinstellungen im deutschen Team bei Janus Henderson vorausgegangen. 2021 gab das Unternehmen die Einstellung von Carsten Herwig als Vertriebsdirektor und Bojan Tadic als Vertriebsmanager bekannt, was die strategische Bedeutung des deutschen Marktes für das Unternehmen unterstreicht.

Daniela Brogt, Head of Sales Germany and Austria bei Janus Henderson, freut sich: „Tina ist eine große Bereicherung für unser Team. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Branche bringt sie ein hohes Maß an Expertise mit und wird uns dabei unterstützen, weitere Geschäftsbeziehungen aufzubauen und bestehenden sowie potenziellen Kunden das umfassende Know-how unserer Investmentteams näherzubringen. Damit wird es uns gelingen, unseren Wachstumskurs in diesem bedeutenden Markt weiter zu verfolgen.“

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Janus Henderson Investors, Tower 185, 25th floor, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, D-60327 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 86003 0,Fax: +49 69 86003 355, www.janushenderson.com

Zum zweiten Mal in Folge wurde der Infrastrukturdienstleister blau direkt von Capital und Statista ausgezeichnet; gehört zu den innovativsten Unternehmen in 2022.

 

Das renommierte Wirtschaftsmagazin Capital und das Datenanalyse-Haus Statista haben sich mit der Frage befasst “Welche Unternehmen sind in Deutschland in Sachen Innovation echte Vorreiter?”. In einer umfangreichen branchenübergreifenden Analyse wurden damit die “innovativsten Unternehmen Deutschlands 2022” ermittelt. Der Infrastrukturdienstleister blau direkt konnte bei dieser Umfrage erneut als innovativer Vorreiter Deutschlands überzeugen.

Im Rahmen einer Online-Befragung wurden vom 01.11.2021 bis 10.12.2021 Vertreter innovationspreisgekrönter Unternehmen sowie Mitglieder des Statista “Expert Circles” befragt. Grundlage der Befragung waren insgesamt drei Bereiche, die in der Gesamtbewertung unterschiedliche gewichtet wurden. Der erste Bereich deckte zunächst die Empfehlungen von insgesamt 3.586 Teilnehmer:innen ab. Diese sollten hierbei aus ihrer Sicht besonders innovative Unternehmen hinsichtlich innovativer Produkt- und Dienstleistungsbereiche, fortschrittliche Prozesse oder einer neu gedachten Unternehmenskultur ihrer Branche angeben. Dieser Teil wurde mit 60 % in der Gesamtbewertung berücksichtigt. Im Rahmen des zweiten Teils sollten die Befragten die empfohlenen Unternehmen in den Innovationsbereich einordnen, der bei den Unternehmen besonders ausgeprägt ist. Es konnte zwischen den drei Bereichen Produkte und Dienstleistungen, Prozessinnovationen sowie Kultur- und Sozialinnovationen unterschieden werden. Diese Einordnung floss mit 30 % in die Bewertung ein. Im letzten Teil der Befragung gaben die Teilnehmer:innen an, wie sehr vorgegebene Empfehlungsgründe für die jeweiligen Unternehmen zutreffen. Die Bewertung der Empfehlungsgründe wurde mit 10 % gewichtet. Nach der abschließenden Auswertung gehört blau direkt zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands in 2022 im Bereich Professional Services & Outsourcing.

“Es macht uns stolz, erneut als innovatives Unternehmen ausgezeichnet worden zu sein. Unser gesamtes blau direkt Team arbeitet stetig daran, Innovationen in der Branche voranzutreiben, sodass wir unseren Maklerpartner:innen einen echten Vorsprung sichern können.”, freut sich Hannes Heilenkötter, CTO bei blau direkt. Weiter führt Heilenkötter aus: “Dass wir bereits das zweite Mal in Folge ausgezeichnet wurden zeigt, dass bei uns kein Stillstand zu erkennen ist.”

 

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blau direkt GmbH & Co. KG, Kaninchenborn 31, D­-23560 Lübeck, Tel: 0451-­87201­172, Fax: 0451-­87201­299, www.blaudirekt.de

Der FPSB Deutschland als Verband der Financial Planner und Estate Planner möchte die Finanzplanung für Frauen verstärkt in den Fokus rücken. Dazu wurde die Initiative Frauen*Finanzplanung ins Leben gerufen.

 

Zum Weltfrauentag hat deren Mitglied Claudia Rankers, CFP® und CFEP®, Geschäftsführerin des Rankers Family Office und Vorstandsvorsitzende vom Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz, einen Blogbeitrag auf frueher-planen.de geschrieben, der zum Nachdenken anregen soll: Zum Internationalen Frauentag wollte ich über die Fortschritte von Frauen in der Finanzbranche berichten. Doch angesichts der aktuellen Situation tritt dies jetzt ganz klar in den Hintergrund. Wir richten unsere Gedanken jetzt auf die Menschen in und aus der Ukraine. Menschen, die für ihr Land kämpfen und um Leib und Leben fürchten müssen oder die vielen Flüchtlinge, die jetzt unsere Hilfe brauchen.

Hätten wir die gleiche Situation mit einer russischen Präsidentin?

Nach mehr als 70 Jahren leben wir seit dem 24. Februar 2022 in einer anderen Realität. Der Einmarsch der Russen in die Ukraine und die militärischen Angriffe haben uns sehr erschreckt und die Bilder schockieren uns. Welche Horrorszenarien wird dieser Krieg Menschen noch zumuten? Wir sind vom Leid der Ukrainer sehr betroffen und verabscheuen das Vorgehen des Aggressors Wladimir Putin.

Wirtschaftliche Sanktionen wirken durch die Globalisierung weltweit. Auch in Deutschland werden viele Industriebereiche und vor allem die Gesellschaft dies in Form von Preisanstiegen oder ausbleibenden Angeboten spüren.

Die Situation hat aber auch viele Menschen wachgerüttelt und PolitikerInnen überfällige Entscheidungen treffen lassen. Europa stellt sich geschlossen und stärker als zuvor auf. Und auch die Weltgemeinschaft strahlt gemeinsam Stärke aus und bietet viel Unterstützung an.

Die weltweite Hilfsbereitschaft ist groß. Staaten, Medien, Stiftungen und gemeinnützige Organisation sowie private Initiativen unterstützen, suchen Lösungen und engagieren sich bis zur Erschöpfung. Frauen spielen auch hier eine große Rolle. Sie stärken ihre Männer im Kampf und kümmern sich um die Sicherheit ihrer Kinder. Ihre Ungewissheit und Ängste sind groß.

Wir sehen in diesen Tagen sehr viele traurige Bilder von Zerstörung, Verletzung und Tod. Keiner kann hieraus als Gewinner hervorgehen. Die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine, in denen sich viele Menschen als Brüdervölker verstehen, sind dauerhaft beschädigt. Sanktionen wirken vom Sport über die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Kultur in alle Bereiche. Besonders betroffen sind wiederum die Frauen und Kinder. Die Traumatisierungen, die unsere Eltern und Großeltern vor mehr als 77 Jahren erlebt haben, sind wie auf Knopfdruck zurück. Den Leidtragenden aus der Ukraine müssen wir heute besser helfen als damals.

Etwas zu tun, hilft gegen das Gefühl der Machtlosigkeit. Wir können gemeinsam materiell und ideell helfen. Jeder Einzelne und jede Einzelne von uns kann dazu beitragen. Ich bitte alle, sich einzubringen.

Vision: Ein selbstbestimmtes Leben

Als CFP®- und CFEP®-Professionals können wir auf den Krieg nicht einwirken. Wir können aber mit einer guten Finanz- und Vermögensplanung Männer und Frauen in Deutschland so aufstellen, dass sie ein selbstbestimmtes Leben – frei von Gewalt – führen können. Das gilt auch für die ankommenden Flüchtlinge.

Wir unterstützen, Vermögen zu bilden, abzusichern und für die nächste Generation übergabefähig zu machen. Wir befähigen unsere MandantInnen qualifizierte Entscheidungen zu treffen und einen strukturierten Vermögensaufbau mit einer adäquaten Altersversorgung zu entwickeln. Und wir unterstützen bei der Umsetzung und vernetzen die KundInnen mit relevanten ExpertInnen und KooperationspartnerInnen.

Um als Gesellschaft resistent zu sein, braucht man ein gutes Fundament und solide Rahmenbedingungen. Die Herausforderungen im Spannungsfeld von Globalisierung, Digitalisierung, demografischen Wandel – ergänzt durch Klimawandel und Corona sind komplex und verlangen auch neue Wege und Denkansätze. Geschäftsmodelle, Produktionsstätten, Lieferketten und vieles mehr wird in den Unternehmen hinterfragt. Das Kriegsszenario bringt zusätzliche Entscheidungsparameter ein.

Diese komplexe Herausforderung können wir nur gemeinsam mit allen Talenten in unserer Gesellschaft bewerkstelligen. Diese Krise ist auch eine Chance, uns neu aufzustellen, Diversität und heterogene Teams sind Erfolgsfaktoren und machen Unternehmen nachweislich erfolgreicher. Wir müssen hier noch mehr unserer Vorbild-Frauen sichtbar machen, um andere Frauen zur Verantwortung zu motivieren. Und das ist heute einfach: Wir hatten noch nie so viele gut ausgebildete Frauen.

Für ein gutes Fundament unserer Gesellschaft müssen wir den Vermögensunterschied zwischen Männern und Frauen reduzieren – und zwar weltweit. Es ist nicht gesund, dass Frauen weltweit rund 23 Prozent weniger als Männer verdienen. Als eine Konsequenz haben Frauen nur die Hälfte des Vermögens von Männern und eine vergleichbar geringere Altersversorgung.

42 Prozent aller erwerbsfähigen Frauen können aufgrund der Carearbeit für ihre Familien nicht arbeiten, nur sechs Prozent sind es bei den Männern. Fast 50 Prozent unserer Frauen arbeiten in Teilzeit mit nachteiligen Auswirkungen auf Ersatzleistungen, Vermögen und Alterseinkommen. In Deutschland sind die Entgelt- und Vermögensunterschiede mit 18 Prozent oder 32 Prozent zwar kleiner als weltweit, aber nicht akzeptabel.

Frauen brauchen eine positive Einstellung zu Einkommen und Vermögen

Für Frauen ist es wichtig, früh mit der Finanzplanung anzufangen und Vermögen zu bilden. In der aktuellen Ausnahmesituation können Frauen auf Basis ihrer persönlichen und individuellen Pläne Entscheidungen treffen, wie sie jetzt mit ihrem Vermögen umgehen, welche Entscheidungen sie jetzt in ihren Unternehmen treffen müssen und wie und wo wir uns alle zukunftsfähig aufstellen. Das ist sehr hilfreich und erspart die mehr als verständliche Handlungsstarre in einer von den meisten von uns noch nie erlebten Situation.

Wir fordern die Politik auf, die Flüchtlinge langfristig so pragmatisch wie heute zu unterstützen. Um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein, wünschen wir uns in Deutschland bereits in der Schule Finanzbildung als Themengebiet der Daseinsvorsorge verbindlich aufzunehmen und das Thema auch in die Ausbildung sowie das Studium zu integrieren.

Unternehmertum, Selbständigkeit und die Transformationsprozesse in der Wirtschaft zu mehr nachhaltigem und sozialen Handeln müssen genauso wie Frauen in MINT-Berufen unterstützt und gefördert werden. Wir bitten die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen und Gesetzen – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – die Entgeltgleichheit zu realisieren. Es ist mehr als beschämend und für die Gesellschaft ein Risikofaktor, dass Deutschland bei der Entgeltgleichheit nur auf Platz 97 von 156 Ländern gemäß dem Global Gender Report 2021 der Stiftung des Weltwirtschaftsforums (WEF) liegt.

Ich kümmere mich seit fast 30 Jahren im Ehrenamt vom Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz um das Thema „Frau und Beruf“. Ich müsste gemäß dem Weltwirtschaftsforum 136 Jahre werden, um die Entgeltgleichheit zu erleben. Dafür müssen wir auch den Anteil von Frauen in Führungspositionen stärken und die Partizipation von Frauen in der Arbeitswelt stärken. In vielen Gebieten von Deutschland brauchen wir hierfür zwingend eine bessere Betreuungsangebote für Kinder und eine bessere Unterstützung der häuslichen Pflege.

Und vergessen wir nicht – wir alle haben als KonsumentInnen und InvestorInnen einen großen Einfluss auf eine bessere Entwicklung der Umwelt, der Wirtschaft und der Gesellschaft.

Ich bin stolz auf die vielen starken Frauen weltweit und ganz besonders die Ukrainerinnen. Ich wünsche allen wieder eine friedliche Zeit, die Kraft und den Mut, neu zu beginnen. Lassen Sie uns gemeinsam das Richtige für die Flüchtlinge und unsere Gesellschaft tun.

Über die FPSB Deutschland Initiative Frauen*Finanzplanung

Der FPSB Deutschland als Verband der Financial Planner und Estate Planner möchte die Finanzplanung für Frauen verstärkt in den Fokus rücken. Dazu wurde die Initiative Frauen*Finanzplanung ins Leben gerufen. Die Initiative will Frauen durch hochqualifizierte Finanzplanerinnen (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professionals) helfen, fit in Finanzthemen zu werden, um ihr Leben finanziell unabhängig und selbstbestimmt zu gestalten – denn Finanzplanung ist Lebensplanung.

Frauen bei wichtigen Weichenstellungen ihres Lebens ganzheitlich zu unterstützen, ist Berufung für viele vom FPSB Deutschland lizensierte Finanzplanerinnen. Ein weiteres Ziel der Initiative Frauen*Finanzplanung ist es deshalb, noch mehr Frauen für eine Karriere als zertifizierte Finanzplanerin zu gewinnen.

Das Financial Planning Standards Board Ltd. – FPSB ist ein globales Netzwerk mit derzeit 27 Mitgliedsländern und über 200.000 CFP® -Zertifikatsträgern. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/ Main gehört seit 1997 als Vollmitglied dieser Organisation an. Ziel ist es, den weltweiten Berufsstandard für Financial Planning zu verbreiten und das öffentliche Vertrauen in Financial Planner zu fördern.

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., Eschersheimer Landstraße 61-63, 60322 Frankfurt am Main, Tel: 069 9055938-0, Fax: 069 9055938-10, www.fpsb.de

Auszeichnung von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST

 

Titelverteidigung gelungen: Zum dritten Mal in Folge wurde die Fonds Finanz von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST mit dem Award „Digital Champion – Unternehmen mit Zukunft“ ausgezeichnet. Deutschlands führender Maklerpool erreichte in der Kategorie „Finanzdienstleister“ erneut die volle Punktzahl und sichert sich damit den ersten Platz. „Digitale Kompetenz ist für die Gestaltung der Zukunft unabdingbar. Daher freut mich die erneute Auszeichnung als ‚Digital Champion‘ umso mehr“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Im Rahmen der Studie wurden im Untersuchungszeitraum von einem Jahr insgesamt 12.500 Unternehmen analysiert und ausgewertet.

Im Auftrag von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST wurde die Studie durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung mit wissenschaftlicher Begleitung des HWWI (Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) realisiert. Mithilfe der Social-Listening-Methode wurde die Datenerhebung vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 durchgeführt. Die erneute Auszeichnung als „Digital Champion“ ist für die Fonds Finanz eine Bestätigung für die erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens.

Neben der Auszeichnung zum „Digital Champion 2022“ wurde die Fonds Finanz zusätzlich vor wenigen Monaten als „Deutschlands bester Finanzdienstleister“ ausgezeichnet. Beide Titel stammen von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST.

Fonds Finanz erneut mit AssCompact Award ausgezeichnet

Unangefochtener Erfolg für die Fonds Finanz: Der Münchner Maklerpool schaffte es zum 13. Mal in Folge den AssCompact Award „Pools und Dienstleister“ zu gewinnen. In allen vier Kategorien „Sach/HUK“, „Vorsorge/Leben“, „Kranken“ und „Finanzanlage/Finanzierung“ schnitt die Fonds Finanz jeweils mit dem ersten Platz ab.

Die jährlich durchgeführte Studie „AssCompact Award – Pools & Dienstleister“ liefert zentrale Erkenntnisse zur Einordnung im Wettbewerb und gilt in der Branche als einer der wichtigsten Auszeichnungen. „Mit dem AssCompact Award ‚Pools und Dienstleister‘ zum 13. Mal in Folge ausgezeichnet zu werden, freut uns und ehrt uns sehr. Unseren Vermittlern den bestmöglichen Service zu bieten, motiviert uns jeden Tag. Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung und ein wichtiger Impuls für unsere zukünftige Arbeit“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Auch in diesem Jahr befragte die AssCompact mittels einer Online-Befragung unabhängige Vermittler zur Zufriedenheit mit und zur Loyalität gegenüber Maklerpools und Dienstleistern. Die Antworten geben Aufschluss, wie gut der jeweilige Maklerpool am Markt positioniert ist und wie die Qualität der angebotenen Services wahrgenommen wird. In der diesjährigen Befragung wurden die Antworten von über 800 unabhängigen Vermittler ausgewertet – darunter 92,1 % Versicherungsmakler nach § 34d Gewerbeordnung (GewO), 30,1 % Finanzanlagevermittler nach § 34f GewO und 24,9 % Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i GewO. Der Untersuchungszeitraum ging vom 25. Januar bis zum 04. Februar. Insgesamt nahmen dieses Jahr über 100 unabhängige Vermittler mehr teil als im Vorjahr.

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, Tel: +49 (0)89 15 88 15-380, www.fondsfinanz.de

Expertise des Assekuradeurs Carl Rieck, Rödermark, bekommt Digitalisierungsschub für weiteres Wachstum – Einführung der in Frankreich und Italien bewährten digitalen Vertriebsplattform für KMU-Geschäft im Maklermarkt

 

Versicherungsmakler in Deutschland können die oft aufwändige Verwaltung der Versicherung von KMU künftig technologiegestützt umsetzen. Der französische Makler +Simple hat die Carl Rieck GmbH in Rödermark übernommen. Der traditionsreiche Assekuradeur bietet ein breites Spektrum an Gewerbeversicherungen an und setzt dabei auf individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit der Übernahme startet +Simple nach ersten Akquisitionen in Frankreich und Italien auch auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Marseille kombiniert die Expertise von Versicherungsexperten und Web-Entwicklern, um Versicherungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und deren Berater einfacher und schneller zu machen. Mit dieser IT-Lösung wird künftig auch das KMU-Geschäft von Carl Rieck für die angebundenen Makler wesentlich schneller und effizienter abgewickelt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum, das bereits mit der Übernahme der Anglo Underwriting GmbH forciert wurde.

„Unsere DNA als Experten und kundennahe Berater für unsere Vertriebspartner werden wir behalten“, sagt Friedrich Schumann (62), Geschäftsführer der Carl Rieck GmbH. „Trotzdem gibt es einen großen Anteil des KMU-Geschäfts, der endlich digitalisiert werden muss.  Die Technologie von +Simple hilft unseren Kunden und Ihren Beratern administrativen Aufwand zu reduzieren und schnelle, automatisierte Prozesse zu implementieren.“

Eric Mignot (52), Gründer und Chairman von +Simple, sagt: „Mit unserer Lösung bieten wir Versicherungsvermittlern langfristige Erfolgsperspektiven im KMU- bzw. Gewerbegeschäft. Die Geschäftsprozesse in diesem Segment sind heute meist noch von Handarbeit und vielen Medienbrüchen geprägt. Carl Rieck ist aufgrund der exzellenten Marktkenntnis in Deutschland und der starken KMU-Expertise mit einem starken Netzwerk der perfekte Partner für den Marktstart in Deutschland.“

+Simple übernimmt rückwirkend ab 2021 100 Prozent der Geschäftsanteile der Carl Rieck GmbH mit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Friedrich Schumann wird als Geschäftsführer weiterhin das Unternehmen führen.

Bisherige Eigentümer der Gesellschaft waren unter anderem die Hiscox SA sowie das Management. Mit der Hiscox verbindet die Carl Rieck GmbH eine langjährige Zusammenarbeit. „Wir freuen uns, dass unser strategischer Partner weiter in Entwicklung und Technik investiert und eine europäische Zusammenarbeit mit +Simple entsteht“, sagt Robert Dietrich, CEO von Hiscox Europe.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über +Simple

+Simple ist der erste digitale Versicherungsmakler, der sich auf Lösungen für Selbstständige und Kleinstunternehmen spezialisiert hat. Kernaufgabe ist das Angebot berufsspezifischer Versicherungslösungen, die preislich wettbewerbsfähig, einfach zu verstehen und leicht abzuschließen sind. Neben der besten Technologie erhalten die Kunden und ihre Versicherungsberater auch eine persönliche Betreuung bei der Verwaltung Ihrer Verträge und Schadensfälle.

Neben dem Hauptsitz in Marseille ist +Simple europaweit an sechs Standorten vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Versicherungsprofis und 20 IT-Entwickler. Die moderne Technologielösung für das Management von KMU-Versicherungen bietet +Simple auch anderen Maklern zur Nutzung an. Mit Akquisitionen in Italien und jetzt in Deutschland führt +Simple die Technologieplattform auch international ein.

https://corporate.plussimple.eu/

 

Über Carl Rieck

Die Carl Rieck GmbH mit Sitz in Rödermark bei Frankfurt agiert als Assekuradeur und versteht sich als Bindeglied zwischen Maklern und Versicherungsgesellschaften mit besonderer Aufmerksamkeit gegenüber kleinen und mittelständischen Versicherungsmaklern. Die Experten von Carl Rieck bieten einen schnellen und zuverlässigen Service mit eigenen Zeichnungsvollmachten von der Angebotserstellung über Dokumentierung bis zur Schadenregulierung. 2021 hat Carl Rieck die Anglo-Underwriting GmbH übernommen.

Als mittelständischer Partner von circa 2.000 Vertriebsgesellschaften konzentriert sich das Unter-nehmen auf die Betreuung von Spezialdeckungen in den Sach- und Haftpflichtsparten für vermögende Privatkunden und kleine bis große Gewerbetreibende.

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Carl Rieck GmbH, Carl-Zeiss-Straße 10/4, 63322 Rödermark, Tel: +49 (0)6074 69665 0, www.carlrieck.de

Von Tag zu Tag spitzt sich die humanitäre Lage in der Ukraine weiter zu und immer mehr Menschen sind gezwungen ihre Heimat zu verlassen, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen.

 

Mit einer gemeinsamen Sofort-Hilfsaktion haben die Fonds Finanz, die lets GmbH und der Verein letsact e. V. am Mittwoch, dem 02. März 2022, einen mit Sachspenden und Lebensmitteln voll beladenen Charter-Bus von München auf den Weg in die rumänisch-ukrainische Grenzregion gebracht.

„Ob Konzern, Mittelständler, Familienunternehmen oder Privatperson – das Schicksal der Ukrainer geht uns alle etwas an. Deshalb zählt jeder Beitrag, um den Menschen aus der Ukraine in dieser schweren Zeit zu helfen, ihnen unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen und ihr Leid so gut es geht zu lindern“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Dank des grandiosen und unermüdlichen Engagements der beiden lets-Gründer und -Geschäftsführer Paul Bäumler (23) und Ludwig Petersen (22) ist die reibungslose Organisation und Durchführung dieser Hilfsaktion in Windeseile gelungen“, so Porazik weiter.

Sobald die im Bus transportierten Lebensmittel und Hilfsgüter wie Decken, Schlafsäcke, Isomatten und Zelte, die vom Kulturzentrum GOROD in München aus privaten Sachspenden zur Verfügung gestellt wurden, am ukrainischen Grenzgebiet ausgeladen sind, steht die Anreise der schutzbedürftigen Ukrainer nach München bevor. Planmäßig gehören rund zehn Angehörige der ukrainischen Familie des Lead Software Entwicklers von lets zu den Passagieren sowie weitere Geflüchtete, die nach München gebracht werden möchten. Nach der Ankunft in München erfolgt die Registrierung der Geflüchteten, damit notwendige Gesundheitsuntersuchungen stattfinden und bei Bedarf Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen werden können. Den geflüchteten Familien werden auf Wunsch Fonds Finanz Wohnungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stellt die Fonds Finanz Tochter VersOffice GmbH an ihrem Standort in Bingen fünf weitere Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung.

Ludwig Petersen, der im Bus mit einem weiteren lets Kollegen und zwei Dolmetschern den Weg zum Grenzgebiet nach Rumänien angetreten ist, zeigt sich mit der Aktion optimistisch: „Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir in kürzester Zeit und dank des finanziellen Supports der Fonds Finanz diese Wahnsinnsaktion auf die Beine stellen konnten und können es kaum erwarten, die Familie unseres Kollegen aus der IT sowie weitere Geflüchtete in Sicherheit zu bringen.“

Die Fonds Finanz finanziert alle anfallenden Kosten im Rahmen der humanitären Hilfsaktion und ist gemeinsam mit der Versicherungsgruppe die Bayerische mit 80 Prozent im Besitz der lets GmbH, einem Corporate-Volunteering-Unternehmen.

lets

lets ist das Arbeitgeber-Tool für Corporate Volunteering, betrieben von der lets GmbH. Auf der deutschlandweiten Plattform können sich Arbeitgeber kostenlos registrieren und anschließend ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich schnell und einfach zu engagieren. lets ist DSGVO konform, SSL-verschlüsselt und alle Server stehen in Deutschland. Die lets GmbH wurde 2018 gegründet und betreibt unter anderem auch die öffentliche Engagement-Plattform “letsact”. Mit über 100.000 Nutzern und tausenden Non-Profit Organisationen auf der Plattform ist sie mittlerweile Deutschlands größte Engagementplattform.

 

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Fonds Finanz Maklerservice GmbH, Riesstraße 25, 80992 München, Tel: +49 (0)89 15 88 15-380, www.fondsfinanz.de

Das Resultate Institut analysiert seit 2018 die anonymisierten Befragungsergebnisse des AfW-Vermittlerbarometers. Die gewonnen Erkenntnisse integriert das Institut in seinen kostenlosen Online-Bestandswert-Rechner.

 

Damit kann jeder Finanz- und Versicherungsmakler in Deutschland sich im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbsvergleichs seine Platzierung gegenüber seinen Maklerkollegen berechnen – sowohl auf Basis seines Jahresumsatzes als auch Basis seines Jahresüberschusses. Zusätzlich erhält er oder sie eine indikative Bewertung des Maklerbestands oder des Maklerunternehmens, bestehend aus dem minimalen, dem maximalen und dem erwarteten Bestandswert und dem maximalen Unternehmenswert.

Wie in den Vorjahren hat der AfW Bundesverband Finanzdienstleistungen e.V. (AfW) dem Resultate Institut als einem seiner Fördermitglieder die anonymisierten Ergebnisse aus dem aktuellen AfW-Vermittlerbarometer dazu zur Verfügung gestellt.

Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW, meint dazu: „Wir freuen uns, dass wir das Resultate Institut auch in diesem Jahr mit unseren Daten unterstützen können. Das Makler-Ranking ist ein spannendes Instrument, um einen ersten einfachen Indikator für einen Makler zu liefern, wie er sein Unternehmen im Marktvergleich aufgestellt hat.“

„Manchen Makler geht es einfach nur um den sportlichen Aspekt, an welcher Stelle sie im Vergleich mit ihren Kollegen bundesweit stehen. Andere nutzen das Tool für konkrete Maßnahmen und manchmal auch zur Vorbereitung ihrer Unternehmensnachfolge“, sagt Andreas Grimm, Geschäftsführer des Resultate Instituts.

Maklern, die auf Basis des Makler-Rankings Maßnahmen zur Optimierung des Unternehmenswerts ergreifen wollen, bietet das Resultate Institut im Rahmen eines vertraulichen Vorgesprächs die Möglichkeit, die Ergebnisse zu interpretieren und erste Ansätze für eine Wertsteigerungen zu ergreifen.

Link zum Bestandswert-Rechner mit Makler-Ranking:

https://www.resultate-institut.de/maklerbestand-bewerten/

Ansprechpartner: Andreas Grimm

Resultate Institut für Unternehmensanalysen

und Bewertungsverfahren GmbH

Landwehrstr. 61

80336 München

Telefon: +49-89-94396400-0

Email: andreas.grimm@resultate-institut.de

 

Zum Unternehmen:

Das Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH, gegründet und geleitet von den beiden Branchenkennern und Bewertungsexperten Andreas W. Grimm und Thomas Öchsner, hat sich darauf spezialisiert, Finanz- und Versicherungsmakler in der Nachfolgeplanung und der Nachfolgeregelung zu begleiten und ihnen zu einer optimalen Gestaltung einer späteren Übergabe zu verhelfen. Schwerpunkt der Tätigkeit liegen auch in der unabhängigen Bestands- und Unternehmensbewertung anhand anerkannter Bewertungsverfahren und in der Erstellung von Schachverständigen-Wertgutachten.

Besondere Kompetenz liegt in der Bewertung und Priorisierung unterschiedlicher Übergabe- oder Verkaufsstrategien mit dem Ziel, für den Veräußerer einen persönlich und wirtschaftlich optimal gestalteten Übergabeprozess anzustreben. Bei Bedarf vermittelt Resultate den passenden Nachfolger oder Investor. Potenziellen Nachfolgern, Bestands- oder Unternehmenskäufern verschafft Resultate Transparenz über die tatsächlichen Werte, über Wertsteigerungspotenziale und über Übertragungsrisiken.

Neben der Beratungstätigkeit sichert das Resultate Institut mit seiner MaklerTreuhand Finanz- und Versicherungsmakler gegen die Folgen eines Schicksalsschlags ab. Im Falle von Unfall, schwerer Krankheit oder Tod kümmern sich die Experten von Resultate darum, dass das Unternehmen fortgeführt und im Notfall dann werterhaltend durch Fachleute verkauft wird.

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH, Landwehrstr. 61, 80336 München, www.resultate-institut.de

Pools & Dienstleister sind langjährige und wichtige Partner der Makler

 

Pools sind für einen Großteil der Vermittler ein unverzichtbarer Geschäftspartner – und das in allen Geschäftsbereichen. Etwa 90% der Vermittler setzen auf eine Zusammenarbeit mit Pools. Die durchschnittliche Dauer der Zusammenarbeit beträgt dabei 15 Jahre. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen AssCompact-Studie.

Das Fachmagazin hat mit der Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2022“ erneut die Favoriten der Makler in diesem Marktumfeld gekürt, unterteilt in die vier Produktsparten Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/HUK und Finanzanlage/Finanzierung.

Große Verschiebungen bei den vorderen Platzierungen im Vergleich zum Vorjahr gab es hierbei nicht. Es überzeugen vor allem zwei Unternehmen. Wie schon in den vergangenen Jahren steht der Münchener Maklerpool Fonds Finanz in allen Geschäftsfeldern auf dem Siegerpodest ganz oben. Engster Verfolger in den Bereichen Vorsorge/Leben, Kranken und Sach/HUK bleibt die VEMA. Diese konnte nicht nur die Lücke auf den Klassenprimus jeweils etwas schließen, sondern besticht auch wie im Vorjahr mit den höchsten Zufriedenheitswerten.

In der Sparte Finanzanlage / Finanzierung verteidigt die BCA / BFV Bank für Vermögen ihren Silberrang. Platz drei teilen sich Apella (Vorsorge/Leben und Finanzanlage/Finanzierung) sowie blau direkt (Kranken und Sach/HUK) mit jeweils zwei Bereichen auf.

Unabhängigkeit als Chance und Risiko

Pools & Dienstleister sind für einen Großteil der Vermittler ein unverzichtbarer Geschäftspartner – und das in allen Geschäftsbereichen. Etwa 90% der Vermittler setzen auf eine Zusammenarbeit mit Pools. Die durchschnittliche Dauer der Zusammenarbeit beträgt dabei 15 Jahre.

Darüber hinaus geht die Studie auf die Chancen und Risiken einer Anbindung ein. Die Bewahrung der Unabhängigkeit ist dabei die Top-Antwort im Hinblick auf die Gründe für eine Zusammenarbeit, gefolgt von exklusiven Deckungskonzepten und einfacher Antragsprozesse / Policierung.

Gleichzeitig ist aber auch der Verlust der eigenen Unabhängigkeit bzw. die Abhängigkeit vom Pool das größte Risiko, das Vermittler in einer Zusammenarbeit sehen. Die Übernahme des Pools / Verbunds / Dienstleisters durch Investoren sowie die Gefahr einer Insolvenz bzw. Schließung eines Pools folgen auf den weiteren Plätzen.

Zur Studie

Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage (25.01.2022 bis 04.02.2022). Die Netto-Stichprobe nach Bereinigung umfasst 810 unabhängige Vermittler der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Studie kann zum Einzelpreis von 2.250 Euro zzgl. MwSt. erworben werden. Ansprechpartnerin ist Sophia Tannreuther (Tel. 0921 75758-23, E-Mail: tannreuther@bbg-gruppe.de).

 

Verantwortlich für den Inhalt:

bbg Betriebsberatungs GmbH, Bindlacher Straße 4, 95448 Bayreuth, Tel: +49 921 75758-19, Fax: +49 921 75758-20, www.bbg-gruppe.de, www.asscompact.de

Immer mehr Menschen leiden unter Langzeitfolgen einer Covid-Infektion – FPSB Deutschland weist auf Notwendigkeit der Absicherung biometrischer Risiken hin – Schutz sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden.

 

Aufatmen allenthalben: Bund und Länder haben jüngst die Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen – der Weg zurück ins alte Leben scheint nicht mehr weit. Doch völlig übersehen werden bei diesen erfreulichen Nachrichten diejenigen Menschen, die nach einer Infektion mit Covid-19 auch Wochen und Monate später noch immer unter den Auswirkungen der Viruserkrankung leiden. Für sie ist der Weg in die Normalität weit entfernt, für manche sogar ganz versperrt.

Und die Zahl der Frauen und Männer, die unter Langzeitfolgen – also Long Covid oder dem Post-Covid-Syndrom, leiden, ist groß. Nach einer im Dezember 2021 veröffentlichten Studie der Mainzer Universitätsmedizin haben immerhin rund 40 Prozent der Corona-Infizierten mehr als ein halbes Jahr später noch körperliche oder psychische Beeinträchtigungen. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Auch aus einem symptomlosen oder leichten Verlauf der Erkrankung können längerfristige Beschwerden resultieren.

Die Beschwerden sind demnach vielfältig und reichen von chronischer Müdigkeit über Konzentrationsschwierigkeiten bis zu kognitiven Einschränkungen, Magen-Darm-Beschwerden oder Schwindel. Aber auch Herzprobleme, Atemnot sowie Angststörungen und Depressionen sorgen dafür, dass die Betroffenen aus ihrem Berufsleben herausgerissen werden.

Sensibilität für eigene Gesundheit wächst

„Unter anderem die Sorgen vor möglichen Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion führen dazu, dass bei vielen Menschen die Sensibilität für die eigene Gesundheit aktuell besonders hoch ist“, beobachtet Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland). Die Folge: Das Interesse an einer Absicherung der biometrischen Risiken steigt spürbar an. Unter biometrischen Risiken fallen Gefahren wie Berufsunfähigkeit, Invalidität, schwere Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit sowie Langlebigkeit oder Tod. „Alles Risiken also, die konkrete Auswirkungen auf die Lebenserwartung oder den Lebensablauf eines Menschen haben können“, erläutert Tilmes.

Schützen können sich Verbraucher gleich mit einer Vielzahl verschiedener Absicherungen, angefangen von der Risikolebensversicherung, über Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen bis hin zu Unfall-, Pflegezusatz- sowie Krankentagegeldversicherungen. „Doch nicht jede Versicherung macht wirklich Sinn. Das kann individuell sehr unterschiedlich sein“, erläutert Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit auch Academic Director Finance & Wealth Management an der EBS Executive School, Oestrich-Winkel, ist. Die Wahl des Versicherungsschutzes hängt stark von der individuellen Lebenssituation ab.

„Auch wenn man das Glück hat, derzeit gesund zu sein, sollte jeder Mensch regelmäßig überprüfen, ob sein Schutz gegen biometrische Risiken ausreicht beziehungsweise auf dem aktuellen Stand ist“, empfiehlt der Experte. Ohne effektive Absicherung droht die Gefahr, dass das Einkommen wegfällt und unter Umständen auch hohe Pflegekosten entstehen. Dies kann zu großen finanziellen Problemen für die Betroffenen und deren Familie führen.

Dringend notwendig ist beispielsweise ein effektiver Schutz für den Hauptverdiener in der Familie durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn wer nach Krankheit oder Unfall berufsunfähig wird, hat neben gesundheitlichen schnell auch finanzielle Probleme, wenn das Arbeitseinkommen auf Dauer fehlt. Ebenfalls ratsam ist eine Risikolebensversicherung. Sollte der schlimmste Fall eintreten und ein Elternteil ums Leben kommen, ist die Familie bei einem drastischen Rückgang des Haushaltseinkommens abgesichert.

Pflegerisiko mit einplanen

Ein wichtiger Baustein in der ganzheitlichen Finanzplanung ist außerdem die Absicherung des Pflegerisikos. „Zumal Pflegebedürftigkeit keine Frage des Alters ist. Erkrankungen wie Corona, aber auch schwere Unfälle können jeden treffen“, so Prof. Tilmes. Und die gesetzliche Pflegeversicherung wird bei den wenigsten Bürgern ausreichen, um die Kosten im Pflegefall zu decken.

„Die Absicherung von biometrischen Risiken sollte bei jedem Arbeitnehmer schon in jungen Jahren oben auf der Prioritätenliste stehen“, rät der FPSB-Vorstand. Weil dabei auch einige Fehler unterlaufen können, ist es sinnvoll, sich Unterstützung von qualifizierten Fachleuten zu suchen, zum Beispiel bei den vom FPSB Deutschland zertifizierten unabhängigen CFP®-Professionals. Sie beraten ihre Kunden ganzheitlich, geben Auskunft darüber, wie man sich und seine Familie richtig absichern kann und helfen, den individuell passenden Versicherungsschutz zu finden.

 

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