Vertrieb

Die EB-SIM, führender Vermögensverwalter für nachhaltige Investments im deutschsprachigen Raum, hat eine Community-Plattform für ihre Wholesale-Vertriebspartner gestartet.   Die EB-SIM Akademie bietet ein breites Spektrum an unterschiedlichen Formaten in vier Kategorien: Vertrieb, Change, Weiterbildung und Produkte. Das Angebot reicht von kurzweiligen Videos und informativen Podcast bis hin zu vertiefenden Webinaren, fachspezifischen Whitepapern sowie wissenschaftlichen Artikeln. […]

Gothaer Agenturkunden erhalten 360-Grad Blick auf ihr gesamtes Versicherungsportfolio   Der Service- und Technologieplattform-Anbieter Jung, DMS & Cie., Tochterunternehmen der börsennotierten JDC Group AG, und der Gothaer Versicherungskonzern haben eine weitreichende Zusammenarbeit für den Aufbau eines 360-Grad-Portfolio-Blicks für die Kundinnen und Kunden des hauseigenen Agenturvertriebes vereinbart. Der Vertrag ist über vier Jahre geschlossen worden. JDC […]

Vormund muss Vermögen seines Mündels sicher anlegen – FPSB Deutschland weist darauf hin: Praxis hat Rechtsprechung überholt – Bei mündelsicheren Anlagen besteht im Niedrigzinsumfeld die Gefahr des realen Wertverlustes – Investmentfonds als Ausweg   „Mündelsicher“ – das Schlagwort suggeriert bei der Vermögensanlage eine hohe Sicherheit. Doch Vorsicht: Der Begriff hat zwar laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch, […]

Bis 31.3. können Verträge noch rückdatiert werden   40-jähriger Büroangestellter spart 1.575 Euro über die Laufzeit Service: individuelle Beratung durch Lebensversicherungs-Expertinnen und Experten Eine Rückdatierung der Risikolebensversicherung (RLV) spart mehrere Hundert Euro über die Laufzeit. Viele Versicherer verwenden für die Berechnung des Alters der versicherten Person lediglich das Geburtsjahr, nicht den tatsächlichen Geburtstag. Das heißt, […]

Von Andreas W. Grimm, Geschäftsführer, Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH   „Wann sollte man eigentlich mit der Nachfolgeplanung anfangen?“ und „Auf was sollten Unternehmer wirklich achten, wenn sie ihre Nachfolge irgendwann regeln wollen?“ sind zwei der häufigsten Fragen, die mir von Unternehmen zur eigenen Nachfolgeplanung gestellt werden. Das Problem an diesen beiden Fragen […]

Vor vier Wochen hat Europace die erste Sofortkreditentscheidung OneClick gelauncht.   In dieser Zeit konnten die ersten Verbraucher:innen Schnelligkeit sowie den einfachen Finanzierungsprozess bereits erfahren. Gemeinsam mit der Qlik Baufinanzierung der BAWAG Group startet OneClick nun mit dem zweiten Vertriebspartner PlanetHome. Mit PlanetHome und MAXXfinance noch stärkere Kundennähe PlanetHome wird mit der eigenen Marke und […]

Sieben Jahre – sieben Rekorde     Erfolgsserie setzt sich fort: Umsatzsteigerung auf über 2,24 Milliarden Euro, Anstieg des Jahresüberschusses auf 241,6 Millionen Euro Flächendeckende Finanzberatung: Die Zahl der selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater wächst auf über 18.500 mit über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen Denken in Generationen: verantwortungsvolles Handeln und soziales Engagement im Fokus Der langjährige […]

Wenn Kinder vom Beruf ihrer Eltern so begeistert sind, dass sie denselben wählen   Unter dem Motto “Zwei Generationen, ein Team” hat die Finanzberatungsgruppe Plansecur eine neue Social-Media-Kampagne gestartet. Im Rahmen der Aktion werden Familien präsentiert, bei denen ein erwachsenes Kind und ein Elternteil gemeinsam bei Plansecur als Beraterin bzw. Berater engagiert sind. “Viele Kinder […]