PROJECT Investment erweitert Partnerangebot: Vollständig digitale Zeichnung von Fondsanteilen beim „Metropolen 20“

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Die elektronische Zeichnung von Fondsanteilen ermöglicht die auf Kapitalanlagen in Immobilienentwicklungen spezialisierte PROJECT Investment Gruppe ab August 2021.   Die vom Fintech-Dienstleister Walnut GmbH entwickelte E-Zeichnungsstrecke bietet den PROJECT Vertriebspartnern im Rahmen der Anlageberatung- und vermittlung einen vollständig digitalen Zeichnungsprozess. Investoren können mithilfe des kostenfrei nutzbaren Zeichnungstools Fondsanteile des Einmalzahlungsangebots PROJECT Metropolen 20 rechts- und […]

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Marktstandards in der BU: Umorganisation des Arbeitsplatzes bei Selbständigen im Fokus

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Im Rahmen der regelmäßigen Untersuchung Marktstandards in der BU hat infinma rund 460 Tarife der Berufsunfähigkeitsversicherung analysiert.   Bereits seit dem Jahr 2011 veröffentlicht infinma, die Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH in Köln, regelmäßig die sog. Marktstandards in der Berufsunfähigkeitsversicherung und gibt damit sowohl Vermittlern und Maklern, aber auch Versicherern wichtige Informationen über die am Markt […]

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Berufsunfähigkeitsversicherung: BGH stellt klar, wann der Versicherungsfall eintritt

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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem von Wirth-Rechtsanwälte erstrittenen Urteil vom 14.07.2021 zum Geschäftszeichen IV ZR 153/20 entschieden, dass der Versicherungsfall in einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit Ablauf des sogenannten Sechsmonatszeitraums eintritt.   Das gilt gemäß dem BGH dann, wenn die Versicherungsbedingungen nicht bestimmen, dass auch bei einer rückschauenden Betrachtung der Versicherungsfall ab dem ersten Tag des […]

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DIN-genormte Finanzanalyse für den Privathaushalt

Kostenfreier Finanz-Durchblick endlich auch für Endverbraucher   Was muss, was kann, was ist empfehlenswert und was ist reiner Blödsinn? Für Endverbraucher ist es schwer, den Überblick über sinnvolle und überflüssige Versicherungen, Gesundheits- und Rentenvorsorge-Angebote zu behalten. Ist eine Hundehaftpflicht Versicherung sinnvoll? Ja, wenn Sie einen Hund haben, ist sie ein Muss. Brauche ich im Rentenalter […]

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[pma:] kooperiert mit PlanetHome

Münsteraner Maklerpool ergänzt Portfolio im Immobilienbereich   Rund 3,5 Prozent aller bundesweiten Immobilien wer-den jährlich gekauft, bzw. verkauft. Die Gründe für diesen Schritt sind vielfältig: Familienzuwachs, Arbeitsplatzwechsel, Auszug der Kinder oder gar eine Scheidung. Finanzdienstleistern ist die Beratung in diesem Bereich nicht erlaubt – auch wenn es ein sinnvolles Gespräch sein könnte. §34i GewO regelt […]

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Christopher Schumbert zum Geschäftsführer der Willis Towers Watson Versicherungsservice GmbH ernannt

Tiefgreifender Wandel im Versicherungsmarkt erfordert umfassende Beratung und moderne Lösungen für nachhaltige und risiko-optimierte bAV.   Die Unternehmensberatung Willis Towers Watson hat Christopher Schumbert (51) zum Geschäftsführer der Willis Towers Watson Versicherungsservice GmbH berufen. Die Tochtergesellschaft von Willis Towers Watson unterstützt sowohl internationale auch mittelständische Unternehmen in Deutschland mit nachhaltigen Versicherungslösungen für die betriebliche Altersversorgung. […]

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Neue Online-Beratungsplattform “Walnut Live” startet mit vier angebundenen Emissionshäusern

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Die Online-Beratungsplattform Walnut Live startet mit asuco, PROJECT, RWB und Solvium als angebundene Produktanbieter   Finanzberaterinnen und Finanzberater können ab sofort kostenfrei die Online-Beratungsplattform Walnut Live nutzen. Die browsergestützte Webanwendung wurde von der Walnut GmbH entwickelt und ermöglicht die Online-Anlageberatung und -vermittlung von AIF und Vermögensanlagen inklusive eines vollständig digitalen Zeichnungsprozesses. Berater können dabei auf […]

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Wladimir Simonov: Jedes Hochwasser offenbart die Missstände in der Versicherungsbranche aufs Neue

Wladimir Simonov ist seit über 15 Jahren Versicherungsmakler und heute als Berater für Finanzberater aktiv. Für ihn steht fest: In den kommenden Monaten werden wieder viele Menschen von ihrer Versicherung bitterlich enttäuscht werden. Was sich in der Branche dringend ändern muss und warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Umdenken ist, erklärt er in diesem Artikel. […]

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Studie “Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2020/2021” erschienen

Die Corona-Pandemie ist nicht spurlos am Versicherungsvertrieb vorbeigezogen.   Gleichzeitig können die Vermittler ihr jedoch auch positive Aspekte abgewinnen. Wie sich die Krise auf die Geschäftsausübung ausgewirkt hat und wie sich die Arbeitsweisen der Betriebe verändert haben, zeigt die Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2020/2021“. Die Untersuchung stützt sich auf die im Zwei-Jahres-Rhythmus […]

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meinMVP – schlank und schick in den Sommer

Neue Funktionen: Extranet-Absprünge & E-Mail-Vorlagen     Vielen Vermittlern wurde im letzten Jahr deutlich, wie schnell sich die Anforderungen an das Tagesgeschäft verändern können. Zudem sind Vermittler auch unabhängig von den coronabedingten Herausforderungen angehalten, ihre Arbeitsprozesse stetig effizienter zu gestalten und digitaler zu werden. Denn Makler müssen immer mehr ihrer wertvollen Zeit für zunehmend komplexere […]

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VEMA Makler: Die Favoriten in der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung

Der zweite Teil unserer Betriebshaftpflichtumfragen wurde ausgewertet.   Die Absicherung gegen mögliche Haftungsrisiken ist ganz sicher eine der wichtigsten betrieblichen Sicherheitsvorkehrungen, die ein Entscheider treffen kann. Die Anforderungen an eine Haftpflichtversicherung fallen von Branche zu Branche sehr unterschiedlich aus. Pauschale Aussagen wie „die Betriebshaftpflicht der xy Versicherung ist die beste“ können daher niemals richtig sein. […]

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Fonds Finanz unterstützt Makler bei mehr Geschäft und Kundenbindung durch Servicevereinbarungen

Neuer Kooperationspartner Mission Service   Vertriebspartner der Fonds Finanz können ab sofort die Dienstleistungen der Mission Service, einer auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung, zu Sonderkonditionen nutzen. Das Konzept von Mission Service ermöglicht es Maklern, mittels Servicevereinbarungen eine höhere Vertragsdichte, mehr Neugeschäft und eine stärkere Kundenbindung zu erreichen. Damit erschließen sich Vermittler eine dritte, auf Langfristigkeit angelegte […]

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DKM 2021: Aus der Messe wird in diesem Jahr ein Forum

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Die DKM findet 2021 wieder in Dortmund statt. Allerdings wurde das ursprünglich geplante Konzept der Veranstaltung angepasst.   Vor Ort wird aus dem Messemarktplatz ein Ausstellerpark und somit aus der Messe ein Forum. Das DKM Forum findet wie geplant hybrid und damit zusätzlich auf der digitalen Plattform DKM365 statt. Auch der diesjährige Branchentreffpunkt der Finanz- […]

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ConceptIF kooperiert mit der Allianz CIF4ALL ist die neue Produktlinie

Die ConceptIF Pro, der Assekuradeur für das Privatkundengeschäft aus der ConceptIF-Gruppe, hat in Zusammenarbeit mit der Allianz Versicherungs-AG eine eigene Produktlinie unter der Marke „CIF4ALL“ auf den Markt gebracht.   Die Produktlinie umfasst die Bereiche Private Haftpflicht-, Hausrat-, Glas-, Wohngebäude-, Unfall-, Rechtsschutz- Haus- und Grundbesitzer-, Gewässerschaden-, Tierhalter- und Bauherrenhaftpflichtversicherung. Aktuell arbeitet ConceptIF im Bereich von […]

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Neugründung der Pension Benefits AG: Fonds Finanz ermöglicht Maklern gesellschaftsneutrale Firmenkundenberatung

Maklerunterstützung in bAV, bKV und Corporate Benefits   Zum 18. Mai hat die Fonds Finanz die neue Tochterfirma Pension Benefits AG gegründet. Diese beschäftigt sich mit betrieblicher Altersvorsorge, betrieblicher Krankenversicherung sowie Corporate Benefits und unterstützt Vermittler gezielt bei der Beratung von Firmenkunden. „Viele Unternehmen stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass sie bei der Bereitstellung […]

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OFI AM: Neue strategische Vertriebspartner in Deutschland und Österreich

OFI Asset Management setzt seine Vertriebstätigkeit mit zwei neuen Partnern in Deutschland und Österreich fort:   Das sechsköpfige Team von Active Fund Placement mit Sitz in Frankfurt übernimmt seit 1. Juli 2021 den Vertrieb der von OFI in Deutschland zugelassenen Fonds. Das Team verfügt über ein weit verzweigtes Kundennetzwerk und langjährige Erfahrung in der Asset-Management-Branche. Zielgruppe […]

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FPSB Deutschland: Warum erfolgreiche Geldanlage immer mit der Vermögensstruktur beginnt

Eine durchdachte und frühzeitige Finanzplanung ist die Grundlage eines finanziell sorgenfreien Lebens – Voraussetzung dafür ist aber eine professionelle Vermögensstrukturberatung – Kunden sollten diese von ihrem Anlageberater oder Finanzplaner einfordern   Es ist zunächst einmal eine gute Nachricht: Die Zahl der Aktionäre steigt. Laut dem Deutschen Aktieninstitut DAI waren es Ende 2020 12,4 Millionen und […]

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Bestandsübertragung in Sekundenschnelle: Fotofunktion ermöglicht automatische Datenintegration in Maklerverwaltungsprogramm von Smart InsurTech

Automatische Erfassung von Fremdverträgen via Smartphone   Die Smart InsurTech AG, Betreiber der Versicherungsplattform SMART INSUR, hat ihr webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm SMART ADMIN (onlineSuite) um eine Fotofunktion erweitert. Die Verwaltungssoftware generiert einen QR-Code, den Makler mittels Smartphone erfassen und den entsprechenden Fremdvertrag fotografieren können. Die relevanten Vertragsdaten werden direkt extrahiert und automatisch in das Verwaltungsprogramm der […]

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Moventum: Anträge jetzt auch mit Handysignatur unterzeichnen

Ab sofort können Berater in Österreich alle an Moventum gerichteten Anträge auch mit der Handysignatur unterzeichnen.   „Damit wird der Prozess für Berater wie Anleger vereinfacht, beschleunigt und vollkommen papierlos“, sagt Andreas Pal, Geschäftsleiter von Moventum Österreich. Die Handysignatur ist ein in Österreich sehr etablierter Prozess, der großes Vertrauen genießt. „Wir arbeiten in vielen Märkten noch […]

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FPSB: Frauen interessieren sich für ihre Finanzen, aber anders als Männer

„Frauen investieren seltener als Männer“, „Frauen sind weniger risikobereit“,   „Frauen wünschen sich andere Finanzprodukte“… in den letzten Jahren mehren sich Studien unterschiedlichster Auftraggeber und Zielgruppen, die allesamt zu mehr oder weniger den gleichen, zuvor aufgeführten Ergebnissen kommen. „Der positive Effekt dieser Studien ist auf jeden Fall, dass das Thema Frauen und Geldanlagen bzw. Frauen […]

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