Vertrieb

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Modulübergreifend und transparent: Der AlttarifVergleich von MORGEN & MORGEN

Gegenüberstellung von bestehenden Tarifen mit aktuellen Angeboten am Markt ist ein Meilenstein in der Analyse Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN hat den AlttarifVergleich mit dem Modul SHU komplementiert. Ab sofort können Nutzer der Vergleichssoftware M&M Office modulübergreifend Alttarife in die Beratung integrieren. Um eine ganzheitliche und transparente Beratung für Vermittler und Endkunden zu ermöglichen, […]

29. März 2018/von WMD

Mit Digitalkompetenz und Versicherungs-Knowhow zu maßgeschneiderten mobilen Kundenlösungen

Die Digital Insurance Group (DIG) & blau direkt bündeln ihre Stärken, um Versicherern, Banken und Vertrieben mit digitalen Kundenlösungen zu unterstützen Durch den Markteintritt innovativer InsurTechs hat auch die traditionelle Versicherungsbranche die Bedeutung von kundenorientierten mobilen Lösungen erkannt. So dürfte es kaum noch einen Vertriebschef geben, der nicht daran arbeitet, seinen Kunden neue digitale Anwendungen […]

29. März 2018/von WMD

Franklin Templeton Investments ist Fördermitglied im Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V.

Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von rund 622 Mrd. EUR für institutionelle und private Anleger Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton Investments unterstützt mit ihrer Fördermitgliedschaft seit dem 01.02.2018 die Arbeit des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW. Franklin Templeton Investments verfolgt als globale Fondsgesellschaft ein Ziel: herausragende Anlageverwaltung für seine Kunden. Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams unter einem Dach […]

29. März 2018/von WMD

Versicherungsplattform Friendsurance geht mit deutlichem Entwicklungsschub ins neunte Jahr

Stetiges Wachstum Die digitale Versicherungsplattform Friendsurance feiert in diesen Tagen 8. Geburtstag. Dabei verzeichnete das Unternehmen weiterhin ein dynamisches Wachstum seiner Kunden und Vertragsbasis. Gleichzeitig hat der Versicherungsmakler mit einer digitalen BancassuranceLösung seine Aktivitäten auf den Bankensektor ausgeweitet. Stetiges Wachstum „Das letzte Jahr stand ganz im Zeichen des weiteren qualitativen Wachstums. Insbesondere von unserer Versicherungslösung […]

27. März 2018/von WMD

Makler Champions 2018: Erneute Auszeichnungen für die Bayerische

Die Makler-Champions wurden bereits zum achten Mal in Folge von der Branchenzeitschrift Versicherungsmagazin und der Service Value GmbH verliehen Zum wiederholten Male gehört die Versicherungsgruppe die Bayerische im Rahmen der „Makler Champions 2018“ mit insgesamt drei neuen Auszeichnungen zu den besten Anbietern aus Sicht der unabhängigen Versicherungsmakler. Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte sich die […]

27. März 2018/von WMD

BVK zur Beliebtheit von Versicherungsvermittlern:

Bange machen gilt nicht! Laut der kürzlich veröffentlichen Studie „Trust in Professions 2018“ des GfKVereins stehen Versicherungsvertreter in der Beliebtheitsskala vor der Berufsgruppe der Politiker an zweitletzter Stelle. Trotz dieses Umfragetiefs sieht sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) mit seinen Initiativen zum Ehrbaren Kaufmann und dem BVKBerufsbild auf dem richtigen Weg: „Der Imagewandel von Berufsbildern […]

27. März 2018/von WMD

Geschäftszahlen 2017: Deutsche Vermögensberatung übertrumpft eigenen Erfolg

Triple für Andreas Pohl und DVAG: TopBestmarken in Serie Die Unternehmensgruppe Deutsche Vermögensberatung bleibt auf der Erfolgsspur: Bereits zum dritten Mal in Folge berichtet Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG), über das stärkste Umsatzwachstum, einen Rekordgewinn, Spitzenwerte in den Einzelsegmenten sowie den erfolgreichen Ausbau des Vertriebsteams beim großen Familienunternehmen. “Mein ganzer Dank gilt […]

22. März 2018/von WMD

Sie wollen Vertriebserfolg 2018?

Dann sollten Sie dieses eMagazin unbedingt lesen! Die neue Ausgabe Vertriebserfolg 2018 eben erschienen. Vertriebserfolg hat heute eine ganz andere Bedeutung als in früheren Zeiten. Die Kunden und Interessenten sind vielfach nicht zuletzt wegen schneller Internetrecherchen oder Vergleichsportale, wesentlich besser aufgeklärt. Die Produkte müssen zu den Kunden passen, nicht umgekehrt. Jeder sucht doch nach dem […]

19. März 2018/von WMD

Versicherungskammer intensiviert Maklermanagement Komposit

Andreas Knauer verantwortet den Maklervertrieb Komposit Der Konzern Versicherungskammer, größter öffentlicher Versicherer in Deutschland, positioniert sein Maklergeschäft Komposit neu. Unter neuem Namen „Maklermanagement Komposit“ trägt der Serviceversicherer im Rahmen des konzernweiten Multikanalvertriebs der erfolgreichen Entwicklung im deutschlandweiten Maklergeschäft Rechnung. Ein neuer digitaler Service mit strukturierter Angebotsabfrage richtet sich ganz an den Bedürfnissen der Makler aus […]

15. März 2018/von WMD

IDD, PRIIP und BIB: Schöne neue Welt der Intransparenz

Beitrag von Dr. Walter Hubel, con.fee AG Aufgrund der europäischen PRIIPVerordnung muss Kunden seit Jahresanfang vor dem Abschluss von Versicherungsanlageprodukten ein sogenanntes Basisinformationsblatt (BIB) vorgelegt werden. Sinn und Zweck der BIBs ist es, wesentliche Produktinformationen zur Verfügung zu stellen und “dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste […]

15. März 2018/von WMD

DGfRP: Ruhestandsplanung wird erfolgreiches FinTech-Geschäftsmodell

Vom Makler zum regulierungskonformen FinTech Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung, DGfRP, bietet zusammen mit Finalife eine Verwaltungs und Beratungsplattform, mit der die Ruhestandsplanung ein technisch ausgefeiltes Geschäftsmodell für Makler wird: „Das System bietet große Vorteile in der Beratung, ist für den Kunden extrem transparent und erfüllt alle Regulierungsvorgaben“, sagt Philipp von Wartburg, Geschäftsleiter Technologie & […]

15. März 2018/von WMD

BVI kritisiert EUGesetzentwurf zum grenzüberschreitenden Vertrieb

Der deutsche Fondsverband BVI wertet den Gesetzentwurf der EUKommission zum Abbau von Hürden im grenzüberschreitenden Vertrieb als enttäuschend Der Entwurf ist Teil des Maßnahmenpakets der Kommission zur Vertiefung der Kapitalmarktunion. Statt Barrieren abzubauen, schaffe die Kommission mit dem Gesetzesvorschlag neue. Bestes Beispiel dafür seien die geplanten Voraussetzungen für die DeRegistrierung eines Fonds in einem EULand. […]

15. März 2018/von WMD

Presse-Statement von BVKPräsident Michael H. Heinz zu Vorhaltungen des Maklerpools blaudirekt

BVKPräsident Michael H. Heinz erklärt zu den Vorhaltungen des Maklerpools „blaudirekt“ und seines Geschäftsführers: „Es ist schon bedauerlich, dass nach Check24 nun offenbar auch der Maklerpool „blaudirekt“ bei der Unternehmenskommunikation nahezu alle Grenzen zwischen Nachricht und Kommentar fließen und jedes Maß für Anstand und Fairness im Umgang miteinander vermissen lässt. Noch bedauerlicher ist es aber, […]

12. März 2018/von WMD

Finanz- und Versicherungsberatung: DEFINO beruft Friendsurance-Gründer ins Kuratorium für DIN-Normen

Bessere Beratung durch feste Normen Die digitale VersicherungsPlattform Friendsurance und das Institut für Finanznorm DEFINO arbeiten ab sofort zusammen. Der Geschäftsführer des digitalen Maklers, Dr. Sebastian Herfurth, ist dem Kuratorium des Instituts zur fachlichen Beratung beigetreten. Damit ist Friendsurance maßgeblich an der Entwicklung von DINNormen für Beratungsleistungen im Versicherungs und Finanzsektor beteiligt. Gemeinsam Vertrauen schaffen […]

8. März 2018/von WMD

blau direkt und Check24 helfen ehemaligem BVKMakler

Die Auseinandersetzung zwischen Check24 und dem BVK kennt vor allem ein Opfer: den einfachen Makler. Wie unterschiedlich die Opponenten diese Sache handhaben, zeigt ein Praxisfall. Nach einer Serie gerichtlicher Auseinandersetzungen erwirkte der BVK zuletzt einen Ordnungsgeldbeschluss gegen Check24.Check24 schlug symbolisch zurück und mahnte seinerseits drei Mitgliedsmakler des BVK ab. Der Schlag sollte untermauern: Makler sind […]

8. März 2018/von WMD

Vertriebsstimmung auf Vierjahreshoch

AssCompact TRENDS I/2018 Die Vertriebsstimmung unter den Maklern und unabhängigen Vermittlern klettert laut der aktuellen Studie „AssCompact TRENDS I/2018“ auf ein Vierjahreshoch. Die Mehrheit der Befragten ist motiviert und mit den Ergebnissen im 4. Quartal 2017 zufrieden. Unter den Maklerfavoriten in insgesamt 39 betrachteten Produktlinien gibt es einzelne, denen große Sprünge nach vorne gelingen. Wie […]

6. März 2018/von WMD

BVK: Weniger ist mehr!

BaFin möge das Verhältnismäßigkeitsprinzip wahren Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) hat eine Stellungnahme zum VermittlerRundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abgegeben. Darin begrüßt der BVK ausdrücklich, dass kein Vergütungsmodell im Bereich der Lebensversicherung formuliert wird. „Denn Vorgaben der BaFin oder des Gesetzgebers, in welcher Höhe Versicherungsvermittler vergütet werden, würden nach unserer Auffassung einen unverhältnismäßigen ordnungspolitischen […]

6. März 2018/von WMD

Berufsunfähigkeitsversicherung muss vertieft einer kritischen Betrachtung unterzogen werden

Termine, Vertrieb

VorsorgeFachForum - Ein Pflichttermin für verantwortungsbewusste Vermittler wmd-brokerchannel: Herr Gorr, Sie sind mit PremiumCircle Deutschland, Veranstalter des VorsorgeFachForums 2018 (VFF), am 16. April 2018 in Hannover und am 20. Juni in Mannheim, was unterscheidet dieses VFF von den letztjährigen Veranstaltungen? Claus-Dieter Gorr: Ganz klar: die Premiere unserer neuen PremiumSoftware sowie der Themenschwerpunkt Leistungsregulierung in der […]

1. März 2018/von WMD

Neue Quixx App von DGfRP und FondsKonzept

Makler profitieren von mobiler Nutzung ihrer Kundendaten Die Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung, DGfRP, und der FondsKonzept AG schreitet voran. Mit der Quixx App wird das gemeinsame BackofficeProgramm Quixx nun für die Kundenkommunikation geöffnet. Die Quixx App ist der mobile Zugang zum BackofficeProgramm Quixx Office, das in Zeiten steigender bürokratischer Herausforderungen die bestmögliche Infrastruktur […]

27. Februar 2018/von WMD

IDD-Advisor: HonorarKonzept bietet neues Beratungstool

Beratungstool bietet insbesondere die Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten Die IDD kommt: Seit dem 23. Februar gelten im Versicherungsvertrieb neue Regeln. Die verschärften Transparenz und Wohlverhaltenspflichten einzuhalten wird für viele eine Herausforderung. Die HonorarKonzept GmbH hat hierfür den IDDAdvisor entwickelt. Das Beratungstool bietet insbesondere die Geeignetheitsprüfung von Versicherungsanlageprodukten. Mit der Umsetzung der europäischen Insurance Distribution Directive (IDD) […]

27. Februar 2018/von WMD