Doppeltes Wachstum bei Provisionserlösen, fünffaches Wachstum beim Vermittlungsvolumen im Geschäftsjahr 2019/20   “Wir haben die immensen Herausforderungen des Jahres 2020 hervorragend bewältigt”, sagt Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur. “Unsere 170 Beraterinnen und Berater sowie die Mitarbeitenden der ServiceZentrale haben Herausragendes geleistet, um unseren rund 85.000 Privat- und Firmenkunden in der schwierigen Phase der für […]

Die Nettowelt GmbH & Co. KG mit Sitz in Goslar veranstaltet am 28.01.2021 unter dem Motto „Keine Angst vor Nettotarifen!“ einen Online-Kongress.   Der Nettokongress bietet interessierten Maklern und Mehrfachagenten aus der Versicherungsbranche Informationen aus erster Hand rund um das Thema Nettotarife. Erfolgreiche „Nettovermittler“ erläutern ihr Erfolgsmodell und zeigen auf, dass Vermittlung gegen Honorar eine […]

Verschenken Sie Gesundheit im dreifachen Sinne: Abstand halten, glücklich machen und sinnvoll beschäftigen.   Gehen Sie mit unserem 1000-Teile-Puzzle auf eine Reise durch das deutsche Gesundheitssystem. Beschenken Sie sich selbst, Ihre Kollegen, liebe Menschen von nebenan oder Freunde, die schon immer die Zusammenhänge des deutschen Gesundheitssystems verstehen wollten. Unser einzigartiges Schaubild des GKV-Systems zeigt das […]

Ab Januar 2021 verstärkt Dr. Günther Blaich als Gesellschafter-Geschäftsführer das Geschäftsführungsteam von Franke und Bornberg. In seiner neuen Aufgabe verantwortet er das Produkt- und Partnermanagement.   Im Januar 2021 wechselt Günther Blaich von den Vertrieben der Swiss Life Gruppe als Gesellschafter-Geschäftsführer zu Franke und Bornberg, den Experten für Produktanalyse und digitale Vergleichs- und Abschlussprozesse. Hier […]

Der ACE Auto Club Europa, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, baut sein Vertriebsnetz zum Ende des Jahres noch einmal aus:   Ab sofort kooperieren der ACE und Bonnfinanz im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Bonnfinanz sowie der ACE kürzlich unterzeichnet. Gemeinsames Ziel von ACE und Bonnfinanz ist es, das Serviceangebot für Interessenten und […]

Mit Blick auf das kommende Jahr wollen wir Sie heute frühzeitig über den nächsten Erbschaftsplaner-Kurs informieren. Mit den angewandten Hygieneregeln hatte auch der diesjährige Kurs bestens funktioniert.   Die folgenden Themen stehen bei dem Kompaktstudium “Zertifizierter Erbschaftsplaner (EAFP)” wieder auf der Agenda: – gesetzliche Erbfolge – Fallkonstellationen – testamentarische Gestaltungen: Vermächtnis, Nießbrauch, Stiftungen u.a. – […]

Lücken im gesetzlichen Insolvenzschutz schließen   Die drohende Zunahme an Insolvenzen rückt bei vielen Gesellschafter-Geschäftsführern ihre Pensionszusagen in den Vordergrund. Viele halten ihre Altersversorgung durch den gesetzlichen Insolvenzschutz für sicher – oft ein Trugschluss. Michael Hoppstädter, Geschäftsführer der Longial GmbH, zeigt die Grenzen des gesetzlichen Schutzes und informiert, welche Maßnahmen jetzt getroffen werden sollten, damit […]

Die Berufsunfähigkeitsversicherung darf zweifellos als eine der wichtigsten Versicherungen gelten, die ein Kunde abschließen kann.   Bei der Beratung und dem Finden eines geeigneten Versicherers können Versicherungsmakler aus dem Vollen der Vorzüge ihrer Unabhängigkeit schöpfen und eindrucksvoll aufzeigen, welchen Mehrwert ihre Dienste für einen Kunden darstellen. Das BU-Geschäft ist ein Geschäft mit Vorerkrankungen, wie eine […]

  Was bringt das neue Jahr in puncto Versicherungen?   Zum 1. Januar 2021 treten einige wichtige Gesetzesänderungen in Kraft – unter anderem bei Krankenversicherung und Altersvorsorge. Was dies genau für Verbraucher bedeutet, ist oft nur schwer zu verstehen. Die CLARK-Experten bringen Licht in den Versicherungsdschungel und erklären die sechs wichtigsten Änderungen auf einen Blick: […]

Alle Jahre wieder stehen viele Menschen vor der schwierigen Frage, was sie ihren Liebsten schenken sollen. Womöglich aber könnte ein Geschenk aus der Finanzwelt den einen oder anderen freuen.   Immerhin scheint die Begeisterung für das Thema Geldanlage während der Pandemie zugenommen zu haben. Das zumindest legen verschiedene Zahlen nahe. So sind die Kontoneueröffnungen bei […]

uniVersa bietet neuen VAP-Assistenten an   Bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten (VAP) ist durch die EU-Vermittlerrichtlinie (IDD) eine Geeignetheitsprüfung gesetzlich vorgeschrieben. Die uniVersa hat ihren digitalen VAP-Prozess weiterentwickelt. In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) wurde im Angebotsprogramm ein neuer VAP-Assistent zur Geeignetheitsprüfung integriert. Er ermittelt anhand von Kundenangaben zur Risikoneigung […]

Bestplatzierte sind BVK-Mitglieder   Trotz der Corona-Pandemie wurde auch dieses Jahr der Award Unternehmer-Ass am 10. Dezember verliehen. Dabei mussten die Initiatoren im 15. Jahr des Bestehens neue Wege der Preisverleihung beschreiten. Im Rahmen des Onlinekongresses „Zukunftstag deutscher Vermittler 2020“ mit über 500 Teilnehmern sowie weiteren weit über 4.000 Teilnehmern via mehrerer Social Media-Livestreams wurden […]

mobilversichert-Maklerbefragung in Kooperation mit AssCompact   Corona transformiert die Arbeitswelt des Versicherungsmaklers. Das ist das Ergebnis einer Maklerbefragung, die die Brokertech-Plattform mobilversichert in Kooperation mit der Fachzeitschrift AssCompact im November 2020 durchgeführt hat. Im Rahmen einer Online-Umfrage wurden Vermittler nach den Lehren aus der COVID-19-Pandemie befragt. Das Stimmungsbild zeigt: Makler wollen künftig mehr remote beraten, […]

Der allesmeins Konto-Check erkennt nicht nur Versicherungsverträge aus den Bank-Transaktionen, sondern verarbeitet mit nur einem Klick die für JDC-Partner umsatzrelevanten Bestandsübertragungen im JDC System   Jung, DMS & Cie. hat seine Plattform-Technologie erneut erweitert und in seine mehrfach ausgezeichnete Finanz- und Versicherungs-App allesmeins jetzt eine PSD2-Schnittstelle mit einen Konto-Check integriert. Endkunden, die von ihren Beratern […]

Verstärkte Management-Riege:   Zum 1. Januar 2021 werden Ralf Becker (52), Dr. Anja Funk-Münchmeyer (50), Hendrik F. Löffler (47) und Bernhard Schwanke (43) in die Geschäftsführung der Funk Gruppe berufen. So stellt das Familienunternehmen einen schrittweisen Übergang in die nächste Generation sicher. Das Vierer-Team ergänzt die bisherige Geschäftsführung von Thomas Abel (63), Christoph Bülk (55), […]

Die Condor Lebensversicherungs-AG setzt im neuen Jahr mehrere vertriebliche Schwerpunkte und hat ihre Produktpalette entsprechend darauf ausgerichtet.   Zu den ausgewählten „Leuchtturmprodukten“ (www.makler-leuchttuerme.de) der Condor für 2021 gehören fondsgebundene Rentenversicherungen (FRV), fondsgebundene und hybride Basis-Renten, die betriebliche Altersversorgung (bAV) sowie die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Condor Leben wächst 2020 kräftig – FRV gefragt „Bei unseren Kunden und […]

Dominique Ziegler übernimmt zum 1. Januar 2021 die Verantwortung für den Bereich Industrieversicherung und Kreditkarten beim Albatros Firmenmakler.   Er verantwortet dann vor allem die firmeneigenen Versicherungen des Lufthansa Konzerns; unter anderem in den Sparten Sach- und Haftpflichtversicherung sowie der Absicherung von Kreditkarten- und Kundenkartenprogrammen. Auch die entsprechende Schadenabwicklung fällt in seinen Verantwortungsbereich. Ziegler folgt […]

Die beiden Finanzdienstleistungsunternehmen BSC | Die Finanzberater (Kronach) und inpunkto AG (Friedberg) haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.   Die beiden Finanzdienstleistungsunternehmen nutzen ab sofort wechselseitig ausgewiesene Expertisen des neuen Kooperationspartners. So können die Kunden der inpunkto AG künftig in Finanzierungsfragen auf die Expertise der BSC setzen, die Kunden der BSC wiederum können im Gegenzug in […]

Eine Befragung der Ratingagentur Assekurata hat ergeben, dass das Vertrauen und die Zufriedenheit der Versicherungsnehmer in Vermittler in den letzten vier Jahren deutlich zugenommen haben.   Von 2016 bis 2020 stieg es von 80,1 auf das bisher höchste Niveau von 85,3 Indexpunkten, wobei 100 der maximal erreichbare Wert ist. „Dieses tolle Ergebnis zeigt, dass unsere […]

Liebe appRIORI-Nutzerinnen und -Nutzer,   Wir haben appRIORI nun um ein spannendes neues Feature erweitert: erhalten Sie Weiterbildungszertifikate nach IDD für sich und Ihre Mitarbeiter! Und falls Sie Ihren Kunden noch eine vorweihnachtliche Freude machen wollen: sehen Sie sich unsere neue kostenfreie Ausgabe des Endkundenmagazins in:takt an. Weiterbildungszertifikate. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter noch Weiterbildungszeiten […]

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