Erstmals wird der Vertriebsgipfel-Tegernsee als akkreditierte Weiterbildungsmaßnahme ausgewiesen.
Treffen Sie sich mit den Innovatoren, Topanbietern und Machern der Branche in ihren Bereichen! Mit Preisträgern des FinanzBusinessPreis 2019! Mehr als 20 Programmpunkte (Fachvorträge und Diskussionsrunden) warten auf Sie!
AGENDA 2019
Montag, den 4. Februar 2019
Ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern
10:20 Uhr Begrüßung / Vorstellung
Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist
11:00 Uhr DSGVO 2018: leider war’s das noch nicht
Referent: MBA, Dipl.-Ing. (FH)Harald Müller-Delius, HM[D]ATA Ing.-Büro
11:30 Uhr Die neue FinVermV (Entwurf) – Ausblick auf die Praxis (Die Geeignetheitserklärung/Research 2.0 und die Argumentationskette/Die Telefonanlageberatung (Taping) ist tot?- gibt es Rettung? Voraussetzungen und Prozedere
Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)
12:00 Uhr FinVermV – wo es zu wirklichen Problemen kommt ( rechtliche Sicht )
Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt, Aufsichtsratsvorsitzender der wallstreet: online capital AG, Partner Wirth Rechtsanwälte
12:30 Uhr Vertrieb & Recht: Problematik bei Versicherungsanlageprodukten
Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Michaelis
13:00 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr Der digitale Krankenversicherungsvertrieb funktioniert, wenn…. – Ein Erfahrungsbericht.
Referent: Gerd Güssler , Geschäftsführer, KVpro.de GmbH
14:30 Uhr Die digitale Versicherungsmanufaktur
Referent: Hans-Gerd Coenen, Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV) Darmstadt
15:00 Uhr Digitalisierung: Erfolgsparameter für Pools
Referent: Denes Caro, Co-Manager Sales & Support, blau direkt (angefagt )
15:30 Uhr Crypto Assets – Eine neue Assetklasse ensteht
Referent: Thomas Backs, Geschäftsführer, Sunrise Capital GmbH
16:00 Uhr Kaffeepause
16:30 Uhr Die DIN Norm 77230 – der neue Qualitätsstandard in der Finanzberatung
Referent: Dr. Klaus Möller, Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG
17:00 Uhr Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin – was in 2019 auf die Branche zukommt
Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung
17:30 Uhr Vertrieb: Quo vadis?
LVRG II Provisionsdeckel? Was kommt? Ist die unabhängige Beratung dauerhaft gewährleistet, wenn die BaFin die Aufsicht hat? Beschwerdemanagement: Ab welcher Unternehmensgröße? Betrifft das auch Einzelkämpfer?
Diskussionsrunde – Moderation: Friedrich Andreas Wanschka
ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl Tegernsee“
Bei Lust und Laune – Gemeinsames Tegernseer Abendessen im Bräustüberl Tegernsee, Schloßplatz 1, 83684 Tegernsee (ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt).
Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.
Dienstag, den 05.Februar 2019
09:30 Uhr Finanz-Vertrieb: Ein besseres Image ist nötig. Wie das gelingen kann?
Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung
10:00 Uhr Vertriebsinvestments: Bewertung von Maklerbeständen, Fintechs, Insuretechs
Referent: Andreas Grimm, Geschäftsführer, Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH
10:30 Uhr Wie entwickelt sich die Versicherungsbranche aus Sicht eines etablierten Insurtechs?
Referent: Ingolf Putzbach, Geschäftsführer, sum.cumo GmbH
11:00 Uhr Warum jetzt die besten Fondspolicen aller Zeiten auf dem Markt sind?
Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH
11:30 Uhr Im Blickwinkel von Anlegern, Vertrieb und Initiatoren: Wie lukrativ ist es jetzt AIF Publikumsfonds aufzulegen?
Referent: Stefan Klaile, Gründer Xolaris Gruppe
12:00 Uhr Mittagspause
13:00 Uhr So denken Deutschlands Vermittler – Ableitungen zur Zukunftsbeurteilung
Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung
13:30 Uhr Sachwerte-Investments und Vertrieb: Die neuesten Branchenzahlen
Referent: Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH
14:00 Uhr Vertriebsansätze im Sachwertebereich zur vereinfachten Kundenansprache
Referent: Hermann Klughardt, Geschäftsführer, V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG
14:30 Uhr Crowdfunding, klassischer und hybrider Vertrieb – ein Erfahrungsbericht mit Lehren der ersten Stunde
Referent: Andre Wreth, Geschäftsführer, Solvium Capital GmbH
15:00 Uhr Wie digitaler Vertrieb im Immobiliensektor erfolgreich sein kann
Referent: Benjamin Graf von Hochberg, Leitung Key Account Management, Exporo AG
15:30 Uhr Verleihung FinanzBusinessPreis
Moderation Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist
16:00 Uhr Get together ENDE der Veranstaltung
(kurzfristige Änderungen vorbehalten)
Hier finden Sie die Anmeldung zum Vertriebsgipfel:
http://www.vertriebsgipfel-tegernsee.de/downloads/anmeldung_vertriebsgipfel_2019.pdf
Weitere Informationen unter www.vertriebsgipfel-tegernsee.de
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