Erneut erfolgreiches Anlagejahr für Honorarfinanz­-Kunden

Honorarfinanz AG schlägt mit prognosefreier, passiver Anlagestrategie namhafte Fondsmanager als auch den MSCI World deutlich

Das auf passive Anlagestrategien spezialisierte Honoraranlageberatungs­Institut
Honorarfinanz AG aus Karlsruhe hat seinen Kunden ein überaus erfolgreiches
Anlagejahr 2017 beschert. Im Gegensatz zu vielen bekannten aktiv gemanagten Fonds
mit weltweit gestreuten Werten haben die reinen Aktienportfolios der Honorarfinanz mit
einer Durchschnittsrendite von 10,79 Prozent dabei sogar den Weltindex MSCI World
EUR (8,1 Prozent) klar geschlagen – ohne teures Fondsmanagement. Abzüglich der laufenden Service­Fee kommt die Honorarfinanz immer noch auf 9,84 Prozent. Bereits im vorvergangenen Jahr hatte das Institut die 15 beliebtesten, aktiv gemanagten Investmentfonds mit vergleichbarem Risikoprofil um im Schnitt fünf Prozent hinter sich gelassen.

Honorarfinanz führt fast 10.000 Titel in ihren Portfolios

Den Erfolgsgrund sieht Honorarfinanz­Vorstand Davor Horvat in der sehr breiten Portfolioaufstellung mit kostengünstigen Exchange Traded Funds (ETF). Während der MSCI World die rund 1.600 größten Unternehmen weltweit repräsentiert und stur nach deren Marktkapitalisierung gewichtet, stellen die Karlsruher Portfoliodesigner ihre Anlagestrategie deutlich breiter auf. Sie umfasst knapp 10.000 Werte und nimmt unter anderem auch globale Small Caps und Value Werte auf. Zudem gewichten die Honorarfinanz­Strategen das Gesamtportfolio mit 25 Prozent Schwellenländeranteil. Horvat: „Wir verfolgen dabei ganz konsequent einem Buy and Hold­Ansatz und unsere Berater führen die Kunden mit ruhiger Hand auch durch emotionsgeladene Zeiten.“ Allein die Kostenersparnis in den eingesetzten ETFs gleicht das Honorar für Risikoprofilierung und Portfoliostrukturierung in kurzer Zeit wieder aus.

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