Beratungsqualität – individuell statt von der Stange: Mit dieser Checkliste finden Anleger professionelle Finanzberater

Professionelle Altersvorsorge und langfristige Finanzplanung werden immer wichtiger – Qualifikation des Beraters wird zunehmend zum Erfolgsfaktor    Die finanzielle Absicherung im Alter bereitet den Menschen hierzulande Sorge. Laut einer Umfrage im Auftrag des Versicherungsverbandes GDV im Mai dieses Jahres haben rund 53 Prozent der Befragten Zweifel, dass ihre finanzielle Absicherung für den Ruhestand reicht. Denn […]

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Versicherungen: Vermittler für junge Leute wichtiger als Portale

Umfrage unter 1.000 Verbrauchern   Wer zwischen 18 und 29 Jahre alt ist, sucht am liebsten den persönlichen Kontakt, um eine Versicherung abzuschließen. Ganz vorne liegt der engste Bekanntenkreis. Fast die Hälfte verlässt sich auf den Rat von Familie und Freunden, wenn sie sich versichern wollen. Jeder Dritte möchte mit einem Vermittler darüber sprechen. 26 […]

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Grüner Fisher Investments: Diese Faktoren sollten in der Finanzplanung berücksichtigt werden

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Damit Anleger ihre langfristigen Investitionsziele erreichen, bedarf es eines sorgfältigen Finanzplans, der in erster Linie auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist.   Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Grüner Fisher Investments arbeitet gemeinsam mit ihren Kunden daran, jeden Aspekt ihrer finanziellen Situation zu verstehen und einen persönlichen Finanzplan zu erstellen, der auf die Erreichung spezieller Ziele ausgerichtet ist – […]

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Wie Unternehmer ihr Vermögen sichern können?

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Es werden immer mehr Themen mit denen sich Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende beschäftigen müssen, wenn sie ihr eigenes Vermögen schützen wollen.   Gesetzliche Änderungen, neue steuerliche und rechtliche Vorschriften wollen in ihrer ganzen Auswirkung auf die individuelle Situation erfasst werden. Häufig ist ein umfassender Blick auf alle Aktivitäten im Unternehmen hinsichtlich des eigenen Vermögensschutz […]

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FPSB: Aufräumen mit Rollenklischees: Frauen und Finanzen – das passt zusammen

“Mein Mann ist meine Altersvorsorge”.   Haben Sie diesen Spruch auch schon einmal gehört? Oder: “Seitdem wir verheiratet sind, gehört uns alles zusammen”. Oder noch haarsträubender: “Männer haben einfach mehr Durchblick, wenn es um Geld geht”. Selbst im 21. Jahrhundert sind solche und ähnliche Rollenklischees, Irrtümer und Vorurteile noch zu hören und zu lesen. Höchste […]

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BVK stellt Forderungen an nächste Bundesregierung

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) plädiert für eine rasche Regierungsbildung und begleitet diese in jeglicher Konstellation konstruktiv, stellt jedoch für die Politik der kommenden Legislaturperiode Forderungen für den Berufsstand.   „Zunächst beanspruchen wir, dass die Politik endlich umfassend die sozialpolitische Bedeutung unseres Berufsstands anerkennt“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Das sehen wir als die Grundlage […]

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Aus Duo wird Trio: Nettowelt gewinnt Karoline Mielken als Geschäftsführerin

Die Nettowelt GmbH & Co. KG mit Sitz in Goslar hat seit 01.10.2021 mit Karoline Mielken eine neue Geschäftsführerin. Die 35-jährige erweitert damit das Geschäftsführer-Duo, das bisher aus Michael Scheerer und Martin Ziems bestand.   Während Karoline Mielken den Schwerpunkt Marketing betreuen und damit auch die Social Media- und Online-Auftritte der Nettowelt neu aufstellen wird, […]

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Insurtech Finanzchef24 kooperiert mit Fintech Baufi24 und bietet Franchisenehmern eigenentwickelte individuelle Gewerbeversicherung

Geschäftsstellenleiter von Baufi24 können ihre Selbständigkeit mit maßgeschneiderten Leistungsmerkmalen und Preisvorteilen absichern   Das Münchener Insurtech Finanzchef24 und das Hamburger Fintech Baufi24 kooperieren: Die Franchisenehmer von Baufi24 können ihre unternehmerische Tätigkeit ab sofort mit einer eigens für sie entwickelten Versicherungslösung absichern. Exakt auf die Bedürfnisse der selbständigen Baufinanzierungsspezialisten von Baufi24 abgestimmt, bietet die Absicherungslösung von […]

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Definet AG startet neue Plattform für Finanzberatungsgesellschaften

Technische, rechtliche und marketingtechnische Aspekte im Contract-Management kombiniert   Die Servicegesellschaft für Finanzberatungsgesellschaften Definet AG und der Münchner Entwickler von digitalen Vertriebssystemen  Disphere interactive GmbH gehen eine enge Entwicklungspartnerschaft ein und nutzen ihre jeweils verschiedenen Know-how-Schwerpunkte für zukünftige gemeinsame Entwicklungen und Lösungen. Beide Gesellschaften haben bereits das erste gemeinsame Projekt erfolgreich umgesetzt. Weitere Lösungen sind […]

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ROLAND launcht neuen Tarif: „An uns führt kein Weg vorbei“

Ab Oktober bietet ROLAND zahlreiche neue Leistungen für Gewerbekunden und Privatkund:innen   ROLAND bietet zahlreiche neue Leistungen und unterstreicht seinen Anspruch auf die Marktführerschaft im Gewerbebereich. Im Privatkundenbereich hat ROLAND seine Leistungen weiter an den aktuellen Bedürfnissen der Kund:innen ausgerichtet. Mit einem umfassenden Angebot in der außergerichtlichen Konfliktbeilegung schafft ROLAND einen Beitrag zu sozialer Nachhaltigkeit in […]

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Capital Pioneers GmbH – Weitere Unterstützung für die unabhängigen Vermittler:innen

Capital Pioneers ist ein digitaler Marktplatz für regulierte und auf Plausibilität geprüfte Investitionen in Sachwerte.   Als Tochterunternehmen der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG sind sie seit Jahren mit allen Themen rund um die Sachwertinvestition vertraut. “Wir sind davon überzeugt, dass Sachwerte einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Vermögensaufbau leisten können. Gerade deshalb wollen wir den Maklern […]

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Fonds Finanz ist Maklers Liebling 2021

Titelverteidigung als beliebtester Maklerpool   Im Rahmen der jährlichen Umfrage „Maklers Lieblinge“ des Fachmagazins procontra wurde die Fonds Finanz wie auch im Vorjahr mit dem ersten Platz ausgezeichnet. An der zweiwöchigen Online-Umfrage nahmen 1.022 Leser der procontra teil. Von insgesamt zehn ausgezeichneten Maklerpools feierte die Fonds Finanz einen erdrutschartigen Sieg und wurde von der deutlichen […]

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Betriebliche Altersvorsorge 2022: Mehr Zuschüsse für Arbeitnehmer – komplexe Anforderungen an Arbeitgeber

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Gute Nachrichten für Arbeitnehmer:   Wer über eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) im Rahmen einer Entgeltumwandlung verfügt, hat ab dem kommenden Jahr ein gesetzliches Anrecht auf einen Zuschuss vom Arbeitgeber – unabhängig davon, wann er den Vertrag abgeschlossen hat. Bislang galt der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss nur für Neuverträge, künftig müssen auch Bestandsverträge unterstützt werden. Das sollten Arbeitnehmer […]

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Haftungsbegrenzung durch die bestehende Versicherungssumme des Versicherungsvertrages oder aus dem Maklervertrag?

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Wenn eine Versicherungsmaklerin* (oder Versicherungsmakler, *wegen der Gesellschaftsform sprechen wir im weiteren aber nur von der weiblichen Form) zu einer Schadenersatzzahlung von über EUR 5.000.000,00 verurteilt wird, erweckt allein schon die besondere Schadenhöhe große Aufmerksamkeit.   Geht diese Schadenhöhe über die vertraglich bestehende Versicherungssumme hinaus und wie kann das sein? Greift nicht eventuell auch eine […]

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Erster Asset Protection Kongress mit Lösungen für den Vermögensschutz

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Durch eine grassierende Inflation, steigende steuerliche Belastungen und die Unsicherheit an den Märkten ist es für Anleger nicht leicht, das eigene Vermögen zu bewahren.   Zeit für Gegenmaßnahmen: Beim 1. Asset Protection Kongress am 20. und 21. Oktober können sich Unternehmer, Mittelstand und Verbraucher bei international tätigen Top-Speakern umfassend über ihre Vermögenssicherung informieren. Die Themen: […]

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DISQ: CHECK24 bietet den besten Versicherungsmanager

Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto   CHECK24 bietet den besten Versicherungsmanager. Das ergab eine Analyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ).1) Das Münchner Vergleichsportal sicherte sich den ersten Platz vor Wettbewerbern wie Clark oder Wechsel Gott. Neben dem Gesamtsieg gewann CHECK24 auch die Teilkategorie Nutzungserlebnis. Die Expert*innen vom DISQ analysierten die Kundenerfahrungen […]

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Jungmakler Award 2021: Finalteilnehmer stehen fest

Mit der Nominierung zum BundesCasting am 29.09.2021 haben 12 junge Unternehmerinnen und Unternehmer das Finale des Jungmakler Award 2021 erreicht. Die Preisverleihung findet am 28. Oktober auf dem DKM Forum hybrid 2021 in Dortmund statt.   Das Rennen um den Thron beim Jungmakler Award 2021 geht in die letzte und entscheidende Phase. Beim BundesCasting am […]

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Rundum gelungenes BCA HEIMSPIEL: Stefan Kuntz und Rolf Töpperwien als Stargäste

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Als Veranstalter des diesjährigen HEIMSPIELs zeigten sich der Versicherungs- und Investmentpool BCA AG und die BfV Bank für Vermögen AG mehr als zufrieden.   Zahlreiche Fachgespräche, kollegialer Austausch, erstklassige Referenten und eine ausgezeichnete Atmosphäre bestimmten die Veranstaltung, die im DORINT Hotel Frankfurt/Oberursel stattfand. Besonderes Highlight war sicherlich der erstklassige Auftritt von Rolf Töpperwien und Stefan […]

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Meilenstein: VEMA nimmt 4.000sten Maklerbetrieb auf

Auch eine globale Pandemie kann die positive Entwicklung der VEMA nicht stoppen.   Am 28. September nahm die Maklergenossenschaft ihren 4.000sten Partnerbetrieb auf. Damit stehen die Produkte und Dienstleistungsangebote der VEMA 28.000 Personen für ihre tägliche Arbeit zur Verfügung. Seit der Gründung im Jahr 1997 durch 100 Mitgliedern des Versicherungs-Makler-Verbandes VMV e. V. entwickelte sich […]

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Wie können Mittelstand und vermögende Bürger ihr Vermögen schützen?

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Wie können wir unsere Steuerlasten reduzieren und Vermögen in Sicherheit bringen?   Wie verhindern wir die enormen Erbschaftssteuern? Wie vermeiden wir Vermögensabgabe, Inflation und Lastenausgleich?   Alle Antworten erhalten Sie am Kongress! Online, Kostenlos! Jetzt Freikarte holen! Kostenfreie Anmeldung: www.Asset-Protection-Kongress.de   Verantwortlich für den Inhalt: Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Straße 27, 84503 Altötting, Tel. […]

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