Änderungen im Management der asspario Versicherungsdienst AG

Vorstand und Gesellschafter Holger Koppius verlässt die asspario Versicherungsdienst AG zum 31.12. 2019   Die von Holger Koppius in 2016 gegründete asspario Versicherungsdienst AG hat sich erfolgreich entwickelt und bietet heute rund 40.000 Kunden modernen und voll digitalen Versicherungsschutz.  2017 hat die Mehrheit am Unternehmen die Versicherungsgruppe die Bayerische übernommen. Ab Januar 2020 wird sich […]

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Expansion und Umfirmierung der DR. KLEIN Firmenkunden AG

Fokussierung auf Kernzielgruppe und Ausbau der Digitalisierungssparte   Die zum Hypoport-Konzern gehörende DR. KLEIN Firmenkunden AG wird sich künftig ganz auf die Kernzielgruppe Wohnungswirtschaft fokussieren. Um dies schon im Namen deutlich zu machen, wurde das Unternehmen kürzlich in Dr. Klein Wowi Finanz AG umbenannt. Um die Kunden außerdem bestmöglich in den immer wichtiger werdenden Bereichen […]

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Ecclesia „knackt“ Marke von 3.000 Cyberpolicen

Cybergefahren werden ernst genommen   Im deutschen Gesundheitswesen wird der Gefahr durch IT-Schäden und Cyberattacken ein hoher Stellenwert eingeräumt. Das belegen Zahlen der Ecclesia Gruppe, des größten deutschen Versicherungsmaklers für Unternehmen und Institutionen. Gleichzeitig ist die Bedrohung weiterhin groß. Die Unternehmensgruppe, seit Jahrzehnten Marktführer im Bereich des Gesund-heitswesens, der Sozialwirtschaft und kirchlicher Institutionen, hat mittlerweile […]

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Neugeschäft und Vertriebswege in der Lebensversicherung

Willis Towers Watson Vertriebswege-Studie Lebensversicherung 2018:  Marktkonzentration auf TOP 10 Gesellschaften nimmt weiter zu   Beim Vertrieb von Lebensversicherungen in Deutschland haben sich im Jahr 2018 erneut nur leichte Veränderungen ergeben. Einfirmenvermittler blieben der führende Vertriebsweg und konnten ihren Anteil leicht auf 32,9 Prozent ausbauen. Dies geht aus der 20. Vertriebswege-Studie Lebensversicherung hervor, die Willis […]

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Qualitypool: Baufinanzierungszinsen 2020 – Was passiert im kommenden Jahr?

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Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auf ihrer ersten geldpolitischen Sitzung klar, dass sie die Notenbank anders führen wird als ihre Vorgänger.   Die Fed lieferte die erwartete geldpolitische Verschnaufpause und veröffentlichte einen überraschend positiven Ausblick auf 2020. Die Baufinanzierungszinsen haben indessen im Dezember leicht angezogen – wie aber könnte es im nächsten Jahr weitergehen? […]

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Baufinanzierung mit der Fonds Finanz: Vermittler erhalten Superbonifikation

Deutschlands größter Maklerpool Fonds Finanz bietet seinen Vermittlern ab dem kommenden Jahr in der Baufinanzierung eine Superbonifikation.   Ausgeschüttet wird diese ab einem Baufinanzierungsvolumen von zwei Millionen Euro. Die prozentuale Staffelung bewegt sich auf Marktniveau, teilweise sogar darüber. Mit der Superbonifikation sollen Top-Vermittler für ihren Vertriebserfolg belohnt und gleichzeitig angespornt werden, diesen weiter zu steigern. […]

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Deutsche Makler Akademie: 414.500 Euro für Aus- und Weiterbildung

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Der Förderverein der Deutschen Makler Akademie (DMA) hat im Jahr 2019 414.500 Euro für die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsmaklern zur Verfügung gestellt.   Somit konnten die Gesamtteilnehmerzahlen um ca. zehn Prozent auf insgesamt 4.800 Teilnehmer gesteigert werden. Die DMA ist bekannt als Spezialist für die Förderung von Maklern und Mehrfachagenten. Das Programm ist exakt […]

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Solvium lässt Unklarheit über Unternehmens-und Produktwerbung gerichtlich klären

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Wenn ein Unternehmen für sich wirbt und gleichzeitig auch Vermögensanlagen anbietet, dann muss in mehr Fällen als bisher bekannt ein Warnhinweis auf die Risiken der Vermögensanlage Bestandteil der Werbung sei.   Diese für die Branche wichtige Konstellation hat Solvium Capital vom Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg rechtlich klären lassen. Hintergrund: Im Januar 2018 hatte Solvium Capital eine […]

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Personalie: Dr. Tobias Warweg wird Gründer und verlässt HDI – Thomas Lüer folgt nach

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Zum 15. März 2020 scheidet Dr. Tobias Warweg (46), Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb, auf eigenen Wunsch und im besten freundschaftlichen Einvernehmen vorzeitig aus dem Vorstand der HDI Vertriebs AG aus, um als Gründer und Geschäftsführer eine unternehmerische Tätigkeit wahrzunehmen. Thomas Lüer (48), bisher Leiter Regionaler Maklervertrieb, folgt bereits zum 1. Januar 2020 auf die Position […]

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FPSB: Der Sparplan – ein Weihnachtsgeschenk mit vielen Vorteilen

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Eine gute Idee kann es sein, mal einen Sparplan unter den Weihnachtsbaum zu legen   Weihnachten naht mit großen Schritten. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage nach dem geeigneten Geschenk für den Nachwuchs. Eine gute Idee kann es sein, mal einen Sparplan unter den Weihnachtsbaum zu legen. Auch wenn damit Kinder nicht sofort […]

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AfW-Vermittlerbarometer: Dramatischer Schwund bei unabhängigen Finanzdienstleister durch BaFin-Aufsicht

Der im Koalitionsvertrag der Großen Koalition festgeschriebene Wechsel der Aufsicht für die Finanzanlagevermittler von den Industrie- und Handelskammer (IHKen) und Gewerbeämtern hin zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird von der großen Mehrheit der unabhängigen Finanzdienstleister abgelehnt.   Lediglich 3 Prozent der befragten Vermittler ziehen die BaFin als Aufsichtsbehörde vor. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) […]

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EuGH-Vorlage zur Umsatzsteuerfreiheit bei der Entwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten

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Beschluss vom 5.9.2019   V R 58/17   Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht es als zweifelhaft an, ob ein Versicherungsvermittler, der neben seiner Vermittlungstätigkeit der Versicherungsgesellschaft dieser auch das vermittelte Versicherungsprodukt zur Verfügung stellt, umsatzsteuerfreie Leistungen erbringt. Er hat daher mit Beschluss vom 05.09.2019 – V R 58/17 ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) […]

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Rekordsumme für InsurTechs: wefox Group verdoppelt ihre Series-B-Runde auf USD 235 Millionen

Die wefox Group erweitert ihre diesjährige Finanzierungsrunde um weitere USD 110 Millionen und bleibt auf Wachstumskurs.   Die wefox Group erweitert ihre diesjährige Finanzierungsrunde um weitere 110 Millionen US-Dollar. Damit kommt das InsurTech auf rekordträchtige USD 235 Millionen in 2019. Angeführt wird das neue Investment von OMERS Ventures, Merian Chrysalis und Samsung Catalyst Fund. Auch […]

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VOTUM: Ergebnisse der BaFin Abfrage begründen weiterhin keinen Provisionsdeckel

Versicherungsvermittler werden auch in der Niedrigzinsphase ihrem sozialpolitischen Auftrag gerecht   Die BaFin hat heute ihre Meldung zu den abgefragten Provisionszahlen für das Neugeschäft im Jahr 2018 veröffentlicht. Die Auswahl der veröffentlichten Zahlen und ihre Interpretation führt, wie so häufig, zu einer vorschnellen Meinungsmache, die auch bei Institutionen, von denen man höheren wirtschaftlichen Sachverstand erwartet […]

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AfW: Transparenzregister, Ordnungswidrigkeit

Aktuell werden bereits Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide an Unternehmen versandt, die nicht ihrer Pflicht nachgekommen sind, sich im sogenannten Transparenzregister zu registrieren.   Ein Bespiel finden Sie HIER: https://www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/wp-content/uploads/2019/12/Transparenzregister-Anh%C3%B6rung.pdf Bereits vor zwei Jahren hat der AfW seine Mitglieder auf die Einrichtung des sogenannten Transparenzregisters www.transparenzregister.de hingewiesen. Handlungsbedarf hatten / haben möglicherweise Vertreter von eingetragenen Gesellschaften, Vereinen […]

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treefin erneut bester digitaler Versicherungsmakler

Die Stiftung Warentest hat in einer aktuellen Untersuchung die populärsten Versicherungsmakler-Apps in Deutschland unter die Lupe genommen.   Im Testergebnis geht die App der zur W&W-Gruppe gehörenden treefin GmbH mit der Gesamtnote „befriedigend“ (3,0) als klarer Gesamtsieger hervor. Nach dem 1. Platz bei der Untersuchung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im September 2019 im […]

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Maklerpoolstudie 2019: Digitalisierung und Datenstandards geben den Takt vor

Studie Maklerpools, Verbünde und Servicedienstleister 2019 von Sabine Brunotte   Nach fünf Jahren Pause veröffentlicht BrunotteKonzept jetzt die 8. Maklerpoolstudie. 30 Maklerpools und Verbünde haben sich der aktuellen Befragung gestellt. Sie gewähren detaillierte Einblicke zu Geschäftsmodell und Ausrichtung, strategischen Kooperationen, Umsatz und Ertrag, Vertriebspartnern sowie Services. Fokusthema 2019 sind Maklerverwaltungsprogramme (MVP), IT-Angebote und Datenstandards. Das […]

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Umfrage: Versicherungsvertrieb bereitet sich auf Provisionsdeckel vor

Jeder zweite hält ein massenhaftes Vermittlersterben im Falle der Einführung eines Provisionsverbotes nach UK-Vorbild für möglich.   Doch registriert die Branche auch Optimismus: 40,3 Prozent würden in einem Provisionsverbot sogar eine Herausforderung für die Branche sehen, während immerhin 7,7 Prozent der Auffassung sind, dass ein Provisionsverbot zu einer qualitativen Verbesserung der Versicherungsprodukte führen würde. Dies […]

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Finanzcoaching als Erfolgsgarant – Mehrwert für Kunden

Guido Küsters, geschäftsführender Gesellschafter des Finanzplaner Forum:   Immer mehr Kunden erkennen, wie wichtig die fachliche Qualifikation ihrer Berater*innen ist. Auf Grund der weit gefächerten Kundenbedürfnisse erstreckt sich der Beratungsbedarf beileibe nicht nur auf Wertpapierveranlagungen, sondern umfasst auch Fragen der Finanzierung, Risikoabsicherung oder Altersvorsorge. Zertifizierte Finanzberater EFA® und Finanzplaner CFP® sind fachlich bestens gerüstet. Doch […]

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Solvium beruft Jürgen Kestler als zusätzlichen Geschäftsführer für den Vertrieb

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Jürgen Kestler (42) verstärkt ab dem 1. Januar 2020 die Geschäftsleitung der Solvium Capital Vertriebs GmbH. Gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer André Wreth wird er in Zukunft die Vertriebsgesellschaft der Solvium-Gruppe führen.   Jürgen Kestler arbeitet seit 2012 bei Solvium und leitet seit 2014 die Solvium-Niederlassung in Cham (Oberpfalz). Er verfügt über eine rund 20-jährige […]

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