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Matchday für Versicherungs- und Finanzprofis hieß es am 28. Juni 2023 im Dorint Hotel in Oberursel im Taunus.

Der Versicherungs- und Investmentpool BCA AG und die BfV Bank für Vermögen AG hatten zum HEIMSPIEL 2023 eingeladen. Die rund 300 Teilnehmenden zeigten sich ebenso wie der Veranstalter, der für seinen Service kürzlich mit dem finanzwelt-Award ausgezeichnet wurde, sehr zufrieden: Messebetrieb, zahlreiche Workshops, Fachvorträge und eine lockere Abendveranstaltung nutzten die Teilnehmer zum Networking und positiven Austausch. Besonders gefragt waren die zahlreichen IDD-konformen Fachvorträge sowie der Vortrag von Prof. Marcel Fratzscher, der unter anderem über die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland sprach.

Viel Inhalt, intensive Diskussionen, beste Stimmung, ein starkes Informations- und Weiterbildungsangebot – die 6. Auflage des BCA HEIMSPIELS für Versicherungs- und Finanzprofis in Oberursel bot den Teilnehmern reichlich Gelegenheit. Ansprechpartner von gesamt 21 Unternehmen aus der Versicherungs- und Investmentbranche standen den teilnehmenden Maklerinnen und Maklern für umfassende Hintergrundgespräche und Denkanstöße an den Messeständen und in den angebotenen Workshops zur Verfügung. Intensiv wurde sich über die neuesten Produkte, Dienstleistungen und das aktuelle Marktgeschehen ausgetauscht. Darüber hinaus sammelten die Maklerinnen und Makler wichtige IDD-Weiterbildungsstunden.

HEIMSPIEL ist eine Dialogveranstaltung

Auch die BCA-Gruppe war mit zahlreichen Teammitgliedern aus allen Unternehmensbereichen angereist und stand persönlich für Fragen und Informationen zur Verfügung. Angefangen bei der Maklerrente, digitalen Tools zur Bestandskonsolidierung, Bestandsauswertung oder dem volldigitalen TAA-Prozess bis hin zur professionellen Marketingunterstützung für Versicherungsmakler und Finanzberater inklusive kostenloser Marketingberatung – für jeden Bedarf war etwas dabei. Darüber hinaus erhielten die BCA-Partner im eigens eingerichteten DIVA-Infocenter alle relevanten Informationen und Neuerungen rund um die Maklersoftware DIVA. Last but not least wurde die kostenlose App „FinanzCockpit“ im neuen Design und als Web-App ausführlich vorgestellt.

„Das war für mich persönlich mein schönstes HEIMSPIEL“, betont Rolf Schünemann. Der Vorstandsvorsitzende der BCA AG weiter: „Einmal mehr wurde deutlich: Unsere aktiven Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, der Ablauf, das vielseitige Informationsangebot, das Ambiente und vor allem die sehr gute Stimmung zeichnen unser HEIMSPIEL als Dialogveranstaltung aus. So wurden zahlreiche fachlich intensive aber ebenso freundschaftlich persönliche Gespräche geführt. Nicht nur die Rekordteilnehmerzahl, sondern vor allem die positive Resonanz der Teilnehmenden bestätigt mir, dass unser HEIMSPIEL eine rundum gelungene und gefragte Veranstaltung ist. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit viel Herzblut und Fleiß dieses Konzept mit Leben gefüllt haben. Es hat sich gelohnt!“

Key-Note-Speaker Prof. Marcel Fratzscher analysiert die aktuelle Situation

Ein besonderes Highlight war sicherlich der Vortrag des Key-Note-Speakers Prof. Marcel Fratzscher. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie und Finanzwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, ordnete in seinem Vortrag „Wirtschaftlicher Neustart und Auswirkungen für die Geldpolitik“ die globalen Risiken, die konjunkturellen Auswirkungen sowie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein. Er informierte auch über aktuelle Probleme und machte deutlich, dass der Klimawandel zunehmend als Inflationstreiber gesehen wird und die unsoziale Inflation viele Menschen in Deutschland hart trifft.

Hinzu kommt, dass laut Informationen von Prof. Fratzscher 40 Prozent der Deutschen keine privaten Ersparnisse haben und weder für das Alter noch für die Familie vorsorgen. Umso wichtiger ist die Arbeit der Versicherungs- und Finanzprofis, wie der BCA-Vorstandsvorsitzende Schünemann im Anschluss an den Vortrag im offenen Dialog mit Prof. Marcel Fratzscher erläuterte. Darüber hinaus fordert der Wirtschaftsökonom, der in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Inflationshöhe von etwa 3 Prozent rechnet, mehr Mut zur Veränderung: Ökologie, Soziales, Digitalisierung, Globalisierung u.v.m.: In wesentlichen Bereichen bedarf es zwingend einer Transformation.

finanzwelt Award: BCA wird sechsmal mit dem Prädikat „HERAUSRAGEND“ ausgezeichnet

Im Rahmen der Veranstaltung, die mit einer exklusiven Abendveranstaltung ihren krönenden Abschluss fand, wurde zudem bekannt gegeben, dass die BCA AG bei der aktuellen finanzwelt-Maklerpoolstudie in gleich sechs Kategorien mit dem Prädikat „HERAUSRAGEND“ ausgezeichnet wurde. Das Branchenmagazin bewertet jährlich Pools, Verbünde und Dienstleister für Vermittler anhand eines umfangreichen Fragenkatalogs. Im Ergebnis wurden die BCA AG für herausragende Serviceleistungen in den Bereichen „Softwareunterstützung/Digitalisierung“, „Produktspektrum“, „Prozesse/Services/Verwaltung“, „Marketingunterstützung“, „Weiterbildung“ und „Vertriebsunterstützung“ ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnungen bzw. das Gesamtergebnis ist eine schöne Bestätigung für die geleistete Arbeit der gesamten BCA-Gruppe. Darüber hinaus ist es sicherlich auch ein Ansporn, unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern in Zukunft weiter die beste Serviceunterstützung zu bieten“, stellt Schünemann abschließend fest.

Über die BCA AG:

Eckdaten: Die BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus zählt seit Gründung 1985 zu den marktführenden Maklerpoolgrößen Deutschlands. Neben der Muttergesellschaft gehören zur Unternehmensgruppe die Wertpapierhandelsbank BfV Bank für Vermögen AG mit flexiblem Haftungsdachkonzept und hauseigener Fondsvermögensverwaltung PRIVATE INVESTING, die CARAT Fonds Service AG, die BCA Versicherungs-vermittlungsservice GmbH (VVS GmbH) sowie die IT-Schmiede asuro GmbH. Die BCA-Gruppe unterhält derzeit mit rund 8.500 unabhängigen Finanzdienstleistern eine Vertriebspartnerschaft. Der Konzernumsatz betrug im Geschäftsjahr 2022 rund 68,42 Millionen Euro, das Eigenkapital lag bei 4,43 Millionen Euro.

Dienstleistungsspektrum: Angebundenen Maklern bietet die Poolgruppe einen zeitgemäßen All-inclusive-Service für die Finanz- und Versicherungsberatung. Dazu zählen auf Basis einer umfassenden Vertriebs- und Organisationsunterstützung u. a. die prämierte elektronische Beratungs- und Abwicklungsplattform DIVA sowie ein zielgruppengerechter Marketingsupport. Mit Fokus auf die Investmentsparte stehen angeschlossenen Finanzvermittlern aktuell mehr als 8.000 ausgewählte Investmentfonds zur Verfügung. Dieser breit gefächerte Asset-Fundus wird begleitet von fundierten Kapitalmarktanalysen und Einzelfonds-Reportings sowie detaillierten TopFonds-Listen. Darüber hinaus profitieren Finanzdienstleister von innovativen digitalen Tools, etwa dem Investment-Shop mit durchgängiger Online-Direktabschlussstrecke, und einem modernen Depot-Reporting. Das Angebotsuniversum im Versicherungsbereich deckt die gesamte Bandbreite aller gängigen Produktsparten renommierter Gesellschaften ab und Maklerpartner können im Rahmen ihrer Produktselektion auf modernste Vergleichstools, übersichtliche Kriterienkataloge sowie hauseigene Deckungskonzepte zurückgreifen. Eine Endkunden-App für Versicherung und Investment – inklusive integrierter Chat-Funktion und digitaler Bestandsübertragungsoption – rundet das insgesamt starke Leistungsspektrum ab.

Verantwortlich für den Inhalt:

BCA AG, Hohemarkstr. 22, D-­61440 Oberursel, Tel: 06171 91 50­100, Fax: 06171 91 50­101, www.bca.de

Premiere des neuen Tagungsformats im September in Essen

Am 21. September 2023 findet in der Messe Essen erstmalig das Technologieforum der germanBroker.net AG (gBnet) und der ASSFINET GmbH (assfinet) statt. Das neue Format ermöglicht den Teilnehmern einen Rundumblick auf digitale Lösungen, die die Branche den Maklerbetrieben aktuell bietet.

Die beiden Unternehmen haben ein gemeinsames Konzept entwickelt, das Versicherungsmakler, Versicherer, Intermediäre, Anbieter von Vergleichsprogrammen, Dienstleister, Maklerverwaltungsprogramm (assfinet) und Maklerverbund (gBnet) im Rahmen des Technologieforums zusammenbringt. „Anknüpfend an das erfolgreiche Veranstaltungsformat ‚assfinet community Treffen‘ der acturis-Gruppe in den Vorjahren, möchten wir anlässlich unseres Technologieforums gemeinsam erstmalig alle Akteure an einen Tisch bringen,“ erläutert Marc Rindermann, CEO ASSFINET | LUTRONIK | ACTURIS DEUTSCHLAND.

Das umfangreiche Tagungsprogramm beinhaltet branchen- sowie marktaktuelle Plenumsvorträge im Vormittagsbereich. Zu den Top-Referenten zählen unter anderem Henning Plagemann, Geschäftsführer der deutschen-versicherungsboerse.de (dvb), und Tim Schrills von der Universität zu Lübeck (Institut für Multimediale und Interaktive Systeme). Die Vorträge im Plenum reichen von Künstlicher Intelligenz in der Versicherungsbranche über die Autonomie des Maklers bis hin zur Vorstellung von ams.6ez (KI-gestützte Maklerverwaltung aus der assfinet cloud) und der Online-Schadenplattform von gBnet.

Die praxisgerechten Workshops im Anschluss thematisieren unter anderem die Digitalisierung der Endkundenprozesse, den barrierefreien Daten- und Dokumententransfer in das MVP (Maklerverwaltungsprogramm), die Zukunft des digitalen Abrechnungsverkehrs, die Online-Verarbeitung von Komposit-Geschäft oder die Automatisierung von Vertragsänderungen.

Die Vortragsagenda bietet den Teilnehmern zusätzlich Raum für den intensiven persönlichen und direkten Austausch mit anderen Teilnehmern sowie den Ausstellern der Fachmesse. Die Besucher können sich am Veranstaltungstag das IDD-konforme Workshop-Programm individuell zusammenstellen.

„Die Digitalisierung der Prozesse im Maklerbüro bleibt weiter zentrales Thema in unserer Branche und ist zudem der entscheidende Hebel für eine Effizienzsteigerung – und damit einhergehend auch mehr Erfolg, insbesondere eine höhere Kundenzufriedenheit,“ so Hartmut Goebel, Vorstand gBnet. Ziel des Forums ist es, den Maklerbetrieben digitale Branchenlösungen, Mehrwerte für den Geschäftsalltag sowie Informationen rund um die Optimierung ihrer technologischen Prozesse zu übermitteln.

Vor Ort präsentieren sich auf der Fachmesse Versicherer, Dienstleister sowie Versicherungsverbände und laden zum Dialog ein. Zu den ausstellenden Unternehmen zählen – neben den Veranstaltern assfinet und gBnet – unter anderem Allianz, andsafe, AXA, Baloise, Barmenia, BDVM, BiPRO, Cogitanda, ERGO, fb>research, HDI, InnoSolutas, lutronik, NAFI, VIAS.

Zur Einstimmung auf die Premiere des Technologieforums findet am Vorabend (20. September) ein entspanntes „Meet & Eat“ in einem Essener Brauhaus statt. Dieses bietet allen Teilnehmern bereits Gelegenheit für Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Das Technologieforum findet am Donnerstag, den 21. September 2023 (Vorabendevent am 20. September) im Congress Center Messe Essen statt. Sämtliche Informationen finden sich unter www.technologieforum.net. Die Inhalte der Agenda sowie die teilnehmenden Aussteller werden hier fortlaufend ergänzt.

Verantwortlich für den Inhalt:

germanBroker.net Aktiengesellschaft, Feithstr. 129, D-­58097 Hagen, Tel.: (02331) 8045­171, Fax: (02331) 8045­3171, www.germanbroker.net

Interview mit Peter Härtling, Veranstalter und Inhaber, Asset-Protection-Kongress und Asset-Protection-Club

Kürzlich fand der von Ihnen veranstaltete 4.Asset-Protection-Kongress online statt. Wie ist Ihr Resümee?

Peter Härtling: Wir hatten wieder wachsende Zuschauerzeiten und sehr viele Anfragen der Teilnehmer, die für ihre persönlichen Lösungen eine Beratung durch unsere Experten anfragten. Dieses Format kommt auch bei unseren Finanzdienstleistern sehr gut an, die ihre Kunden mit aufschalten können.

Welche Themen haben die Teilnehmer besonders interessiert?

Peter Härtling: Wie immer, die Steuerthemen lagen vorn. Auch das Thema Photovoltaik fand größten Zuspruch. Die digitalen Assets, die unsere bekannte Welt der Finanzprodukte die nächsten Jahre massiv verändern werden, finden großes Interesse. Der Rest der Themen liegt in etwa gleich auf.

Kam es auch direkt zu Beratungswünschen von Teilnehmern?

Peter Härtling: Wie oben beschrieben, ein klares „Ja“!. Genau dafür ist dieses Format geschaffen worden. Wir leiten die Kundenanfragen ja an die entsprechenden Experten, und an die Finanzdienstleister zurück und schaffen somit vermehrten Umsatz, für die beteiligten Partner.

Wie attraktiv ist es für Kunden und Berater dem Asset-Protection-Club beizutreten?

Peter Härtling: Für Kunden einzigartig, denn die Qualität der Expertenvorträge, die möglichen Lösungen um das Vermögen aufzubauen und zu schützen, sind in einer derartigen Konzentration nicht noch einmal zur Verfügung.

Und für Finanzdienstleister ist dies eines der besten Formate, um High Potential Kunden zu gewinnen und umfassend, ganzheitlich zu informieren-, und zu beraten. Eine einzigartige Nutzenkombination.

Werden Sie das Format des AssetProtectionKongress weiterführen?

Peter Härtling: Der nächste Kongress im Oktober 2023 ist schon in Planung.

Verantwortlich für den Inhalt:

Asset Protection Club, Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, 84503 Altötting, Tel: 08671 9641-0, info@dgfrp.de, www.dgfrp.de, www.asset-protection.club

Über 700 Vertriebspartner angemeldet – Expertenvorträge zu brennenden Themen – Vorträge in der HDI Partnerwelt im Netz verfügbar

Cloud Computing, Krisenmanagement und das Darknet waren Themen beim HDI Cyberkongress 2023. Das dritte Jahr in Folge hatte die HDI Versicherung den Kongress für ihre Vertriebspartner ausgerichtet. Rund 700 Makler und andere Partner nutzten dieses Mal die Gelegenheit, die Fachvorträge zu verfolgen und ausführliche Antworten auf ihre Fragen zu zum Thema Cybersicherheit zu bekommen.

„Mit dem HDI Cyberkongress wollen wir Maklern, Mehrfachagenten und HDI Vertriebspartnern Experten-Informationen aus erster Hand geben, für ihre Beratung beim Kunden und auch für ihren eigenen Background,“ beschreibt Thomas Lüer, HDI Vorstand und Vertriebschef das Ziel der Veranstaltung. Den Auftakt machte Linus Neumann, zum Thema: „Aus Fehlern anderer lernen“. Der Head of Security Strategy der Firma Security Research Labs gab Tipps und Ratschläge, wie Firmen vor Hackern geschützt werden können. Als Beispiele führte er unter anderem die Verwendung eines Passwortsafes und die Nutzung ausreichend langer und komplexer Passwörter an.

Cloud Computing und Krisenmanagement

Vertriebliche Herausforderungen und Chancen in Sachen Cloud Computing standen im Mittelpunkt des Vortrags von Christian Höft und Florian Maier von der Munich Re. Eine Kernbotschaft: Die Nutzung der Cloud allein bedeute noch nicht, dass die Daten automatisch sicher sind. Es gelte vielmehr das Prinzip der geteilten Verantwortung, das heißt der Nutzer der Cloud ist auch selbst für einen Teil der Sicherheit verantwortlich. So verbleibt zum Beispiel die Verantwortung der gespeicherten Daten beim Dateneigentümer und kann nicht an den Cloud-Anbieter übertragen werden.

Professionelles „Krisenmanagement bei Cyber Erpressungen“ war das Thema von Oliver Schneider von der RiskWorkers GmbH. Er legte dar, dass meist die Betriebsunterbrechungen für die angegriffenen Unternehmen den größten Teil der Kosten bei Cyberangriffen ausmachten, Unternehmen somit ein großes Interesse hätten, möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu werden. Unter anderem sei es für Unternehmen daher wichtig, vorbereitet zu sein und das Krisenmanagement für einen solchen Fall bereits im Vorfeld zu regeln.

Darknet und Cyberstudie

„Die helle und die dunkle Seites des Darknet“ beleuchtete der ehemalige c’t-Chefredakteur Dr. Jürgen Rink. Dabei zeigte er Funktion und Zugangswege zum Darknet auf und hob Gefahren aber auch Vorteile und Nutzen der Darknet-Nutzung hervor. Zum Beispiel für Menschen, die in Staaten mit unterdrückter Meinungsfreiheit leben und sich unabhängig informieren wollen.

Lars Breitenstein, Produktmanager und Underwriter bei HDI schließlich stellte Ergebnisse der HDI Cyberstudie 2023 vor. Eines der zentralen Erkenntnisse ist, dass der Beschäftigungsgrad mit Themen der IT- und Cybersicherheit von Verantwortlichen bei KMU im Vergleich zum Vorjahr teilweise deutlich zurückgegangen ist.

Aufgabe der Versicherer

„In dieser Entwicklung sehen wir eine große Gefahr“, sagt HDI Vorstand Lüer und ergänzt: “Hier sind auch wir als Versicherer und auch unsere Vertriebspartner gefordert, unsere Informations- und Beratungsexpertise einzusetzen, um die Awareness für dieses Problem hochzuhalten.“ Denn nur weil andere Themen derzeit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, werde die Cyberbedrohung nicht automatisch geringer.

Für alle Vertriebspartner, die nicht live dabei sein konnten oder den einen oder anderen Vortrag noch einmal sehen möchten, hat die HDI Versicherung deshalb jetzt über ihre Partner-Website Aufzeichnungen der meisten Vorträge zur Verfügung gestellt.

Links zu den Vorträgen: https://partner.hdi.de/cyber

Verantwortlich für den Inhalt:

HDI Versicherung AG, HDI­-Platz 1, D-­30659 Hannover, Tel: +49 511 645­0 , Fax: +49 511 645­4545, www.hdi.de

Über 90 Teilnehmer mit Vorständen von mehr als 50 Versicherungsgesellschaften sowie Vertreter aller JDC Großkunden nahmen am zweiten JDC Plattform-Summit „MORGEN 2023“ im Kurhaus Wiesbaden teil.

Deutschlands bekanntester Ökonom Professor Hans-Werner Sinn sieht in moralgesteuerter grüner Wirtschaftspolitik verheerende Auswirkungen für den Standort Deutschland und die Innovationsbestrebungen vieler Unternehmen.

Thomas Langkabel, National Technology Officer von Microsoft-Deutschland, gab Einblicke, wie sich der Technologiekonzern mit Künstlicher Intelligenz auf die Zukunft vorbereitet und welche Lösungen der Branche schon heute dienen.

Unter dem Titel „Morgen 2023 – der Plattform-Summit der Versicherungsbranche“ veranstalteten die Jung, DMS & Cie. AG sowie die MORGEN & MORGEN GmbH am 25. Mai 2023 im Kurhaus in Wiesbaden ihr zweites C-Level-Event auf Vorstandsebene. Wie bereits bei der erfolgreichen Veranstaltung im vergangenen Jahr fanden sich auch diesmal wieder die Vorstände von mehr als 50 Versicherungsgesellschaften sowie die Geschäftsführungen der JDC Plattform-Großkunden aus dem Belegschaftsmakler- und Bancassurance-Segment ein.

Beherrschendes Thema des Plattform-Summits waren die großen Transformationen in Deutschland und der Welt, was diese für die Versicherungs- und Vertriebsbranche bedeuten und wie der technologische Fortschritt im Plattformgeschäft als Lösung dienen kann und wird. Antworten auf diese Fragen aus Theorie und Praxis gaben die beiden Keynote-Speaker Professor Hans-Werner Sinn sowie Thomas Langkabel, National Technology Officer von Microsoft Deutschland.

Professor Hans-Werner Sinn analysierte mit seinen gewohnt klaren Aussagen, was die Wirtschaft und die Branche neben Innovationsbereitschaft und Technik jetzt braucht: „In einem Multi-Krisen-Umfeld, wie wir es derzeit erleben, sind umfassende Lösungsansätze wichtiger als moralgesteuertes Krisenmanagement. Der Staat ist nie der bessere Unternehmer, denn Innovationen und technische Fortschritte kommen in einer funktionierenden Plattform-Ökonomie direkt aus dem Markt. Genau deshalb ist eine Politik der Verbote und übermäßiger Regulierung einer Marktwirtschaft nicht angemessen“, verdeutlichte Professor Sinn.

Diese von Professor Sinn angesprochene, funktionierende Plattform-Ökonomie lebt JDC mit ihrer Plattform-Technologie für den Versicherungsvertrieb seit Jahren vor.

Thomas Langkabel gab in seiner Rede interessante Einblicke, wie sich sein Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet und welche Lösungen der Technologiekonzern der Branche bietet. Weitere Fachthemen auf dem Plattform-Summit der Versicherungsbranche drehten sich darum, ob ChatGPT und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz tatsächlich Wettbewerbsvorteile bieten, sowie fünf Best-Practice-Beispiele von JDC Plattform-Kunden und deren Geschäftsmodelle.

Dr. Sebastian Grabmaier, Gastgeber und Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie., zeigte sich mit dem zweiten großen Branchenevent dieser Art sehr zufrieden und betonte abschließend: „Die Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Plattform-Ökonomie werden die Zukunft unserer Branche dominieren, das haben die Vorträge des heutigen Abends erneut deutlich gemacht. Umso wichtiger ist es, dass unser regelmäßiger Summit eine wichtige und nötige Diskussionsplattform für alle Marktteilnehmer bietet.“

Über Jung, DMS & Cie.

Jung, DMS & Cie. ist eine Service- und Technologieplattform für derzeit rund 16.000 Finanzdienstleister in Deutschland und Österreich. Unsere Vertriebspartner profitieren von modernster Prozess- und Beratungstechnologie, spezialisierten KompetenzCentern und einem erfahrenen Produktmanagement in allen Sparten. Jung, DMS & Cie. stellt ihren Vertriebspartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung.

Im Rahmen unserer Advisortech-Strategie bieten wir innovative Beratungs-, Prozess- und Verwaltungstechnologien für unsere Vertriebspartner. Während viele den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, betrachten wir den Faktor „Technologie“ als große Chance. Unsere Advisortech-Lösungen helfen unseren Vertriebspartnern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 16 Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Service- und Technologie-Diensteistern für den Finanz- und Versicherungsvertrieb.

Verantwortlich für den Inhalt:

JDC Group AG, Söhnleinstr. 8, 65201 Wiesbaden, Tel: +49 0611 – 33 53 22 00, www.jdcgroup.de

Wir haben aktuell sehr herausfordernde Zeiten für Vertrieb und Produktgeber. Der kommende 16. Vertriebsgipfel Tegernsee wird sicher mit interessanten Diskussionen sehr aufschlussreich werden.

Es warten super spannende Themen wie Europäische Diskussion zur weiteren Regulierung des Finanzvertriebes, Greenwashing von Investmentprodukten und Nachhaltigkeitsabfrage in der Vermittlerpraxis, wie KI/ChatGPT bereits jetzt den Vertrieb verändern wird und viele weitere Topthemen aus Vertrieb, Digitalisierung, Recht, Anlage- und Versicherungsvertrieb. Die Veranstaltung beginnt am 8. Mai 2023 um 9.30 Uhr und endet am 9. Mai 2023 gegen 16.00 Uhr. Mehr unter: www.Vertriebsgipfel-Tegernsee.de

Kurzvorstellung der Veranstaltung:

Der Vertriebsgipfel richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer von Maklerpools, Makler- und Vertriebsgesellschaften, Versicherungen, Fondsanbieter, Banken und Dienstleister, Chefredakteure und Geschäftsführer von Fachmedien, Repräsentanten von Beratungsunternehmen und Meinungsforschungsinstituten, Fachanwälte sowie Vorstände und Geschäftsführer von Verbänden runden die hochkarätigen Runden ab. Moderiert wird die Veranstaltung von Friedrich A. Wanschka, langjähriger intensiver Marktkenner, Fachjournalist u.a. www.wmd-brokerchannel.de und www.FinanzBusinessMagazin.de.

Hintergrund dieser Veranstaltung ist die Marktveränderung durch die Digitalisierung von Produkten und Vertrieb von Finanzdienstleistungen, Immobilien und Versicherungen. Hier werden über zwei Tage jeweils die aktuellsten Themen rund um neue, auch digitalisierte Vertriebswege und dem qualitativen Vertrieb von Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Fonds und Kapitalanlagen diskutiert. Neben rechtlichen Aspekten wird auch die Produktentwicklung in den einzelnen Branchensegmenten, die europäische Sichtweise und aktuelle Trends beleuchtet.

Besonders beliebt ist bei den Teilnehmern, die ausreichende Möglichkeit neue Kontakte auf höchster Ebene zu knüpfen und interessante Gespräche ohne Zeitdruck in den Pausen oder der Abendveranstaltung zu führen.

Hier das Anmeldeformular: Anmeldung: http://vertriebsgipfel-tegernsee.de/downloads/anmeldung_vertriebsgipfel_2023.pdf

Agenda 2023

8. Mai 2023

9:00 Uhr Empfang

9:30 Uhr Beginn mit Vorstellung der Teilnehmer

10:30 Uhr Vortrag: Anatomie eines Betrugssystems – Hätte ich es als Vermittler erkennen können? Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht

11:00 Uhr Vortrag: Sachwerte – Quo Vadis?    Referent: Uwe Kremer, Geschäftsführer, kapital-markt intern Verlag  

11:30 Uhr Vortrag: Finadvisor – das Beratungs und Vermittlungstool und die Anwendung in der Praxis.

Referenten: Jan Kuchenbecker , Geschäftsführer Capital Pioneers und Helmut Schulz-Jodexnis, Leiter Sachwerte und Immobilien beim Maklerpool Jung, DMS & Cie

12:00 Uhr Vortrag: Entwicklung von Bestandsimmobilien  Referent: Alexander Klein, Geschäftsführer Verifort Capital

12:30 Uhr Mittagspause

13:30 Uhr Vortrag: Qualitätsberatung: Warum Silber in jedes Vermittlerportfolio gehört?  Referent: Mario Störig, Vertriebsmanager, Elementum Deutschland GmbH

14:00 Uhr Vortrag: Die Nachhaltigkeitsziele der UN: Grundlage für ESG   Referentin: Freddy Dutz, Journalistin und Unternehmensberaterin

14:30 Uhr Vortrag: Nachhaltigkeitsabfrage in der Praxis   Referent: Rainer Juretzek, Geschäftsführer, Europäische Akademie für Finanzplanung

15:00 Uhr Diskussionsrunde: Greenwashing von Investmentprodukten und Nachhaltigkeitsabfrage in der Vermittlerpraxis – ein Dilemma für Berater?

15:30 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Vortrag:  Erfolgreich durch hybride Beratung   Referent: Dr. Frederick Steinke, Vertriebsvorstand für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kunden- und Partnermanagement, bridge ITS GmbH

16:30 Uhr Vortrag:  Tokenisierung von Finanzdienstleistung – eine Vertriebsrevolution?   Referent: Peter Härtling, Geschäftsführer DGfRP, Präsident des Bundesverbandes der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. (BDRD)

17:00 Uhr Vortrag:  Was erwartet den Vertrieb 2023? Ein Blick hinter die Kulissen im politischen Berlin   Referent: Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.

17:45 Uhr Diskussionsrunde: Wie geht es im Vertrieb weiter? Europäische Diskussion zur weiteren Regulierung des Finanzvertriebs

ab 19 Uhr Network-Abend im Bräustüberl Tegernsee

9. Mai 2023

09:15 Uhr Beginn und Vorstellung

09:30 Uhr Vortrag: Führung – Selbstmanagement und Peoplemanagement – wie passt das zusammen?  Götz Schünemann, Trainer, Coach, Speaker

10:00 Uhr Vortrag: Mehr Vielfalt wagen – Zielgruppenmarketing im Versicherungsvertrieb   Referent: Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer, Sirius Campus GmbH

10:30 Uhr Vortrag: „MiCA ein Meilenstein. Vorbereitet auf digitale Sachwerte?“   Referent: Paul Pöltner, Gubbi AG, Head of Tokenization & Strategy

11:00 Uhr Vortrag: „Innovative Finanzprodukte mit starker Performance, Transparenz und Verfügbarkeit”    Referent: Daniel Frei, Managing Director, Winbridge Asset Management GmbH

11:30 Uhr Vortrag: Digitale Sachwerte: Gold-, Silber- Minen-Token.  Referent: Ralf Schönung, EDELKAPITAL AG

12:00 Uhr Mittagspause

13:15 Uhr Vortrag mit Diskussionsrunde: Wie Künstliche Intelligenz/ChatGPT bereits jetzt den Vertrieb verändern wird

14:00 Uhr Vortrag:  Alle gesetzlichen Krankenkassen sind gleich. Oder doch nicht?  Referent: Siegfried Isenberg, Fachbereichsleiter Vertriebspartner, IKK classic

14:30 Uhr Vortrag   VPV mehr wie nur ein Produktanbieter! Ihr Begleiter – zum Erfolg.  Referenten: Alexander Ittner und Thorben Schwarz, VPV Lebensversicherungs AG

15:00 Uhr Diskussionsrunde Ausblick Innovative Versicherungs- und Investmentprodukte 2023

15:30 Uhr Vortrag: 10 Jahre Verbraucherfinanzen Deutschland: Wie sich Berater profilieren können?  Referent: Friedrich Andreas Wanschka, Chefredakteur

16:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Verantwortlich für den Inhalt:

FinanzBusinessMagazin.de, RedaktionMedien Verlag Astrid Klee, Schwaighofstraße 17 A, 83684 Tegernsee, Tel: 08022 – 5070436, www.FinanzBusinessMagazin.de , www.vertriebsgipfel-tegernsee.de

Kostenfreie Veranstaltung mit Experten aus Finanzen, Recht und Wirtschaft – Einblicke in robuste Portfoliostrategien und neue Asset-Klassen

Bankenpleiten, hohe Inflationsraten und eine drohende Rezession: an Krisen mangelt es der Wirtschaftswelt auf absehbare Zeit nicht. Doch damit nicht genug, zeichnet sich immer mehr ab, dass der Staat gegenwärtigen und zukünftigen Krisen kaum noch gewachsen ist. Diese Entwicklung beunruhigt nicht nur Unternehmer, sondern insbesondere auch Anleger. Professionelles Cash-Management und Risikostreuung sind aufgrund der Unsicherheiten aktueller denn je. Finanzexperten zeigen Investoren auf dem Asset Protection Kongress daher, wie sie ihre Investments krisensicher aufstellen. An zwei Tagen teilen internationale Koryphäen, Steuerexperten und Juristen ihr Insider-Wissen über individuellen Vermögensschutz und die praktische Umsetzung innerhalb und außerhalb Europas.

„Anleger brauchen angesichts der herausfordernden Marktsituation eine klare Strategie in Bezug auf Diversifikation, Qualität und Unabhängigkeit ihrer Assets. Am Ende der Veranstaltung wissen Investoren genau, wie sie ihr Kapital schützen können und ihr Portfolio zukunftstauglich aufstellen“, so Peter Härtling, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung und Veranstalter des Kongresses.

Digitale Assets bieten mehr Unabhängigkeit

Zwar stehen klassische Assets im Fokus, der Kongress bietet aber auch Einblicke in spannende Investmentprodukte aus dem Blockchain- und Krypto-Bereich. Mit der Blockchain lassen sich gänzlich neue Finanzprodukte entwickeln, die deutlich resilienter als klassische Anlageklassen sind, weiß Paul Pöltner, Head of Tokenization bei Gubbi und Speaker auf dem Asset Protection Kongress. „Digitale Assets auf Basis traditioneller Anlageklassen vereinen das Beste aus zwei Welten. Sie sind weniger volatil als Kryptowährungen wie Bitcoin. Darüber hinaus bieten sie deutlich mehr Unabhängigkeit gegenüber dem traditionellen Finanzsystem. Digitale Assets lassen sich prinzipiell überall mit hinnehmen, Investoren haben ihre Anlage jederzeit im Blick. Zuletzt bieten die neuen Assets häufig steuerliche Vorteile in einem regulierten Rahmen“, so Pöltner. Gemeinsam mit dem Vermögensverwalter WINBRIDGE Asset Management GmbH hat Gubbi den weltweit ersten tokenisierten Managed Account auf den Markt gebracht.

Der vierte Asset Protection Kongress findet am Samstag, 22. April und Sonntag, 23. April 2023 statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und komplett online, also keine Präsenzveranstaltung. Anmeldung sowie weitere Informationen zu Veranstaltung und Speakern unter: https://www.asset-protection-kongress.de/

Über den Asset Protection Club

Der Asset Protection Club ist eine Gemeinschaft von Verbraucherinnen und Verbrauchern aus zahlreichen Ländern, darunter viele Unternehmer und Führungskräfte. Ziel des Asset Protection Club ist der Schutz von Vermögen. Dafür stellt der Club unter anderem ein großes internationales Expertennetzwerk zur Verfügung, das seine Expertise in Form von persönlicher Beratung, Vorträgen und anderen Veranstaltungen zur Verfügung stellt. Eine dieser Veranstaltungen ist der Asset Protection Kongress. Mit aktuell 6.845 Mitgliedern ist der Asset Protection Club die größte Community seiner Art im DACH-Raum.

Verantwortlich für den Inhalt:

Asset Protection Club, Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, 84503 Altötting, Tel: 08671 9641-0, info@dgfrp.de, www.dgfrp.de, www.asset-protection.club

Kostenloser Online-Kongress für Verbraucher und Unternehmer

Internationale Koryphäen, Finanzprofis, Steuerexperten und Juristen stellen am Samstag und Sonntag, 22. + 23. April 2023 beim ASSET PROTECTION KONGRESS die praktische Umsetzung professionellen Vermögensschutzes und Vermögensvermehrung vor.

Keine Zeit? Kein Problem: Trotzdem anmelden und nach dem Kongress alle Aufzeichnungen erhalten!

Anmeldung und weitere Informationen unter www.asset-protection-kongress.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Asset Protection Club, Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, 84503 Altötting, Tel: 08671 9641-0, info@dgfrp.de, www.dgfrp.de, www.asset-protection.club