Archiv für die Kategorie: Vertrieb

Das Jahr 2021 bringt neuen Schwung in die internationale Strategie von SÜDVERS und festigt die Ausrichtung in die Zukunft

 

Kim-André Vives, bisher Niederlassungsleiter Freiburg und Mitglied der Geschäftsleitung bei SÜDVERS, ist seit dem 01.01.2021 Head of SÜDVERS International. In neu geschaffener Funktion verantwortet Herr Vives den Ausbau des internationalen Geschäfts von SÜDVERS International und die strategische Weiterentwicklung des im Jahr 1987 mitgegründeten WBN – Worldwide Broker Network. Die neue internationale Strategie sieht auch eine Stärkung der internationalen Beratungskompetenz von SÜDVERS International vor. “Meine bisherigen Aufgaben bei SÜDVERS haben immer schon eine starke internationale Komponente aufgewiesen. Aus diesem Grund freue ich mich in besonderem Maße auf die neue Herausforderung und die Unterstützung von tollen und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen bei dem Ausbau unserer weltweit bestehenden Partnerschaften”, freut sich Herr Vives auf die stärkere Internationalisierung der SÜDVERS-Strategie.

Herr Vives übernimmt den Staffelstab von Reinhard Riehl, bis 31.12.2020 Director International bei SÜDVERS. Herr Riehl hat über die letzten 30 Jahre sowohl den internationalen Zweig von SÜDVERS als auch den Auf- und Ausbau von WBN maßgeblich gestaltet. Mit seinem umfassenden Fach- und Branchenwissen wird Herr Riehl SÜDVERS International weiterhin beratend in neuer Funktion als Senior Advisor zur Verfügung stehen. “Wir freuen uns sehr, dass uns mit Herrn Riehl ein weltweit bekannter und sehr erfahrener Experte in internationalen Versicherungs- und Risikofragen weiterhin zur Verfügung steht”, zeigt sich Ralf Bender, CEO bei SÜDVERS, mit der Personalie zufrieden.

 

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SÜDVERS Service und Management GmbH, Am Altberg 1-3, 79280 Au bei Freiburg, Tel: +49 761 4582-270, www.suedvers.de

In der Jahreshauptversammlung wurde Gabriele Radl zum Vorstandmitglied des Vereins „Die FinanzFachFrauen“ gewählt.

 

Zudem bestätigten die Mitglieder Regina Vossen und Dr. Mechthild Upgang in ihren Positionen als Vereinsführung. Vervollständigt wird der Vorstand durch Simone Bußmann. Der Verein „Die FinanzFachFrauen“ ist ein bundesweiter Zusammenschluss aus Finanz- und Versicherungsexpertinnen, der sich für eine individuelle und unabhängige Finanzberatung von Frauen für Frauen einsetzt.

Früher waren Männer für die Finanzen der Familie verantwortlich. Doch dieses Bild ändert sich seit einigen Jahren immer mehr. Frauen übernehmen zunehmend die Eigenverantwortung und kümmern sich um ihre Finanzen und ihre wirtschaftliche Vorsorge. Getreu dem Leitspruch „Beratungskompetenz für Frauen“ veranstalten die FinanzFachFrauen Tagungen und Kongresse, halten Fachvorträge oder leiten Seminare und Workshops rund um das Thema „Frauen und Geld“. Die Grundlage für den Verein wurde im Jahr 1988 gelegt, als sechs Spezialistinnen aus dem Finanz- und Versicherungsbereich den „Arbeitskreis der Finanzfachfrauen“ gründeten. Elf Jahre später wurde dann der „Bundesverband der Finanzexpertinnen“ gegründet, der ebenfalls das Ziel verfolgte, Frauen transparent, fair und kompetent zu beraten. Durch den Zusammenschluss beider Vereine im Frühjahr 2018 bildete sich mit „Die FinanzFachFrauen“ ein großes Netzwerk, welches noch heute das Ziel verfolgt, Frauen näher an das Thema Finanzen, Finanz- und Versicherungsprodukte. Und sie machen es bereits besser als ihre männlichen Kollegen: Die von Frauen geführten und gehaltenen Depots schneiden im Durchschnitt besser ab.

Gabriele Radl und Simone Bußmann sorgen für frischen Wind

Den Vorsitz der FinanzFachFrauen teilen sich vier Finanz- und Versicherungsexpertinnen. Dabei bringen Simone Bußmann und Gabriele Radl neue Ideen und frischen Wind in den Vorstand. Gabriele Radl ist 53 Jahre alt und bereits seit über 20 Jahren in der Branche tätig. Angefangen hat ihr Weg als Finanzexpertin an der Universität in Passau, wo sie ihren Abschluss zur Diplom-Kauffrau absolvierte, bevor sie in zahlreichen leitenden Finanzpositionen in der Industrie tätig war. Seit elf Jahren leitet Gabriele Radl nun ihr eigenes Unternehmen FIS Finanz- & Invest-Services GmbH, welches sich auf die Finanzberatung von Frauen konzentriert. „Für mich ist das Finanzgeschäft ein People-Business. Das heißt, hier sprechen Menschen miteinander, die sich vertrauen“, so Radl. „Jede Frau ist anders und hat individuelle Wünsche und Ziele. Daher verläuft auch jedes Beratungsgespräch anders. Unser Credo: Wir betrachten die persönliche Lebenssituation und die Lebensumstände unserer Kundinnen mit dem Ziel eine erfolgreiche Finanzplanung aufzubauen.“

 

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Die FinanzFachFrauen e.V., Venusbergweg 48, 53115 Bonn, www.finanzfachfrauen.de

SÜDVERS schloss das Renewal 2021 bereits im Dezember 2020 erfolgreich ab

 

Das schwierige Jahr 2020 findet für die Kunden von SÜDVERS einen erfolgreichen und sicheren Abschluss. Bereits zum 18. Dezember 2020 konnte das Renewal für den Bereich Sach mit Fälligkeit zum 01. Januar 2021 vollumfänglich abgeschlossen werden. „Dies ist ein toller Erfolg der gesamten Mannschaft und gibt unseren Kunden Planungssicherheit für das herausfordernde Jahr 2021“, zeigt sich Ralf Bender, CEO von SÜDVERS, zufrieden. Auch in den Bereichen Cyber, D&O, Haft und KFZ konnte SÜDVERS für die Kunden entsprechend erfolgreiche Platzierungen bei den Versicherern erzielen. Nicht nur in der Haftpflichtsparte deutete sich 2020 eine Marktverhärtung an. Auch in den anderen Sparten zeigte sich der Markt von seiner herausfordernden Seite. „Dennoch konnte das vorhandene Marktumfeld mit viel Geschick gemeistert werden“, ist Michael Eichner, Fachbereichsleiter Haftpflicht, mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden.

Der mit Hauptsitz in Au bei Freiburg ansässige und weltweit tätige Versicherungsmakler, Risikomanager und Finanzdienstleister SÜDVERS sieht in dem erfolgreichen Renewal 2021 erneut die gute und langjährige Zusammenarbeit mit den Versicherern bestätigt. Florian Karle, Geschäftsführender Gesellschafter von SÜDVERS, ergänzt: „Eine so frühzeitige Platzierung aller Versicherungspakete in einem sehr schwierigen und teilweise sehr engen Marktumfeld zeigt, dass die langjährige Vertrauensbasis zwischen den Versicherern, den Kunden und SÜDVERS auch im Renewal 2020/2021 sehr gut funktioniert hat. Unsere Kunden können somit beruhigt in das Jahr 2021 starten und sich voll und ganz auch wichtige Aufgaben des Geschäfts fokussieren.“

 

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SÜDVERS Service und Management GmbH, Am Altberg 1-3, 79280 Au bei Freiburg, Tel: +49 761 4582-270, www.suedvers.de

Trotz der Corona-Krise konnten VersicherungsmaklerInnen und unabhängige FinanzdienstleisterInnen (mit Zulassung nach Paragraf 34 f Gewerbeordnung) im Jahr 2020 ihren Gewinn um über 8% und ihren Umsatz um 11% steigern.

 

Diese Werte ergeben sich aus dem 13. AfW-Vermittlerbarometer, an dem im November 2020 über 1.250 VermittlerInnen teilgenommen hatten.

Im Durchschnitt erzielten unabhängige VermittlerInnen im Jahr 2020 einen Gewinn von 59.850 €. Dieser Wert aus dem aktuellen AfW-Vermittlerbarometer liegt damit 4.850 € über dem Vorjahreswert. Dennoch bleiben mehr als die Hälfte der VermittlerInnen (55%) unter einem Gewinn von 50.000€ pro Jahr und nur 16% der Befragten geben einen Gewinn von über 100.000 € an.

„Die Erhöhung des durchschnittlichen Gewinns resultiert daraus, dass kleine und unrentablere Vermittlerbüros aufgeben oder von größeren Unternehmen übernommen werden, die dann effizienter mit den Beständen arbeiten können. Hinzu kommt, dass durch den vermehrten Einsatz digitaler Technik viele Prozesse optimiert wurden. Die Digitalisierung führte zu mehr Effizienz, besserer Kundenkommunikation und damit in der Breite zu weiter guten Umsätzen.“, so Rottenbacher weiter.

Gefragt wurde auch nach der Höhe der jährlichen Umsätze. Diese erhöhten sich im Vergleich zu den Vorjahreswerten um 11% auf nun ca. 120.000€.

„Im Schnitt sind die unabhängigen VermittlerInnen bisher erstaunlich gut durch die Corona-Krise gekommen. Viele VermittlerInnen sind in der Krise proaktiv auf ihre Kunden zugegangen, haben Flagge gezeigt und Hilfe angeboten. Das ist das Ergebnis schneller und flexibler Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen sowie harter Arbeit“, sagt AfW-Vorstand Frank Rottenbacher.

Am 13. AfW Vermittlerbarometer haben im November 1.250 VermittlerInnen online teilgenommen, davon waren 47% AfW-Mitglieder. 92% der TeilnehmerInnen waren VersicherungsmaklerInnen, 66% haben eine Erlaubnis gemäß § 34f GewO.

 

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Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V., Kurfürstendamm 37, 10719 Berlin, Tel: 030 / 63 96 437 – 0, www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Geschäftsführer Johannes Sczepan: “Wir sind stärker aufgestellt als je zuvor.”

 

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert ihr 35-jähriges Jubiläum. Mit rund 85.000 Privat- und Firmenkunden, die von 170 Beraterinnen und Beratern vor Ort sowie Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale betreut werden, steht Plansecur im Jubiläumsjahr glänzend da. Erstmals in der Firmengeschichte wurde beim betreuten Depotvolumen die Marke von einer Milliarde Euro überschritten. Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Plansecur-Gruppe, erklärt: “Wir haben das Coronajahr 2020 mit dem Ausbau unserer bewährten Beratungsmannschaft durch junge Köpfe, der Weiterentwicklung der digitalen Finanzberatung und herausragenden Geschäftszahlen gemeistert. Damit sind wir stärker aufgestellt als je zuvor.”

Plansecur ist mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis in das Jubiläumsjahr eingetreten. Im vorangegangenen Geschäftsjahr (1.7.2019 bis 30.6.2020) konnte das Unternehmen die Provisionserlöse um 7,6 Prozent auf 25,5 Millionen Euro steigern. Beim Vermittlungsvolumen gelang sogar eine Erhöhung um 32,5 Prozent auf 425,2 Millionen Euro. “Diese herausragend guten Zahlen konnten wir erzielen, weil wir seit unserer Gründung höchsten Wert auf faire Beratung und vertrauensvolle Kundenbeziehungen legen. Das damit geschaffene Vertrauen hat sich in der Krise bewährt, die Beziehungen haben gehalten, sich in vielen Fällen sogar noch verfestigt”, sagt Johannes Sczepan.

Die Finanzgruppe baut auf Tradition und Neues gleichzeitig: 77 Prozent der Beratenden sind seit mehr als 15 Jahren für Plansecur tätig, und im letzten Jahr sind zehn neue Kolleginnen und Kollegen hinzugekommen. “Uns gelingt die langfristige Beraterbindung und wir gewinnen Nachwuchs hinzu. Das ist die ideale Kombination für die Zukunft”, freut sich Wolfgang Stolz, Mitglied der Geschäftsleitung bei Plansecur. Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle für neue Beraterinnen und Berater an, um den unterschiedlichen Anforderungen der Neuen Rechnung zu tragen.

Menschlichkeit und Werteorientierung als Fundament

Plansecur setzt seit der Gründung nicht nur auf faire Finanzberatung und langfristige Kundenbeziehungen, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit und Werteorientierung. Den Firmenslogan “Weil wir wertschätzen” will das Unternehmen im doppelten Sinne des Wortspiels erfüllen. Beispielhaft hierfür steht eine nach dem Firmengründer Klaus Dieter Trayser benannte Stiftung, die einen Teil der Unternehmensanteile hält und darüber wacht, dass die vereinbarten Werte nach wie vor die Richtung des Unternehmens bestimmen. Eine weitere Stiftung mit dem Namen “Plansecur Stiftung” setzt sich für Menschen ein, die Orientierung in Umbruchsituationen suchen. Zu dieser Werte- und Hilfeorientierung gesellt sich das von Plansecur begründete “Vordenker Forum”, mit dem die Finanzberatungsgruppe einen Beitrag für die Zukunft der Gesellschaft leisten will. Hier werden Menschen ausgezeichnet, die maßgeblich an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mitwirken. Bisherige Preisträger waren Norbert Walter, Bischof Wolfgang Huber, Paul Kirchhoff, Jean-Claude Juncker, Nicola Leibinger-Kammüller, Frank-Jürgen Weise, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation (“Wirtschaftsweisen”) und Bassam Tibi.

“Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung nicht nur ihren Kunden, Mitarbeitenden und Beratenden gegenüber, sondern darüberhinausgehend auch für die Gesellschaft. Nach diesem Credo lebt Plansecur seit 35 Jahren und beweist, dass gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg die besten Freunde sein können”, sagt Johannes Sczepan.

Günstige Marktfaktoren für die 2020 Jahre

Für die 2020er Jahre erwartet Plansecur ein weiterhin kräftiges Wachstum. Die Finanzberater machen hierfür neben der eigenen Position auch Marktfaktoren verantwortlich und benennen konkret: das niedrige Zinsniveau, die demografische Entwicklung und die Digitalisierung. Plansecur beschreibt die Trends und ihre Auswirkungen wie folgt:

Die anhaltende Niedrigzinsphase veranlasst immer mehr Menschen, sich professionelle Finanzhilfe zu suchen. “Deutschland hat sich 2020 auf den Weg gemacht, ein Volk der Aktionäre zu werden”, sagt Johannes Sczepan, und fügt hinzu: “Diese Offenheit für Geldanlagen über das Sparkonto hinaus kommt allen Finanzberatern zugute.”

Zudem verlangt die Rentenwelle Mitte der 2020er, wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben scheiden, nach einer zunehmenden privaten Vorsorge, weil die gesetzliche Altersversorgung weiter zurückgehen wird. Die Menschen müssen spätestens mit 35 Jahren eine private Altersversorgung aufbauen, um bis zum Lebensabend finanziell abgesichert zu sein. “Diese Situation verlangt geradezu nach professioneller Vorsorgeberatung”, meint Johannes Sczepan. Die demografische Entwicklung wird zudem in den 2020ern zu einer “Vererbungswelle historischen Ausmaßes” führen, die einen entsprechenden Bedarf an Anlageberatung nach sich ziehen wird, sagt der Plansecur-Geschäftsführer voraus.

Darüber hinaus erschließt die Digitalisierung der Finanzberatung neue Wege zum Kunden, die sich nach Einschätzung von Plansecur und entgegen mancher Befürchtungen in der Branche positiv auswirken werden. Die Sorge, dass “Robo-Advisor” der Finanzberatung von Mensch zu Mensch das Wasser abgraben werden, teilt Plansecur ausdrücklich nicht. “Im Gegenteil”, sagt Johannes Sczepan: “Je stärker die Menschen aus allen möglichen Kanälen mit immer mehr Informationen überflutet und gezwungen werden, sich mit seelenlosen Maschinen abzugeben, desto stärker wenden sie sich der persönlichen Beratung aus Fleisch und Blut zu. Finanzberatung ist immer auch ein gutes Stück Lebensberatung, und die vertraut man viel lieber einem Menschen als einem Computer an. Die hohe Nachfrage im Jahr 2020, die auch 2021 weiter anhält, beweist, dass die Digitalisierung für uns und nicht etwa gegen uns arbeitet.”

Die Weichen sind auf Wachstum gestellt

“Die Weichen sind auf weiteres Wachstum gestellt”, fasst Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan die Trends in der Finanzberatung zusammen. Für die künftige Entwicklung sieht er lediglich eine Hürde: “Unsere gesamte Branche kann nur hoffen, dass die Regulierung durch den Gesetzgeber nicht noch enger wird, als es ohnehin schon der Fall ist. Erwarten wir eine Politik, die auf mündige Bürgerinnen und Bürger setzt, die mit Hilfe professioneller Beratung ihr Leben selbst in die Hand nehmen, insbesondere auch ihr Finanzleben.”

 

Verantwortlich für den Inhalt:

Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel, Tel. +49 (0) 561-9355-0, www.plansecur.de

Klaus Tisson wird neuen Bereich Bancassurance aufbauen

 

Der Münsteraner Maklerpool [pma:] hat zum 1. Januar 2021 einen dritten Geschäftsführer an Bord genommen. Neben Dr. Bernward Maasjost und Markus Trogemann wird sich der ausgewiesene Versicherungsfachmann Klaus Tisson ausschließlich um das neue Geschäftsfeld Bancassurance kümmern. Schon jetzt arbeitet die [pma:] mit über 50 Banken und Sparkassen zusammen, ein Geschäftsfeld, das im Jahr 2020 um 50 Prozent zugelegt hat. Um dieses Momentum zu nutzen, wird Tisson den stark wachsenden Markt der Versicherungsvermittlung über Banken und Sparkassen für die [pma:] weiter erschließen.

Der breit aufgestellte Maklerpool in der Westfalenmetropole bietet für Geldinstitute, die in der andauernden Niedrigzinsphase neue Geschäftsfelder erschließen müssen, schon heute einen breiten Strauß an Services. Von attraktiven Produkten über den Zugang zu Versicherungslösungen des deutschen Marktes bis zur digitalen Abwicklung aller relevanten Geschäfte und Prozesse. „Wir freuen uns, dass wir mit Klaus Tisson einen versierten Branchenexperten mit Expertise im Versicherungsvertrieb für Volksbanken und Sparkassen gewinnen konnten. Er wird bei uns den Bereich Bancassurance aufbauen und zum weiteren Standbein der [pma:] mit großem Geschäftspotential entwickeln,“ sagt Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH.

Klaus Tisson, geboren 1962, war zwischen 1983 und 1990 im Außendienst der Iduna – später Iduna-NOVA Versicherungen – tätig. Von 1991 bis 1999 leitete er erfolgreich die Umstrukturierungen im Unternehmen an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen, davon die letzten drei Jahre als Regionaldirektor in Dortmund. Von 1999 bis 2013 war Tisson Leiter der Regionaldirektion Osnabrück der VGH Versicherungen, bevor er zwischen 2013 und 2018 diverse Vorstandsmandate in Gesellschaften der ALTEN OLDENBURGER und der Provinzial Krankenversicherung AG bekleidete. Vor seinem Wechsel zur [pma:] war er Gesellschafter und Geschäftsführer der finditio GmbH, einem Mehrfachpool für Volksbanken und Sparkassen. Ehrenamtlich ist Klaus Tisson u.a. Mitglied im Vorstand von gecko e.V., dem Förderverein für das Christliche Kinderhospital Osnabrück. Zudem ist er Vorstandsvorsitzender des Vereins der Freunde Rotary Osnabrück e.V. Er hat vier Kinder.

 

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pma Finanz­ und Versicherungsmakler GmbH, Münsterstraße 111, D­-48155 Münster, Tel.: +49(0)251/70017­0, Fax: +49(0)251/70017­111, www.pma.de