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WeltSparen-Expertin: Jetzt langfristige Festgelder sichern
Aktien-ETFs weiterhin hoch in der Anlegergunst
Triodos IMpact Check – Klare Haltung gegen die Rüstungsindustrie
Vom fehlenden Mut der EZB
Proxy-Voting: Ab sofort kämpft ÖKOWORLD auch auf Hauptversammlungen für mehr Nachhaltigkeit
Deutsche beurteilen finanzielle Lage zunehmend optimistisch
St.Galler Kantonalbank Deutschland AG ernennt Martin Herrmann zum Niederlassungsleiter München
Creditplus Bank: Designierter Vorstand tritt sein Amt an
Genossenschaftsbanken und Sparkassen: ECON hat erkannt, wie wichtig vertiefter Diskurs über Stabilität im Bankenmarkt ist
DONNER & REUSCHEL schließt Jubiläumsjahr erfolgreich ab
Die Zukunft des Versicherungsvertriebs: Digitale Transformation definiert Customer Experience und Sales-Prozesse neu
FNG-Geschäftsführerin Verena Menne in den Eurosif-Vorstand gewählt
Halving im Bitcoin-Kurs bereits eingepreist – Wegfall des Kurstreibers und Gewinnmitnahmen könnten Kurse belasten
Nutzung digitaler Services von Versicherungen innerhalb eines Jahres um 15 Prozent gestiegen – vorwiegend über Kundenportale
Neuberger Berman analysiert 406 Private Equity-Fonds
Baloise verbessert Leistungen in der Hausratversicherung
Neue Kfz-Versicherung der uniVersa ist flexibel und leistungsstark
Arbeitskraftabsicherung: Franke und Bornberg zeichnet die besten SBU-Tarife aus
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G neues Fördermitglied des AfW
Funk Health Care Consulting führt ertsmals Auditverfahren für Hebammenkreißsäle (HKS) durch
AfW: Transparenzregister, Ordnungswidrigkeit
VertriebAktuell werden bereits Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide an Unternehmen versandt, die nicht ihrer Pflicht nachgekommen sind, sich im sogenannten Transparenzregister zu registrieren. Ein Bespiel finden Sie HIER: https://www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/wp-content/uploads/2019/12/Transparenzregister-Anh%C3%B6rung.pdf Bereits vor zwei Jahren hat der AfW seine Mitglieder auf die Einrichtung des sogenannten Transparenzregisters www.transparenzregister.de hingewiesen. Handlungsbedarf hatten / haben möglicherweise Vertreter von eingetragenen Gesellschaften, Vereinen […]
treefin erneut bester digitaler Versicherungsmakler
VertriebDie Stiftung Warentest hat in einer aktuellen Untersuchung die populärsten Versicherungsmakler-Apps in Deutschland unter die Lupe genommen. Im Testergebnis geht die App der zur W&W-Gruppe gehörenden treefin GmbH mit der Gesamtnote „befriedigend“ (3,0) als klarer Gesamtsieger hervor. Nach dem 1. Platz bei der Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im September 2019 im […]
Maklerpoolstudie 2019: Digitalisierung und Datenstandards geben den Takt vor
VertriebStudie Maklerpools, Verbünde und Servicedienstleister 2019 von Sabine Brunotte Nach fünf Jahren Pause veröffentlicht BrunotteKonzept jetzt die 8. Maklerpoolstudie. 30 Maklerpools und Verbünde haben sich der aktuellen Befragung gestellt. Sie gewähren detaillierte Einblicke zu Geschäftsmodell und Ausrichtung, strategischen Kooperationen, Umsatz und Ertrag, Vertriebspartnern sowie Services. Fokusthema 2019 sind Maklerverwaltungsprogramme (MVP), IT-Angebote und Datenstandards. Das […]
Umfrage: Versicherungsvertrieb bereitet sich auf Provisionsdeckel vor
VertriebJeder zweite hält ein massenhaftes Vermittlersterben im Falle der Einführung eines Provisionsverbotes nach UK-Vorbild für möglich. Doch registriert die Branche auch Optimismus: 40,3 Prozent würden in einem Provisionsverbot sogar eine Herausforderung für die Branche sehen, während immerhin 7,7 Prozent der Auffassung sind, dass ein Provisionsverbot zu einer qualitativen Verbesserung der Versicherungsprodukte führen würde. Dies […]
Finanzcoaching als Erfolgsgarant – Mehrwert für Kunden
VertriebGuido Küsters, geschäftsführender Gesellschafter des Finanzplaner Forum: Immer mehr Kunden erkennen, wie wichtig die fachliche Qualifikation ihrer Berater*innen ist. Auf Grund der weit gefächerten Kundenbedürfnisse erstreckt sich der Beratungsbedarf beileibe nicht nur auf Wertpapierveranlagungen, sondern umfasst auch Fragen der Finanzierung, Risikoabsicherung oder Altersvorsorge. Zertifizierte Finanzberater EFA® und Finanzplaner CFP® sind fachlich bestens gerüstet. Doch […]
Solvium beruft Jürgen Kestler als zusätzlichen Geschäftsführer für den Vertrieb
Sachwertanlagen, VertriebJürgen Kestler (42) verstärkt ab dem 1. Januar 2020 die Geschäftsleitung der Solvium Capital Vertriebs GmbH. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer André Wreth wird er in Zukunft die Vertriebsgesellschaft der Solvium-Gruppe führen. Jürgen Kestler arbeitet seit 2012 bei Solvium und leitet seit 2014 die Solvium-Niederlassung in Cham (Oberpfalz). Er verfügt über eine rund 20-jährige […]
IVFP und ObjectiveIT entwickeln einen Vergleichsrechner für private Rentenversicherungen
VertriebObjectiveIT entwickelt aktuell gemeinsam mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) einen Vergleichsrechner. Mit blau direkt wird der Vergleichsrechner auch gleich durch einen der größten Maklerpools Deutschlands zukünftig Einsatz im Beratungsprozess finden. Prof. Michael Hauer vom IVFP meint hierzu: „In diesem Projekt können beide Partner ideal ihre jeweiligen Stärken einbringen, um die Herausforderungen […]
Finanztest prüft Versicherungsmakler-Apps
VertriebKeine schneidet gut ab Unkompliziert den perfekten Versicherungsschutz abschließen, so lautet das Versprechen der Makler-Apps von Verivox, Check24 und Co. Für die Januar-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest hat die Stiftung Warentest sechs digitale Makler getestet. Das Ergebnis: Technisch läuft es meist gut, doch bei der Beratung schwächeln alle. In der App können Kunden sich von […]
Bausparkassen im Test: Für die Branche ein Armutszeugnis
Finanzierung, VertriebFinanztest: Bausparkassen beraten zu oft am Kunden vorbei Sie empfehlen ungünstige Tarife, überhöhte Bausparsummen, extreme Tilgungsbeiträge oder Sparpläne mit zu hohem Sparguthaben. Die Beratungsfehler können für die Kunden sehr teuer werden. Nur eine von 16 Bausparkassen überzeugte im Test, neun sind ausreichend, drei nur mangelhaft. „Das Ergebnis ist für die Branche ein Armutszeugnis“, sagte […]
Provisionsdeckel führt zu erheblicher Belastung für Versicherungsmakler
VertriebAfW-Vermittlerbarometer Durch den geplanten Provisionsdeckel in der Lebensversicherung würden Vermittler im Schnitt mehr als ein Viertel ihrer Einnahmen verlieren. Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, sind durch die Regulierung weitere negative Konsequenzen für den unabhängigen Vertriebsweg Makler zu befürchten. Die von der Bundesregierung geplante Provisionsbegrenzung in der Lebensversicherung in Höhe von 25 Promille würde die […]
MORGEN & MORGEN präsentiert erstes Rating für Erwerbsunfähigkeit
Versicherung, VertriebDas unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN hat erstmalig die Bedingungswerke der Erwerbsunfähigkeitversicherer untersucht. Das neue M&M Rating Erwerbsunfähigkeit erhöht die Transparenz somit maßgeblich. MORGEN & MORGEN attestiert einem der 29 analysierten Tarife von 18 Versicherern die beste Bewertung und weitere neun Tarife erhalten eine sehr gute Bewertung. Die Experten von MORGEN & MORGEN haben im Rahmen […]
AssCompact-Studie belegt: Makler arbeiten bevorzugt mit Beratungslösungen von softfair
VertriebDas Fachmagazin AssCompact hat die Ergebnisse seiner aktuellen Studie „Beratungssoftware im Versicherungsvertrieb 2019“ veröffentlicht. Diese belegen, dass Makler bevorzugt mit den Beratungslösungen von softfair arbeiten. In vier von sechs Kategorien konnte sich die Hamburger Softwareschmiede teilweise deutlich vor den Wettbewerbern behaupten. Zudem ist das AkquiseCenter von softfair mit Abstand das beliebteste Maklerverwaltungsprogramm. Weitere Infos […]
Nebenleistungen: Potenzial im Schlummerzustand
VertriebAon Studie 2019: Arbeitnehmer sind über Nebenleistungen oft schlecht informiert – Arbeitgeber verschenken Chancen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten Die meisten Arbeitnehmer wissen nicht, welche Nebenleistungen ihnen ihr Arbeitgeber bietet. Dazu gehören Angebote wie Betriebsrente, Versicherungen und Firmenwagen. Dies dokumentiert eine repräsentative Online-Studie des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens Aon. Befragt wurden rund 2.000 […]
So flexibel wie der Kundenalltag: Gothaer testet Videoberatung
Versicherung, VertriebVersicherung ist Vertrauenssache, Versicherung ist persönlich. Tatsächlich legen 85 Prozent der Verbraucher Wert darauf, von Angesicht zu Angesicht mit ihrem Vermittler zu sprechen, bei großen und bei kleinen Fragen – das bestätigte jüngst eine forsa-Umfrage im Auftrag der Gothaer. Doch nicht immer bleibt im Alltag auch Zeit für ein persönliches Treffen. Eine zeitsparende und […]
Studie nimmt bAV-Verwaltungsportale unter die Lupe
VertriebAssCompact TRENDS IV/2019 Die aktuelle AssCompact-TRENDS Studie hat sich in einem Sonderteil mit den Verwaltungsportalen im Bereich der betrieblichen Versorgung beschäftigt. Demnach gibt es hier noch viel Potential für die Anbieter. Weiteres Ergebnis: Vermittler gehen davon aus, dass Firmenkunden kaum bereit sind, Geld für bAV-Portale in die Hand zu nehmen. Trotz der Komplexität der […]
Und Action: Fonds Finanz bringt WAEIS Filme GmbH an den Start
VertriebDeutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz hat mit Wirkung zum 08. November 2019 die WAEIS Filme GmbH gegründet. Sinn und Zweck ist die Etablierung der Bewegtbildproduktion als eigenständiges Geschäftsfeld und dessen perspektivischer Ausbau. Die Geschäftsführung übernehmen die langjährigen Fonds Finanz Mitarbeiter Dominik Wasik und Anton Leis, gemeinsam mit Norbert Porazik und Markus Kiener. Das Unternehmen […]
blau direkt kooperiert mit Finanzportal24
VertriebDas blau direkt Verwaltungssystem wird mit einer angestrebten Vollintegration von FinanzPortal24 noch mächtiger. blau direkt bietet als Technologiemarktführer weit fortgeschrittene Datenbanktechnlogie. Mit Hilfe von „Integrationen“ lässt sich der Leistungsumfang beliebig erweitern und auf den Bedarf jeder Betriebsgröße und – ausrichtung hin optimieren. Die Kooperation mit externen Anbietern, vernetzt die Software Marktführender Anbieter und treibt […]
„Service Calls“ eines Versicherungsmaklers können unzulässige Werbung sein
Steuern & Recht, VertriebDas hat das OLG Düsseldorf in einem Urteil vom 19.09.2019 zum Geschäftszeichen: 15 U 37/19 entschieden. Es untersagte einem Versicherungsmakler, seinen Kunden ohne vorherige Einwilligung anzurufen, wenn dieser Anruf über die gesetzliche Betreuungspflicht bereits vermittelter Versicherungsverträge hinausgeht. Das OLG Düsseldorf verwies den Versicherungsmakler darauf, vorher eine Einwilligung einzuholen oder den Kunden auf anderen Wegen […]
Finanzchef24 weiter auf der Überholspur
VertriebGründerszene-Award für 50 deutsche Startups mit dem schnellsten Wachstum Finanzchef24 bleibt auf der Überholspur. Zum dritten Mal überzeugt das Münchner InsurTech die Jury von Gründerszene.de, der Plattform der deutschen Digitalwirtschaft, und ist eines der 50 schnellst wachsenden Digitalunternehmen Deutschlands 2019. Seit der Firmengründung 2012 hat Finanzchef24 nach eigenen Angaben über 50.000 Gewerbekunden abgesichert. „Wir […]
Privater Vermögensaufbau als Benefit über den Arbeitgeber: Mercer und Ginmon starten Kooperation
VertriebAb sofort arbeitet das Beratungsunternehmen Mercer mit dem digitalen Vermögensverwalter Ginmon zusammen. Das Angebot richtet sich an Arbeitgeber. Diese haben künftig die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern über das cloudbasierte Benefits-Portal Darwin™ von Mercer Zugang zur digitalen Vermögensverwaltung von Ginmon anzubieten. „Benefits spielen eine große Rolle – sei es als Differenzierungsmerkmal im Rahmen des Recruitings, der […]