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Ascendia treibt Weiterentwicklung voran: Mathias Berg verstärkt die Holding als Chief Operating Officer
PEPP-Bericht des EU-Rechnungshofes bestätigt BVK
gBnet-Kompetenztage im Juni 2025: Branchendialog in Hagen
Klare Worte aus Europa: Bundesregierung darf Fehler der EU bei der Altersvorsorge nicht wiederholen
Nachhaltigkeit in der Beratung: Vermittler lehnen Rüstungstitel in ESG-Fonds ab
Wohngebäudeversicherung: uniVersa erhält Auszeichnung „Tarif des Monats“
Privathaftpflichtversicherung 2025: Starke Tarife legen zu – aber versteckte Lücken bleiben
Erneut sehr starke Bonität: Canada Life erhält aktuelle Höchst-Bewertung AA
Der GKV-Guide: Die perfekte Krankenkasse für jeden Versicherten
Naturgefahren: Hohe Risikowahrnehmung, aber trotzdem Lücken beim Schutz von Wohngebäuden
Kommentar: Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda zum neuen Bitcoin All-Time High
Real I.S. legt neuen Logistikfonds „LogistiX“ für institutionelle Investoren auf
Folgen der Rating-Herabstufung der USA durch Moody’s
Geschäftsführer Matthias Bayer verlässt MorgenFund auf eigenen Wunsch
Boerse Stuttgart Commodities startet neue physisch gedeckte Gold-ETCs
Hier stehen die Einfamilienhäuser mit den größten Gärten
Im Schnitt fast 10.000 Euro pro Quadratmeter: München ist Spitzenreiter bei Kaufpreisen
Über 15.000 Euro pro Quadratmeter: Das sind Deutschlands teuerste Straßen und Viertel zum Wohnen
Europäische Gewerbeimmobilien – Vorsicht geboten
Baugewerbe: Fertigstellungen im Wohnungsbau gesunken – Trendwende erst ab 2026 möglich
Branchentreff: MMM-Messe der Fonds Finanz geht in die nächste Runde
Termine, VertriebAm 09. März 2023 findet die MMM-Messe der Fonds Finanz im MOC München statt. Die MMM-Messe ist für alle Fachbesucher kostenfrei und heißt alle Vermittler aus dem Versicherungs- und Finanzwesen willkommen. Als Star-Redner der Messe präsentiert Deutschlands führender Maklerpool Uli Hoeneß, Dr. Gregor Gysi und Julian Reichelt. Alle Informationen zur Messe und die Online-Anmeldung sind […]
AfW: 10 Jahre Provisionsverbot in Großbritannien – keine Erfolgsstory
VertriebAm 24. Januar fand in im Hauptsitz der Financial Times in London eine Veranstaltung aus Anlass von 10 Jahre Retail Distribution Review (RDR) statt. Das Regulierungspaket der RDR untersagte unter anderem seit Ende 2012 Provisionen für Anlageprodukte aller Art in Großbritannien. Ziel der RDR war es, einen widerstandsfähigen, effektiven und attraktiven Markt für Kleinanleger zu […]
Geldanlage im Supermarkt: Finanzfirma Quirion nennt Zahlen
VertriebDie Finanzfirma Quirion hat Gutscheine für ETFs für einen „mittleren sechsstelligen Euro-Betrag“ verkauft. Diese Zahl nannte ein Quirion-Sprecher auf Anfrage von boerse-online.de für den Zeitraum seit Oktober 2021. Damals hatte Quirion als vermutlich erste deutsche Finanzfirma Plastikkarten als Gutscheine an der Supermarktkasse angeboten – über die Einzelhandelskette Edeka. Inzwischen sind sie auch über die Plattform […]
JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. erwirbt wesentliche Teile der Top Ten Gruppe
VertriebDie Top Ten Gruppe administriert mehr als 2 Mrd. EUR Investmentbestand mit eigener Technologie und gehört zu den TOP 50-Vermögensverwaltern in Deutschland JDC wächst damit antizyklisch im attraktiven Markt der Investmentberatung und Vermögensverwaltung JDC baut mit der Transaktion ihre Technologie-Plattform im Investmentbereich aus Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100 Prozent-Tochter der JDC Group […]
Quirin Privatbank: Nur Mut, Honorarberatung funktioniert – nicht nur auf dem Papier
Bankanlagen, VertriebEs ist mal wieder so weit: Gefühlt zum 83. Mal wird politisch darüber diskutiert, ob Provisionen im Bankgeschäft abgeschafft werden sollten oder nicht. Druck macht diesmal die EU. Gut so, denn schon lange ist – meiner Meinung nach – ein Provisionsverbot in Deutschland fällig. Von Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG Doch die […]
Zurich Gruppe Deutschland und Postbank starten Kooperation
Versicherung, VertriebLangjährige Partnerschaft von Zurich und Deutsche Bank AG verlängert und um Postbank erweitert Eine der größten Partnerschaften zwischen Banken und Versicherungen schafft Zugang zu 19 Millionen Kunden Die Zurich Versicherung Deutschland und die Postbank haben zum Jahresbeginn ihre Partnerschaft gestartet. Zugleich verlängert sich die langjährige Verbindung des Versicherers mit der Deutschen Bank um weitere zehn […]
Starker Partner für junge Mediziner*innen: Funk startet digitales Versicherungsportal Funk EXPERTS
VertriebPortal Funk EXPERTS bietet zielgenauen Versicherungsschutz für ausgewählte Berufsgruppen Schneller, komfortabler Online-Abschluss, digitale Vertragsverwaltung und Schadenmeldung Erste Produkte: Berufs- und Privathaftpflicht-Versicherung für Medizinstudierende und Assistenzärzt*innen ab 9,52 Euro im Jahr Erweiterung der Produktpalette und weitere Branchen/Berufsgruppen bereits in Planung Schnell, online, fair: Mit dem neuen Versicherungsportal Funk EXPERTS erweitert der Versicherungsmakler und Risk Consultant Funk […]
Plansecur-Studie: Welche Themen die Kunden der Finanzberater am meisten bewegen
VertriebBetriebliche Altersversorgung: Firmen sind Beschäftigte wichtiger als Management Wenn sich Firmen unabhängige Finanzberater ins Haus holen, dann geht es vor allem um zwei Themen: die betriebliche Altersversorgung und die Absicherung von Betriebsrisiken. Dies legt zumindest der “Plansecur-Report: Finanzbranche 2022/23” nahe. Der Bericht beruht auf einer Umfrage der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur unter ihren rund 180 bundesweit tätigen […]
Finanzplanung? Fehlanzeige
VertriebUnsichere Zeiten erfordern langfristig wirksame Entscheidungen. Denn angesichts der tiefgreifenden wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen ist es wichtiger denn je, sich finanzielle Spiel- und Handlungsräume zu schaffen. Doch: Obwohl Wirtschaftssorgen das Stimmungsbild der Menschen hierzulande dominieren, kümmern sich bisher nur 19 Prozent gezielt um ihre private Finanzaufstellung. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Civey im […]
Markus Pertlwieser wird Mitglied im Ginmon Berater-Gremium
VertriebStrategischer Berater für Kooperationen mit Finanzdienstleistern – Für 2023 plant Ginmon den deutlichen Ausbau der Zusammenarbeit mit Banken, Fondsanbietern und Versicherern Ginmon, der unabhängige digitale Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main, hat sein Berater-Gremium („Advisory Board“) verstärkt. Seit 1. Januar 2023 berät Banken- und FinTech-Experte Markus Pertlwieser (48) die Geschäftsführung von Ginmon. Pertlwieser soll […]
FinVermV-Novellierung verzögert sich auf Ende März 2023
VertriebAus dem Bundeswirtschaftsministerium wurde dem AfW Bundesverband Finanzdienstleistung auf Nachfrage mitgeteilt, dass sich die Änderung der FinVermV auf Ende März 2023 verschieben wird. Damit müssen Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO voraussichtlich erst ab April 2023 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden erfragen. Demnach hätte es Verzögerungen bei der Abstimmung des Verordnungsentwurfs gegeben, sodass sich der Bundesrat nun […]
FondsKonzept AG mit stabiler Geschäftsentwicklung im Jahr 2022
VertriebNettozuflüsse teilabsorbieren börsenbedingten Bestandsrückgang – Voraussichtliche Umsatzerlöse mit 110,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau Bezug der neuen Konzernzentrale in Dietenheim abgeschlossen Weiterhin hohe Investitionen in IT-Infrastruktur Die FondsKonzept AG kann im Geschäftsjahr 2022 trotz schwieriger Rahmenbedingungen der weltweiten Aktien- und Anleihemärkte an die stabilen Zuwächse der Vorjahre anknüpfen. Nach der ersten Hochrechnung der Geschäftszahlen zur Jahresauftaktveranstaltung […]
BVK: 2022 wieder wenig Beschwerden über Vermittler
VertriebDer Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) freut sich, dass sich auch im Jahr 2022 nur wenige Kunden über Versicherungsvermittler beim Versicherungsombudsmann beschwert haben. „Laut dem kürzlich veröffentlichten Tätigkeitsbericht der anerkannten Schlichtungsstelle wurden nur 331 zulässige Beanstandungen über unseren Berufsstand bearbeitet“, informiert BVK-Präsident Michael H. Heinz. „Bezogen auf Millionen vermittelter Versicherungsverträge liegt die Beschwerdequote im verschwindend geringen […]
EIOPA-Bericht zeigt: Fondsgebundene Lebensversicherungen konnten erneut überzeugen
Versicherung, VertriebAngesichts des am Dienstag veröffentlichten „cost and past performance report 2023“ der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA zieht Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands VOTUM, in seinem Gastkommentar eine positive Bilanz. „Die Ergebnisse der mit einem Zeithorizont von 5 Jahren (2017-2021) und tausender untersuchter Produkte breit angelegten Untersuchung der EIOPA zeigen eindeutig: Erneut konnten fondsgebundene Lebensversicherung im […]
performer. Das Investmentmagazin: Ein neues Weltbild? Hat der bisherige Börsenerfahrungsschatz ausgedient?
Investmentfonds, VertriebEditorial Über die letzte Dekade seit Beendigung der Finanzkrise hat uns der Regulator ja weit mehr als einmal mit seinen Entscheidungen überrascht. Aber der jüngste Auswuchs, dass Berater mit Erlaubnis nach §34f GewO nun von der seit 2.8.22 geltenden Nachhaltigkeitsabfrage gegenüber dem Endkunden innerhalb der Geeignetheitsprüfung ausgenommen sind, führt wirklich sämtliche Logik endgültig ad absurdum. […]
MRH Trowe und HR-Strategieberater Lurse bündeln ihre Aktivitäten
VertriebMRH Trowe stärkt mit erweitertem Leistungsspektrum seine Kompetenz als ganzheitlicher Benefits&Pensions-Berater und -Broker Der Industrieversicherungsmakler MRH Trowe und die Lurse AG, einer der führenden HR- und bAV-Lösungsanbieter, bündeln ihre Aktivitäten. Die beiden Beratungshäuser werden ihr bAV-Geschäft künftig gemeinsam auf dem Markt positionieren. Mit Lurse entwickelt sich MRH Trowe somit zum Top-3-Benefits&Pensions-Broker in Deutschland. Lurse setzt […]
Policen Direkt Maklergruppe: Philipp Knechtel wird CSO
VertriebDurch die jüngsten Übernahmen des letzten Jahres erweiterte sich die Maklergruppe auf nun 9 Standorte im Bundesgebiet. Zur Verfolgung der gesteckten Wachstumsziele hat sich die Policen Direkt Maklergruppe am Standort Frankfurt mit Philipp Knechtel als Chief Sales Officer verstärkt. Philipp Knechtel bringt langjährige Erfahrung in der deutschen Versicherungsindustrie mit: Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Kaufmann […]
MAXPOOL überzeugt mit neuer Tierhalterhaftpflichtversicherung
VertriebMit mehr Garantien zu mehr Abschlüssen: Das überarbeitete Deckungskonzept max-THV überzeugt Makler und Tierhalter mit neuen Leistungen Die PHÖNIX Schutzgemeinschaft hat Ihr hauseigenes Deckungskonzept für die private Tierhalterhaftpflichtversicherung grundlegend überarbeitet. Mit den neuen und verbesserten Leistungsbausteinen macht der Assekuradeur sowohl Kunden als auch Maklern ein einmaliges Angebot – und verteidigt so seine starke Marktposition in […]
TSO wird Produktpartner auf der Online-Beratungsplattform Walnut Live
Sachwertanlagen, VertriebMit dem Spezialisten für Gewerbeimmobilien stehen im Walnut Live erstmals auch Anlageprodukte mit Fokus auf den US-Markt zur Verfügung Mehr als 1.800 Berater sind an die von Walnut entwickelte Live-Technologie angebunden – jede zweite Online-Beratung mit erfolgreichem volldigitalem Abschluss Finanzanlagenberaterinnen und -berater können auf der Online- Beratungsplattform Walnut Live ab sofort auch auf Produkte von […]
AfW und VOTUM haben ihre Arbeitshilfen zur Umsetzung der Vorgaben aus dem GWG überarbeitet
VertriebDie Vermittlerverbände AfW und VOTUM haben ihre Arbeitshilfen zur Umsetzung der Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz überarbeitet und stellen diese allen Versicherungsvermittler:innen und unabhängigen Finanzdienstleister:innen zur Verfügung. Das „Geldwäschegesetz“ (GwG) erfährt kontinuierlich Veränderungen. Es ist durch die diversen Novellierungen und Anpassungen nicht übersichtlicher geworden, sondern wirft in seiner Anwendung, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, viele […]